【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數跌184.82點，跌幅0.62%，報29861.55點;標普500指數跌15.97點，跌幅0.44%，報3647.49點;納斯達克綜合指數漲62.17點，漲幅0.50%，報12440.04點。港股ADR指數出現下跌，按比例計算，收報26279點，跌110.03點或0.42%。
2、 特斯拉(TSLA.US)收漲4.89%，市值報6064億美元，該股市值今年增加了超過5000億美元，截至目前市值已經超過了包括大衆、豐田、日產、現代、通用汽車、福特汽車、本田汽車、菲亞特克萊斯勒以及標緻等九大汽車製造商的市值之和。與此同時，特斯拉預計今年將在全球銷售至少50萬輛電動汽車，佔全球汽車總銷量的不到1%。留意比亞迪(01211)股價強勢。
3、 據CCTV消息，受新能源汽車市場爆發的影響，下半年，鋰電池設備的需求也呈現出了快速增長的態勢，相關生產企業不斷招募工人，擴大產能。惠州贏合科技有限公司製造總監袁應強表示：“我們現在裝配的是大型塗布機，因爲現在客戶的交期要求特別高、特別緊，以前是120天交付給客戶，現在是90天，相對於去年同期，今年交付量是去年的三倍”。 持續關注新能源汽車上游產業鏈贛鋒鋰業(01772)股價強勢。
4、 特變電工控股子公司新特能源公司(01799)與隆基硅材料公司簽署了《採購協議》，隆基硅材料公司將於2021年1月至2025年12月期間向新特能源公司採購原生多晶硅料合計不少於27萬噸。具體訂單價格每月協商確定，按當前市場價格預估，本合同總金額約192.35億元人民幣。按照採購平均單價看達到了8萬元人民幣/噸。市場預計2021年對光伏這個行業影響最大的不是尺寸變化和新的電池技術，真正影響的是產能的多少。關注保利協鑫能源(03800)顆粒硅進展及股價趨勢。
5、 據《財經網》消息，2020年12月14日上午九點，2020年的國家醫保談判在北京人大會議中心拉開帷幕。談判預計持續3天-4天，或涉及300餘藥品，首日有80個藥品進行談判。一位談判成功的中成藥企業人員在走出大門時，緊鎖着眉頭，連聲嘆氣，“壓得太低了，不能再低了。價格壓了三分之一”。當日下午，一家獨家中成藥品種也被壓價40%，回憶談判過程“太激烈了”。與化藥不同，不少支撐中藥企業業績的拳頭產品都是獨家品種，也就意味着談判定價並沒有參考品種。留意中國中藥(00570)股價波動。
6、 據《21財經》消息，博思雅管理諮詢CEO王穎表示，參加國家醫保談判(12月14日-16日)的企業相關人員都在車裏等待着，現場企業也鮮少向外透露任何信息，“嘴嚴”是此次國談給媒體的深刻印象。不少企業“心情沉重”，是因爲還要面臨第四批國家藥品集採，該集採從12月12日開始至12月底完成報量，2020年1月公佈結果。前者業內預計有375個藥品要被降價，後者直接涉及44個產品、90個品規“靈魂砍價”。生物醫藥、醫療器械板塊不宜輕易抄底。
7、 中國軟件國際(00354)：Tangkula及Kunlun合共兌換9億港元可換股票據。轉股價5港元，換股價當初都定好的。市場猜測是陳一丹(騰訊主要創辦人之一)的貨。籌碼歸邊，留意股價波動。
8、 據《每經》，電動自行車行業某頭部車企的區域銷售經理表示，今年企業推出的一些新技術車型貨源非常緊張，旺季時很多經銷商向廠商打款後10多天甚至20天都拿不到貨，一直在排隊，持續到10月上旬還比較緊張。臨近的天津、無錫等3個生產基地產能都是飽和的，如果從天津拿不到，就得趕緊到無錫“搶貨”，都搶不到就得往後排。由於當時已經形成賣方市場，經銷商訂不到貨也沒辦法，如果撤單還得重新排，因此大多數經銷商還是願意排隊拿貨。關注天能動力(00819)、雅迪控股(01585)股價趨勢。
9、 佳電股份公告，公司擬以支付現金的方式收購哈爾濱電氣持有的哈爾濱電氣動力裝備有限公司(簡稱“哈電動裝”)51%股權。此次交易對方哈爾濱電氣與公司同屬哈電集團控制的企業，構成關聯交易。經初步測算，此次交易預計構成重大資產重組。留意哈爾濱電氣(01133)股價波動。
10、 藍月亮集團(06993)發佈公告，發行7.47億股，發售價已確定爲每股發售股份13.16港元，所得款項淨額估計約爲95.76億港元(假設超額配股權未獲行使)。每手500股，預期12月16日上市。
11、華金國際資本(00982)正式改名爲“華髮物業服務集團有限公司”，標誌着公司進入新紀元，目前公司原有舊資產已剝離完畢，華髮集團也不斷將優質資產物業業務裝入上市體系內。值得注意的是，華髮物業的母企華髮集團，是珠海最大的綜合型國有企業集團，在國內享有盛名。從行業角度來說，目前華髮物業估值低於行業平均，值得保持關注。
【公司要聞】
匯森家居(02127)12月14日-12月18日招股 擬發行7.5億股
華泰證券(06886)境外子公司獲倫交所做市商資格
長江基建集團(01038)擬按持股比例斥資47.7億港元額外認購NWGL的A股以簡化其資本架構
東陽光藥(01558)治療男性勃起功能障礙藥品他達拉非片獲批准上市
金斯瑞生物科技(01548)附屬評估LB1901的新藥臨牀試驗(IND)申請已獲FDA批准
君實生物(01877)：特瑞普利單抗聯合化療一線治療非小細胞肺癌的III期臨牀研究達到主要研究終點.
綠葉製藥(02186)在研治療抑鬱症產品LY03005完成中國三期臨牀主要療效指標的觀察
三生製藥(01530)：三生國健選取VSIG- 4靶點抗體作爲腫瘤免疫合作領域的第二個巨噬細胞檢查點調節劑
歌禮制藥-B(01672)：甘萊NASH候選藥物ASC42(FXR激動劑)獲美國FDA快速通道資格認定
中國生物製藥(01177)：“奧美沙坦酯氨氯地平片”獲藥品註冊證書
國泰君安(02611)：中國證監會覈准百聯集團成爲上海證券控股股東
中國能源建設(03996)附屬中標投資總額678.48億元的項目
上海實業環境(00807)成立附屬公司及新獲1萬噸污水處理項目、25萬噸污水處理項目簽約
上海電氣(02727)接受控股股東電氣總公司委託研發軌道交通科研項目涉資約1.616億元
上海電氣(02727)：探真公司以1249.74萬元向電氣總公司購買3D打印相關知識產權
呷哺呷哺(00520)向呷哺呷哺(中國)授予呷哺呷哺香港及湊湊香港調料產品及即食食品商標使用權
中國能源建設(03996)附屬簽訂孟加拉吉大港安瓦拉600兆瓦聯合循環電站項目EPC合同
威高股份(01066)建議授出獎勵股份
山東墨龍(00568)原控股股東張恩榮解除質押約1.51億股
中國神華(01088)12月14日斥資2732.25萬港元回購189.8萬股
鞍鋼股份(00347)12月14日耗資約2156.47萬元回購700.06萬股A股
IGG(00799)12月14日耗資約1502.43萬港元回購200.2萬股
中國旺旺(00151)12月14日斥資1116.1萬港元回購200萬股
康臣藥業(01681)12月14日註銷購回的股份1596.8萬股
山東黃金(01787)將註銷2550.95萬股A股業績補償股份
中國軟件國際(00354)：Tangkula及Kunlun合共兌換9億港元可換股票據
因購股權獲行使 波司登(03998)發行189.6萬股
德琪醫藥-B(06996)：部分行使超額配股權涉及298.25萬股
中升控股(00881)因兌換本金額爲800萬港元的換股債而發行26.65萬股
青島啤酒股份(00168)董事於增彪減持5000股 減持計劃實施完畢
易鑫集團(02858)：陽明基金擬5億元認購車淘淘10%的股權
時代鄰里(09928)附屬擬2.966億元收購成都合達聯行科技49%股權
五礦地產(00230)附屬擬以代價428.85萬元出售瑞和上海全部股權
花樣年控股(01777)擬8億元出售深圳市金地盈投資有限公司70%股權
中國海外發展(00688)：附屬發行15億元票據
華金國際資本(00982)擬更名爲“華髮物業服務集團有限公司”以提升企業品牌形象
【財報數據】
衆安在線(06060)前11個月原保險保費收入總額同比增加14.32%至146.9億元
中廣核新能源(01811)前11個月完成發電量12604.1吉瓦時 同比增加1.9%
中國平安(02318)前11月保費收入同比增0.98%至7297.27億元
【宏觀及行業】
1、國家外匯管理局副局長王春英表示，11月我國外匯市場運行穩健，市場預期保持穩定，跨境資金流動總體均衡。國際金融市場上，受公共衛生事件及疫苗研發進展、主要國家貨幣及財政政策預期等影響，美元指數下跌，非美元貨幣總體上漲，主要國家股票、債券等資產價格上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。
2、國家能源局新能源司副司長任育之表示，目前國家發展改革委和能源局正在測算“十四五”“十五五”時期光伏發電的目標。從目前的發展情況看，“十四五”的光伏發電需求將遠高於“十三五”。爲此，有必要進一步調動光伏製造企業、光伏發電企業等主體的積極性。
3、商務部高峯表示，將着力推動擴大重點商品的消費。比如，鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新;落實全面取消二手車限遷政策，健全報廢汽車回收利用體系;積極發展汽車養護、維修、保險、租賃等汽車後市場，暢通新車、二手車、報廢汽車的流通循環。
4、12月14日，滬深證券交易所發佈改革後的退市制度徵求意見稿。首先，在A股市場全面推進註冊制改革的預期下，健全常態化退市機制能爲IPO常態化保駕護航。其次，資本市場具有其特殊的功能和作用，既應該擁有強大的包容度，也要通過信息披露對企業運營形成強烈的約束和篩選效應。“流水不腐、戶樞不蠹”，暢通多元化退出渠道，促進市場優勝劣汰、新陳代謝，一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場可期。
5、美國東部時間12月14日下午，加利福尼亞州選舉人團確認民主黨總統候選人拜登勝選，至此，拜登已取得勝選所需的270張選舉人票。按照程序，1月3日新一屆國會宣誓就職，1月6日國會將舉辦聯席會議正式清點選舉人票，當拜登拿到270票的多數優勢後，副總統兼參議院議長彭斯就會宣佈結果。
6、美國跨黨派議員小組週一公佈了他們針對公共衛生事件提出的9080億美元刺激法案的細節。該法案分爲兩部分，第一個部分是規模爲7480億美元的救助計劃，其中包括向小型企業提供的近3000億美元救助資金、疫苗分發援助以及每週額外300美元的失業津貼。法案的第二部分只有兩個內容，分別是民主黨尋求的1600億美元州政府援助，以及共和黨認爲應納入援助計劃的責任條款。但這些條款能否落實仍取決於國會兩黨領導人就立法條款進行的談判。
【主要股東增減持】
12月8-9日，楊惠妍分別增持碧桂園(02007)806萬、169.4萬股，每股作價分別爲9.8753港元、9.9802港元，總金額約爲9650.14萬港元，增持後最新持股數目約爲129.17億股，最新持股比例爲58.61%。
12月9日，Wasatch Advisors, Inc.增持康德萊醫械(01501)18.64萬股，每股作價40.9港元，總金額約爲762.38萬港元。增持後最新持股數目約爲431.83萬股，最新持股比例爲9.39%。
12月10日，Mondrian Investment Partners Limited增持萬洲國際(00288)1350萬股，每股作價6.5041港元，總金額約爲8780.5萬港元。增持後最新持股數目約爲8.98億股，最新持股比例爲6.09%。
12月10-11日，大股東許榮茂分別增持世茂服務(00873)40萬、100萬股，每股作價分別爲12.32港元、11.9983港元，總金額爲1692.63萬港元，增持後最新持股數目約爲15.97億股，最新持股比例爲67.55%。
【大行評級】
中銀國際：予小米(01810)“買入”評級 四季度及明年智能手機市場前景仍樂觀。
交銀國際：重申碧桂園服務(06098)“買入”評級 目標價61.4港元。
瑞銀：中國旺旺(00151)未來利潤擴張空間有限 目標價看至5.8港元 評級“中性”。
野村：上調建設銀行(00939)目標價11%至7.64港元 重申“買入”評級。
高盛：上調龍湖集團(00960)目標價5%至50.6港元 維持“買入”評級。
【交易鬧鈴】
招股中：溫嶺工量刃具(01379)、匯森家居(02127)。
業績公佈：泰錦控股(08321)、浙江聯合投資(08366)、鉅京控股(08450)。
