【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股，道瓊斯指數跌69.55點，跌幅0.23%，報29999.26點;標普500指數跌4.09點，跌幅0.11%，報3668.73點;納斯達克綜合指數漲66.86點，漲幅0.54%，報12405.81點。港股ADR指數小幅上升，按比例計算，收報26544點，跌134.01點或0.50%。
2、歐洲央行將1.35萬億歐元的緊急債券購買計劃再增加5000億歐元。歐洲央行再次放寬政策，以幫助歐元區經濟應對第二波衛生事件，這幾乎肯定會使歐元區在本季度再次陷入衰退。
3、隔夜大宗商品期貨普遍大漲，關注有色板塊強勢。週期板塊的持續復甦，相關股票有洛陽鉬業(03993)、紫金礦業(02899)、江西銅業股份(00358)、中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)、五礦資源(01208)等。
4、力拓炸燬歷史遺蹟，澳大利亞考慮暫停鐵礦石開採。鐵礦石期貨價格持續大漲，留意鐵貨(01029)股價波動。
5、國家衛健委等三部門聯合發佈《關於深入推進“互聯網+醫療健康”“五個一”服務行動的通知》。目前互聯網醫療已成爲醫療改革中分級診療的重要突破口，它不僅有效促進了現有醫療資源的重新規劃與分配，且大大加快了國家醫改進程，是未來醫療產業發展的長期趨勢。互聯網診療在政策、市場需求、資本等多方面助力下將迎來快速發展。留意平安好醫生(01833)、阿里健康(00241)、京東健康(06618)等股價趨勢。
6、保利協鑫能源(03800)發佈公告，預期至2020年年底，硅烷流化牀法(FBR)顆粒硅的有效產能將由目前6000噸提升至1萬噸。公司FBR顆粒硅較西門子法棒狀硅相比，具有投資強度更低，生產能耗更低，項目人員需求更少等顯著成本優勢;在下游客戶長期的驗證中，也論證了100%使用公司產出的顆粒硅的直拉單晶完全符合單晶各項質量指標要求。光伏龍頭再次振興，保利協鑫(03800)股價趨勢值得留意。
7、市場消息，高盛PIA尋求以加速簿記方式出售約1.8億美元的啓明醫療股份。高盛PIA有45天的鎖定期，高盛是這家心血管設備製造商的主要股東，高盛是該交易的獨家賬簿管理人。集採對器械售價的打壓很重，誰會接盤纔是關鍵。留意啓明醫療-B(02500)股價波動。
8、國家企業信用信息公示系統的披露，蘇寧控股集團股東張近東、張康陽及南京潤賢企業管理中心(有限合夥)已將公司全部股權出質給淘寶(中國)軟件有限公司。股權出質登記日期爲2020年12月4日，合計出質股權數額10億元人民幣，與蘇寧控股集團的註冊資本金額等同。蘇寧股權質押到阿里巴巴旗下公司，需留意國美零售(00493)股價波動。
9、商務部發言人表示，將着力推動擴大重點商品的消費。比如，鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新;落實全面取消二手車限遷政策，健全報廢汽車回收利用體系;積極發展汽車養護、維修、保險、租賃等汽車後市場，暢通新車、二手車、報廢汽車的流通循環。汽車板塊市場承接力強，留意吉利汽車(00175)、東風集團股份(00489)、長城汽車(02333)、比亞迪(01211)等股價趨勢。
10、泡泡瑪特(09992)今日在香港掛牌交易，昨日暗盤收漲超100%，報79.25港元，發行價爲每股38.50港元。泡泡瑪特國內潮玩市佔率TOP 1，強心智產品盈利能力突出。市場投機氣氛濃，短炒追高靠憧憬。
11、大同機械(00118)獲大股東提私有化，12月11日復牌。而作爲代價，每名協議安排股東將有權就已註銷的每股協議安排股份收取協議安排代價現金0.5港元，較收市價0.385港元溢價約29.9%。一錘子買賣，追高需謹慎。
12、碧桂園服務(06098)發佈公告，公司擬通過配售代理以每股45港元配售合計1.73億股。相當於擴大股本5.90%。所得款項淨額77.45億元，所得款項淨額擬用作未來潛在收併購、戰略投資、營運資金及企業一般用途。
【公司要聞】
泡泡瑪特(09992)公開發售獲認購356.74倍 每股發售價38.5港元
大唐集團控股(02117)國際發售獲1.32倍認購 預期12月11日上市
上坤地產(06900)：部分行使超額配股權 涉及7294萬股
金科服務(09666)超額配股權獲悉數行使 穩定價格期間結束
基石藥業-B(02616)：合作伙伴開發的普拉替尼獲批准
亞盛醫藥-B(06855)：APG-2575針對復發╱難治CLL客觀緩解率達到70%
中國同輻(01763)：原子高科子公司取得藥品委託生產批件
11日復牌 高偉電子(01415)控股權將易主爲立景創新 獲溢價約2.98%提全購要約
保利協鑫能源(03800)硅烷流化牀法(FBR)顆粒硅的有效產能提升至1萬噸
中遠海發(02866)擬向中遠海運發展(香港)增資20億元
中遠海發(02866)擬18億元轉讓中遠海運租賃35.22%股權併爲其引資10億-30億元
匯景控股(09968)擬斥資約4521.93萬元收購3幅住宅用地使用權部分權益
深化華北現有市場份額 奧園健康(03662)擬最高8700萬元收購北京博安物業服務100%股權
久泰邦達能源(02798)擬斥資7200萬元收購水城縣蟠龍鄉蟠龍煤礦90萬噸╱年的關閉指標
滇池水務(03768)簽署昆明市生活垃圾衛生填埋場項目特許經營協議
衆安在線(06060)完成9.5億股轉換H股上市
復星國際(00656)12月10日斥2728.35萬港元回購248.3萬股
中國旺旺(00151)12月10日斥資1904.16萬港元回購350萬股
鞍鋼股份(00347)12月10日斥1750.51萬元回購553.41萬股A股
宏安集團(01222)12月10日斥資1608萬港元回購2.4億股
碧桂園服務(06098)擬配售若干新股份 預計籌集77.5億港元
【財報數據】
華潤置地(01109)11月合同銷售金額按年增長10.7%至289.4億元
華潤置地(01109)11月斥資150.2億元收購5幅地塊
中國財險(02328)前11月原保險保費收入同比增加1.1%至3989.16億元
中國人民保險集團(01339)：人保財險前11月保費收入同比增長1.1%至3989.16億元
裕元集團(00551)11月綜合經營收益淨額同比下降15.7%至7.29億美元
丘鈦科技(01478)11月攝像頭模組銷售數量合計3495.3萬件 同比減少16.8%
寶勝國際(03813)前11月綜合累計經營收益淨額230.96億元 同比下跌6.8%
港龍中國地產(06968)前11個月合同銷售金額同比增加約25%至261.05億元
綠地香港(00337)前11月合約銷售約311.39億元
北控清潔能源集團(01250)前11個月累計總髮電量357.68萬兆瓦時 同比增4.5%
萬邦投資(00158)年度股東應占虧損同比增加115.99%至11.85億港元
【宏觀與行業】
1、全球的央行正展開新一輪的購債浪潮，以抗擊衛生事件，然而許多人認爲，這套一度威力無窮的政策正喪失帶動經濟增長的能力。據彭博經濟研究的數據，美聯儲、英國央行、日本央行和歐洲央行僅今年在量化寬鬆政策上就投入了5.6萬億美元。預計歐洲央行在週四晚間公佈利率決議時，會將其購債計劃的規模增加多達5000億歐元。各國央行本身的研究表明，量化寬鬆政策已經穩定了市場，促進了增長並加快了通貨膨脹。
2、商務部：將着力推動擴大重點商品的消費。比如，鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新;落實全面取消二手車限遷政策，健全報廢汽車回收利用體系;積極發展汽車養護、維修、保險、租賃等汽車後市場，暢通新車、二手車、報廢汽車的流通循環。再比如，鼓勵有條件的地方對淘汰舊家電傢俱併購買綠色智能家電、環保傢俱給予補貼;鼓勵發展“互聯網+廢舊物資回收”新模式，促進家電傢俱等更新換代。
3、國家統計局公佈數據顯示，11月份豬肉價格同比下降12.5%，降幅較上月擴大了9.7個百分點。卓創資訊生豬產業分析師王亞男表示，根據對市場的監測，豬肉在今年7月7日達到了價格最高點，之後開始逐步下降，其主要原因在於生豬消費動力的下降。對於未來豬肉價格的走勢，王亞男表示，冬至以後，養殖場會逐步縮小生豬出欄量，價格還會有小幅反彈的可能。
4、世界黃金協會(WGC)週三發佈的數據顯示，11月全球黃金ETF(交易所買賣基金)持倉錄得一年來首下跌，且爲歷史上第二高的月度淨流出;因全球股市的積極勢頭以及投資者風險偏好的提升，令黃金的吸引力降低，金價月內下跌並錄得四年來最差的月度表現;與此同時，期權市場的看跌頭寸亦有所增加。上月全球黃金ETF持倉下降了107噸(約合68億美元)，但今年前11個月的淨流入達916噸(503億美元)，仍遠高於此前任何一年的年度紀錄。
5、進入採暖季後，受重污染天氣管控影響，東方希望晉中氧化鋁公司減產100萬噸/年產能;東方希望三門峽鋁業公司減產70萬噸/年產能;洛陽香江萬基鋁業公司三臺焙燒爐僅運行1臺，影響產能40萬噸/年。北方氧化鋁企業階段內降低開工率導致氧化鋁供應增速下降。各種利好積累助推氧化鋁價格上漲。
6、在租房市場調研時發現，當前租房市場正處於淡季，加上今年受衛生事件影響和長租房平臺頻頻“爆雷”，租房市場出現了房東降價找不到租客、中介公司“砍量提價”的現象。諸葛找房數據顯示，11月，全國50大中城市租金掛牌均價爲34.71元/平方米/月，創了2019年1月以來的新低。貝殼研究院數據顯示，監測的18個城市租賃成交量於8月達到峯值後，9月開始轉淡。9月至11月的成交量連續下降，平均環比降幅達13.7%，高於去年同期10.6%的環比降幅，11月的租金更是創近5年同期新低。
7、據調研，在下游需求向好推動下，鋰電銅箔龍頭企業爭相募資擴產，產品價格也出現上漲。一家鋰電銅箔龍頭企業表示，下半年比上半年好太多了，現在是滿產滿銷。另一家龍頭也透露，目前處滿產狀態。國金證券日前發佈研報稱，當前銅箔加工費相對年初和年內最低點漲幅約15%和30%。行業景氣度提升有兩方面原因：下游新能源汽車產業持續向好和海外訂單轉移。
8、IDC發佈報告顯示：2020年第三季度中國智能家居設備市場出貨量約5112萬臺，同比下降2.5%。市場下行主要受到智能音箱、家庭視頻娛樂設備出貨減少影響，第三季度智能音箱市場出貨量約829萬臺，同比下降14.7%，家庭視頻娛樂設備出貨量約1238萬臺，同比下降19.9%。家庭安防監控、智能照明和智能溫控市場均延續快速增長態勢，第三季度出貨量分別同比增長28.6%，110.5%，337.5%。
9、據App Annie數據顯示，11月中國大陸熱門遊戲收入榜單中，騰訊包攬前三，上線一個月古龍IP加持的《天涯明月刀》收入首次超過《和平精英》，佔收入排行榜第2名。網易《大話西遊》重新回到收入排行榜前十的位置，上榜的還有該公司的遊戲《夢幻西遊》。全球遊戲收入榜單較上個月相比並無明顯變化，剛剛獲得App Store以及Google Play雙榜年度最佳遊戲的《原神》，在收入排行榜第一。
10、海外“宅經濟”需求繼續升溫，中國消費電子產品成爲受到國外衆多買家青睞的搶手貨。歐美民衆爲滿足日常宅家的娛樂需求，大量搶購投影儀、平板電腦、遊戲機、鍵鼠套裝等消費電子產品。某平臺數據顯示，從9月起，消費電子類產品流量開始上漲，交易總額同比上漲237%，支付買家數同比上漲126%，11月份熱度仍不減，銷售額同比增長144.99%。
11、中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍指出，就集成電路設計產業銷售情況來看，2020年全行業銷售預計爲3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長23.8%。按照美元與人民幣1比6.8的兌換率，全年銷售約爲561.7億美元，預計在全球集成電路產品銷售收入中的佔比將接近13%。
12、據乘聯會，12月第一週的日均零售是3.8萬輛，同比增長26%，環比11月同期增長9%。第一週車市零售表現平穩較強。較強的原因是去年的年末壓力特別大，因此月初偏低，現在是很多經銷商沒有銷量壓力，價格也不會月末大放價，月初銷量就好了很多。
13、最新援引產業鏈人士透露的消息報道稱，汽車電子廠商，已開始向蘋果發送樣品，這也就意味着蘋果自動駕駛汽車的研發，已經進入了一個新的階段。不過，雖然現在已開始同汽車電子廠商進行初步的合作談判，汽車廠商也已開始發送樣品，但蘋果汽車推出還需要一段時間，外媒是預計在2024到2025年推出。
14、英國造船和航運市場分析機構克拉克森研究所12月8日公佈的數據顯示，今年前11個月，中國造船新接訂單量共計667萬補償總噸(CGT)，約佔世界市場份額的46%，位居全球第一。
【主要股東增減持】
12月7日，貝萊德增持洛陽鉬業(03993)715.2萬股，每股作價約3.69港元，總金額約爲2640.38萬港元，增持後最新持股數目約爲2.36億股，最新持股比例爲6.01%。
12月7日，摩根大通減持中國財險(02328)約4166.31萬股，每股作價6.37港元，總金額約爲2.65億港元，減持後最新持股數目約爲4.58億股，最新持股比例爲6.64%。
【大行評級】
高盛：上調港交所(00388)目標價至345港元 維持“沽售”評級
匯豐環球：維持對海底撈(06862)收入負面展望 目標價38.5港元
小摩：予舜宇光學(02382)目標價155港元 對2021年基本面保持正面看法
小摩：京東健康(06618)迅速獲納入多項指數 或有5.7億美元被動資金流入
大和：首予九毛九(09922)“買入”評級 目標價23港元
【交易鬧鈴】
上市日：大唐集團控股(02117)，泡泡瑪特(09992);
定價日：VESYNC(02148);
招股中：加科思-B(01167);
業績公佈：日光控股(08451)，全民國際(08170)，寰亞傳媒(08075)，濠亮環球(08118)，匯隆控股(08021)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
