【重要數據】
【智通觀點】
1. 上周五美股截至收盤，道指漲37.90點或0.13%，報29910.37點;納指漲111.44點或0.92%，報12205.85點;標普500指數漲8.70點或0.24%，報3638.35點。感恩節過後，黑色星期五爲美國重要的假期購物拉開序幕，投資者將以電商和行動數據等指標作爲衡量消費者信心的依據。上周五美股提前休市，港股ADR指數微漲，按比例計算，收報26956點，漲61.92點或0.23%。
2. 滬深港交易所就擴大滬深港通股票範圍達成共識。爲進一步完善互聯互通機制，滬深港叁所已就同步擴大滬深港通股票範圍的如下措施安排達成共識：一是科創板股票納入滬深港通標的範圍的安排;二是在港上市的生物科技公司納入港股通標的範圍的安排。下一步，滬深港交易所將積極推進完成相關市場准備工作，預計自本公告發布之日起一個月後將上述生物科技公司股票納入港股通股票範圍。股份名稱結尾不含“B”字標識且在本公告發布之時已是港股通股票的生物科技公司則不受影響。
3. 國家外彙管理局海南省分局印發《海南自由貿易港內公司境外上市登記試點管理辦法》，決定在海南自由貿易港開展港內公司境外上市登記改革試點。《管理辦法》明確，海南自由貿易港內公司經中國證券監督管理委員會許可，可以在境外發行股票(含參與型優先股及股票派生形式證券)等證券，並在境外證券交易所公開上市流通。港內公司境外上市登記及變更、注銷登記，可在國家外彙管理局海南省分局轄內銀行直接辦理。
4. 五大銀行齊發公告，暫停賬戶貴金屬投資新開戶。11月27日，包括工行、建行、農行、交行、招行等在內的五家銀行均就賬戶貴金屬做出風險提示，並暫停相類賬戶的新客戶開立。各家銀行給出的暫停新客戶開立賬戶原因均與受國際政治經濟形勢及衛生事件等影響，貴金屬市場價格波動劇烈，投資交易風險加大有關。
5. 上周五特斯拉漲2.04%，市值超5550億美元，超過伯克希爾哈撒韋，成爲市值排名第六的美國公司。今年以來，特斯拉股價累漲超過600%。持續關注比亞迪股份(01211)股價趨勢。
6. 國家外彙管理局相關負責人29日透露，近期將分別擴大上海、北京和深圳叁地合格境內有限合夥(QDLP)/投資企業(QDIE)試點規模，進一步滿足境內投資者全球配置資産的需求。同時，還將穩步擴大QDLP試點區域，擬新增海南自由貿易港和重慶市開展QDLP試點，更好支持海南自由貿易港建設和成渝經濟圈發展。
7. 深圳超級網紅盤華潤城潤玺(潤4)選房結束，凍資339億。持續了兩天的潤4選房大戰終于落幕。1171套房，均價13.2萬/㎡，9690批客戶，凍資339億。“買到房相當于中500萬”“萬人搶房”“衆籌打新”等成爲人們熱議話題。對此，新華社重磅發聲：抑制樓市“打新熱”需要“硬核”舉措。留意華潤置地(01109)股價變化。
8. 據多家英國媒體報道，英國有望成爲第一個批准新冠疫苗的西方國家，獨立監管機構將在幾天之內批准輝瑞/BioNTech旗下mRNA疫苗，最早將于12月7日接種。關注康希諾生物-B(06185)、國藥控股(01099)股價波動。
9. 根據新華社報道，重慶、貴州、雲南、湖南、廣西五省區市日前組成采購聯盟，在重慶市開展第一批常用藥品聯合帶量采購，共中選15個品種、187個品規，藥品最高降價幅度達83.54%。受藥品集采預期影響，公募基金第叁季度大幅減持醫藥股，醫藥主題基金的淨值近期跌幅顯著，A股生物醫藥指數自八月至今跌幅超過30%。生物醫藥股板塊、醫療器械板塊下跌中繼，不宜輕易抄底。
10. 據《證券時報》，中金公司認爲，經濟數據仍然較爲強勁、全球經濟複蘇大趨勢仍在持續的背景下，短期複蘇交易可能仍是主線，重點關注低估值、有正面催化因素的板塊。與此同時，市場對于潛在政策退出影響關注度較高;在近年機構投資者連續獲取較好的收益後，臨近年底，整體風險偏好不高，也需要注意這些因素對市場的影響。同時，少數新經濟領域累計調整幅度已經不小，如部分消費電子股，可以考慮逐步逢低吸納。
【公司要聞】
和鉑醫藥-B(02142)于11月30日-12月3日招股 擬發行1.38億股
遠大醫藥(00512)與比利時eTheRNA達成大中華地區獨家戰略合作及全球創新産品授權協議
億達中國(03639)：有關潛在交易討論仍在進行並無重大進展
因部分超額配股權獲行使 藥明巨諾-B(02126)發行合共1172.95萬股
粵海置地(00124)以27.074億元競得一幅佛山商住用地
翰森制藥(03692)附屬開發的2.2類創新藥“奧氮平口溶膜”獲藥品注冊批件
九毛九(09922)已與兩間鲈魚食材供應商成立合營公司方式建立合作關系
中遠海發(02866)擬以3.27億美元購買16艘在建散貨船並出租
中國交通建設(01800)擬斥資13.25億元參投葡萄牙上市工程建築類公司23%股權
國銀租賃(01606)擬以12.58億元轉讓地鐵設備等資産及應收租賃款債權
【業績速遞】
中國天然氣(00931)中期股東應占虧損同比減少45.5%至3554.3萬港元
盈轉虧 中國汽車新零售(00526)預期取得中期虧損
希望教育(01765)前八月股東應占淨利同比減少75.66%至1.19億元
中期股息每股2港仙 優品360(02360)中期股東應占溢利同比增加165.21%至3568.9萬港元
中期息每股10港仙 中國燃氣(00384)中期股東應占溢利增3.66%至50.9億港元
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速10月路費收入同比減少1.2%至約9745.1萬元
翠華控股(01314)中期擁有人應占虧損擴大74.5%至7764.5萬港元
每股派10港仙 天德地産(00266)中期權益股東應占虧損約3.16億港元 同比擴大約68.99%
雅各臣科研制藥(02633)中期股東應占溢利約爲1.025億港元 同比減少約19.4%
東英金融(01140)中期溢利同比增59.89%至4.25億港元
華南城(01668)中期股東應占溢利增4.04%至6.54億元
盈轉虧 力寶(00226)中期股東應占虧損約5.1億港元
【宏觀及行業】
1.港交所環球上市服務部高級副總裁韓穎姣表示，截至今年10月底，超過120家公司在香港上市，募集資金規模將近2500億港元，從行業的細分角度來看，新經濟公司募集資金占比達到70%以上。
2.發改委副主任連維良：2019年中國社會消費品零售總額首次突破40萬億元，相比2015年增長42%以上，中國即將超過美國，成爲全球最大的消費品零售市場。
3.農業農村部尹成傑：要推動通用航空産業和鄉村振興戰略有機結合。通用航空産業與鄉村振興戰略結合可主要從四方面入手，包括利用“無人機+互聯網+區塊鏈+大數據+監測管理系統”，加強農情和林情的監測;助力現代農産品流通體系建設;利用無人機等開展病蟲害防治和監測;防範農村重大自然災害。
4.外管局副局長鄭薇：應加快提升金融市場國際化水平，推動實現符合國際慣例的證券投資開放政策，常態化地發放QDII額度，實施“跨境理財通”試點，整合金融市場開放渠道。
5.美國奧多比分析公司28日公布的數據顯示，27日即“黑色星期五”當天，美國在線消費額同比激增21.6%，達90億美元，創曆史同期新高。
6.有消息稱，彙豐控股正在醞釀全面退出美國的零售銀行市場。消息人士稱，彙豐高管層將在未來幾周向董事會概述該計劃。他們還可能建議減少投資銀行活動，以聚焦國際客戶並將重點放在亞洲和中東。彙豐拒絕對此置評。
【主要股東增減持】
11月24日，摩根大通增持國藥持股(01099)168.496萬股，每股作價18.7524港元，總金額約爲3159.7萬港元。增持後最新持股數目約爲6860.4萬股，最新持股比列爲5.11%。
11月24日，摩根大通增持香港交易所(00388)94.69萬股，每股作價388.8794港元，總金額約爲3.68億港元。增持後最新持股數目約爲8941.63萬股，最新持股比例爲7.05%。
【大行評級】
國盛證券：品牌紅利釋放業績超預期 維持波司登(03998)“買入”評級
國盛證券：重申“買入”碧桂園服務(06098) 予目標價60港元
富瑞：重申買入阿裏健康(00241)，樂觀情景下看37元
大和：中國太平(00966) 估值過低 重申“買入”評級
麥格理：看好港交所(00388)有多重盈利推動 給予目標價392元
【交易鬧鈴】
招股中：大唐集團控股(02117)，領地控股(06999)，華潤萬象生活(01209)，佳源服務(01153)，京東健康(06618)，和鉑醫藥-B(02142);
業績公布：美團-W(03690)，新高教集團(02001)，楓葉教育(01317)，中國生物制藥(01177)，雄岸科技(01647)，錦勝集團(控股)(00794)，順騰國際控股(00932)，均安控股(01559)，STERLING GP(01825)，中國唐商(00674)，快餐帝國(01843)，皓天財經集團(01260)，鼎億集團投資(00508)，萬景控股(02193)，進階發展(01667)，普彙中金國際(00997)，中國華星(00485)，兆邦基地産(01660)，潤中國際控股(00202)，中國置業投資(00736)，中國春來(01969)，艾伯科技(02708)，元亨燃氣(00332)，四洲集團(00374)，自然美(00157)，西伯利亞礦業(01142)，寶積資本(08168)，信保環球控股(00723)，木薯資源(00841)，美亞娛樂資訊(00391)，管道工程(01865)，中國投資開發(00204)，華夏文化科技(01566)，VICON HOLDINGS(03878)，允升國際(01315)，立德教育(01449)，金榜集團(00172)，新華通訊頻媒(00309)，香港食品投資(00060)，太興置業(00277)，國投集團控股(01386)，世紀集團國際(02113)，B & D STRATEGIC(01780)，L'OCCITANE(00973)，鮮馳達控股(01175)，必瘦站(01830)，中國動力控股(00476)，義合控股(01662)，裕田中國(00313)，AV CONCEPT HOLD(00595)，恒益控股(01894)，港通控股(00032)，耀萊集團(00970)，結好控股(00064)，中國資源交通(00269)，中國衛生集團(00673)，彙能集團(01539)，慕詩國際(00130)，冠華國際控股(00539)，俊裕地基(01757)，建成控股(01630)，中國環保能源(00986)，富石金融(02263)，中發展控股(00475)，敏捷控股(00186)，勝龍國際(01182)，中國汽車新零售(00526)，奧克斯國際(02080)，昌興國際(00803)。
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