智通財經APP獲悉，2020年12月2日，小米集團發佈公告稱，擬以先舊後新的方式，配售約10億股份，相當於該公告日期已發行股份總數的約4.1%，及完成認購後經擴大的已發行股份總數約4.0%。配售價格爲23.7港元。
另外，集團擬按初步換股價每股36.74港元，發行於2027年到期的零息有擔保可換股債券，初步轉換股價較12月1日收盤價溢價約40.5%，實現了亞洲企業所有負收益率發行的可轉債的最高轉換溢價。
配售股份將由經辦人配售予不少於六名獨立專業機構或個別投資者，此次配售預計籌資約30.6億美元。
此次交易所集得資金，主要用於增加營運資金以擴大業務、投資以增加主要市場的市場份額、戰略生態系統投資，以及一般公司用途。
小米集團自今年以來取得顯着增長，此前宣佈的第三季度業績，季內收入722億人民幣，同比增長34.5%，經調淨利潤41億，同比增長18.9%，收入及利潤均創季度新高，此外還有十餘項業績創單季歷史新高，多項業務持續增長，同時小米手機的高端份額不斷擴大，技術實力遙遙領先行業，境內智能手機平均售價增長14.7%，在境內定價3000元人民幣或以上，及境外定價300歐元或以上的智能手機全球銷量超800萬臺。
據業內投資人指出，此次交易成功體現資本市場對公司的長足信心，並進一步強化公司的資本結構，爲公司的發展提供更大的靈活性。據悉，未來小米會積極進行業務拓展，進軍高端市場、開拓市場管道、建立品牌等，爲股東帶來長期的最優回報。
據接近小米的人士透露，本次融資將主要用於長期更大力度的技術研發投入、支撐在高端市場繼續突破以及重點投入智能製造巨大機遇，繼續推進手機×AIoT戰略，推動智能生活加速滲透普及，強化AIoT生態，同時開拓全球市場，在全球招攬頂尖人才，組建更堅實的公司團隊，以及中國新零售渠道的加速建設。