FX168財經報社(香港)訊 中美貿易戰延燒至半導體通路領域,全球最大半導體通路巨頭Arrow旗下集團被美國列入軍事最終用戶及最終規定(MEU)實體清單,未來需要獲得美國政府許可才能供貨給客戶。終端客戶為確保供應鏈能順暢,預計將會引發轉移訂單的效應,臺灣大聯大與文曄有望迎來大波轉單。臺積電方面則有望突破35億美元公司債,躍升臺灣債市最大發行者,臺積電美國存托憑證(ADR)上周五漲幅達到1.3%,相較臺灣股市溢價15.2%,隨費城半導體指數漲1.2%而上揚。
鉅亨網引述大聯大所指,由于他們與Arrow部分商品產線重疊,因此公司內部正進行資料搜集,并且也會啟動評估機制,厘清事件發生的始末后持續觀察轉單效應。該公司也強調,公司將持續遵守國際法規,在數年前成立貿易合規處,內建ERP系統與美國商務部連接,不會向MEU實體清單中的任何企業提供任何服務。
美國政府修改出口管理條例,增加MEU并指列入實體清單的企業,其商品最終用途或用戶都與軍事相關,因此美方為確保關鍵技術不外流,還有限制軍事發展,要求企業出貨前必須提出申請許可。但市場大部分認為,企業被列入MEU清單后,實際上很難獲得美方銷售批準。Arrow隨后也對此事進行回應稱,旗下集團Arrow Asia PAC并未參與任何軍事相關的活動。
Arrow在亞太市場的市占率高居前列,終端客戶為確保其零組件能穩定供應,并考量Arrow需要向美方提出申請許可,因此預計將優先向具有相同商品產線的通路商取貨,或是尋找可替代的商品產線。鉅亨網指出,亞太通路巨頭大聯大與文曄將因轉單效應而受惠。大聯大在2019年全球半導體通路市占達11.2%,排名全球第二大。文曄則排名第四,市占達7.5%。中美貿易戰延燒,從晶圓代工廠、上游晶片設計再到通路代理,使得外界關注未來通路代理市占板塊的挪移。
大聯大受惠遠距商機帶動筆電、云端伺服器需求強勁,除了既有的英特爾產品線銷售熱絡,今年新增超微(AMD)產品線也開始推展,帶動第三季營收創新高,明年持續受惠CPU兩大原廠產品加持,加上5G應用不斷延伸,單季營收上看2000億元。
大聯大今年透過旗下友尚集團取得AMD代理,產品涵蓋CPU、PC Chipset等,代理地區橫跨中國與臺灣,受惠市場需求不斷加溫,加上AMD市占提升,今年營收亮眼,前10月營收達臺幣5013.95億元,年增16.45%,創同期歷史新高。
聯合報報道,美國股市上周五(11月27日)在感恩節假期縮短的交易時段收高,科技股和醫療股普遍上漲,將標普500和那斯達克綜合指數推上歷史新高。標普500指數微幅起漲0.2%,收3,638點。那斯達克綜合指數起漲0.9%,收12,205點,雙雙創下歷史最高收盤紀錄。道瓊微幅起漲37點,至29,910點。費城半導體指數本月漲17.2%,也締造2003年10月以來最大單月漲幅。臺積電ADR本月漲幅也高達17.7%。
臺股個股焦點:
機殼廠可成 (2474-TW) 位于中國的子公司可勝科技前員工,離職前疑似收賄而有背信等不法行為,遭泰州警方以涉嫌重大經濟犯罪,懸賞人民幣3萬元;對此,可成在昨天(11月29日)發布聲明表示,對涉案人士務必追查到底。如果經查確實有違法,必將追究相關刑、民事責任,目前公司與可勝科技營運正常。
硅晶圓大廠環球晶(6488-TW)在今天(11月30日)宣布,與德國硅晶圓大廠Siltronic AG正在就達成商業合併協議(BCA)進行最終階段協商,環球晶擬以每股125歐元、相當于溢價48%,公開收購Siltronic流通在外的股份。