智通財經APP獲悉,12月9日,小鵬汽車(XPEV.US)宣布,增發規模由4000萬ADS提高至4800萬ADS,定價爲45美元/ADS,其中每ADS代表兩股A類普通股。
承銷商擁有30天的選擇權,可購買總計不超過720萬份額外的ADS。在扣除承銷折扣、傭金和應付的其他發行費用之前,此次發行的總收益約爲22億美元,這不包括承銷商行使的超額配售權。此次增發將于2020年12月11日結束。
據悉,此次發行的淨收益用途如下:用于智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發技術;用于銷售和市場推廣以及銷售和服務渠道的拓展和超級充電網絡,以及拓展國際市場;用于智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資;用于一般公司用途,包括營運資金需求。
瑞士信貸、摩根大通、美國銀行證券和花旗擔任此次增發的聯合承銷商。
昨日,小鵬汽車收報48.69美元。