FX168財經報社(香港)訊 美國掀起半導體風暴，中國企業首當其沖，路透社上周援引多份文件和多個消息來源，指美國總統特朗普準備將中國最大的芯片制造商中芯國際(SMIC)列入“與軍事活動有聯系”的企業黑名單，限制其與美國投資者聯系。聯合報援引彭博社所指，臺積電5奈米制程已經處于量產階段，至少領先中芯兩個世代。一旦中芯確定被列入黑名單，就算不是完全沒希望，也將在技術上追趕得更辛苦。
聯合報指出，晶圓代工廠是高資本投資行業，盡管中芯獲得中國政府的支持，但業界仍然認為在美國做出列入黑名單的舉措后，恐怕將使得全球資金對投資中芯都持保守想法，不利該公司后續高階制程的投資。彭博社指出，此舉將使得中芯在追趕臺積電的進度上更落后。此前，美國商務部就以供應設備給中芯會遭遇“令人無法接受的風險”為由，限制部分設備業者支援中芯，要求相關業者供貨給該公司之前，需要先取得美國官方許可，對中芯發展造成阻礙。
路透社11月初就已經報道華府準備認定4家中國支持企業，使得受影響的中國企業數量增加至35家。在距離特朗普卸任此任期還有不到幾周的時間，路透社再援引一份文件與消息人士所指，美國準備發布最新一波“具中國解放軍背景制裁名單”，名單除了有中芯之外，還有中國海洋石油、中建科工集團以及中國國際工程咨詢公司。該報道也補充道，目前尚不清楚新名單何時會刊登于美國聯邦公報(Federal Register)網站。
臺灣硅晶圓大廠環球晶在今天(12月1日)對外宣布，公司計劃公開收購德國硅晶圓大廠Siltronic AG。等到收購完成后，環球晶有望將市占率提高到30%，超越勝高成為全球第二大硅晶圓廠，并且逼近日本信越(Shin-Etsu)坐居榜首的33%。同時在收購大廠進行整合后，有利于產業秩序的發展，以及維持硅晶圓價格的穩定。
環球晶目前在全球9個國家設置15個工廠，Siltronic則是在德國、新加坡與美國等3個國家設置4個工廠。這也就意味著環球晶產能將遍布11個國家，擁有16個工廠。鉅亨網引述該公司所稱，近來地緣政治與新冠疫情因素，影響全球制造布局，擁有較多生產據點將會是環球晶的優勢之一。環球晶去年營收達580.94億元，稅后純益136.4億元；而Siltronic AG去年營收約12.7億歐元，相當于新臺幣440億元，稅后純益約2.61億歐元，相當于新臺幣88.62億元。
中美貿易戰延燒至半導體通路領域，全球最大半導體通路巨頭Arrow旗下集團被美國列入軍事最終用戶及最終規定(MEU)實體清單，未來需要獲得美國政府許可才能供貨給客戶。終端客戶為確保供應鏈能順暢，預計將會引發轉移訂單的效應，臺灣大聯大與文曄有望迎來大波轉單。鉅亨網引述大聯大所指，由于他們與Arrow部分商品產線重疊，因此公司內部正進行資料搜集，并且也會啟動評估機制，厘清事件發生的始末后持續觀察轉單效應。該公司也強調，公司將持續遵守國際法規，在數年前成立貿易合規處，內建ERP係統與美國商務部連接，不會向MEU實體清單中的任何企業提供任何服務。
大聯大受惠遠距商機帶動筆電、云端伺服器需求強勁，除了既有的英特爾產品線銷售熱絡，今年新增超微(AMD)產品線也開始推展，帶動第三季營收創新高，明年持續受惠CPU兩大原廠產品加持，加上5G應用不斷延伸，單季營收上看2000億元。大聯大今年透過旗下友尚集團取得AMD代理，產品涵蓋CPU、PC Chipset等，代理地區橫跨中國與臺灣，受惠市場需求不斷加溫，加上AMD市占提升，今年營收亮眼，前10月營收達臺幣5013.95億元，年增16.45%，創同期歷史新高。
臺股個股焦點：
被動元件大廠華新科(2492-TW)在昨天(11月30日)表示，馬來西亞廠區上周已經完成全面篩檢，結果正常、無異狀，并與確診員工無接觸的人員，明日就會重返工廠生產，產能將回復正常水準。
亞太半導體通路龍頭大聯大(3702-TW)在昨天(11月30日)召開法說會，公司副執行官林春杰指出，隨著疫苗問世，疫情可望受控，明年各產業將強勁反彈，加上 5G 手機、筆電與車用等需求增加，半導體景氣可期，營運展望樂觀。
晶圓代工廠聯 (2303-TW)受惠外資大舉調升目標價，上周股價強漲，市值一舉超車股王大立光、臺化及富邦金，即便外資上週遭外資賣超3.84萬張，昨天(11月30日)股價仍持續走強，大漲3.44%，突破40元大關、收在40.5元，再改寫逾18年來新高價，市值也攀升至5197.97億元，超車南亞(1303-TW)躍居臺股市值第九大。
力積電(6770-TE)在昨天(11月30日)召開興柜前公開說明會，董事長黃崇仁表示，目前產能已緊到不可思議，客戶對產能的需求已達恐慌程度，預估明年下半年到2022年下半年，DRAM 市場都會缺貨到無法想像的地步。