【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲454.97點，漲幅1.54%，報30046.24點;標普500指數漲57.61點，漲幅1.61%，報3635.20點;納斯達克綜合指數漲156.15點，漲幅1.31%，報12036.79點。美國政權交接程序即將啓動，總統選舉不確定性降溫，刺激美股上升，道指周二高開高走，踏入中段一舉攀越3萬點心理大關，爲曆來首次，其後將升幅擴大至超過500點，創下曆史新高。港股ADR指數跟隨上揚，按比例計算，收報26920點，漲332.22點或1.23%。
2、特斯拉(TSLA.US)周二市值突破5000億美元，因投資者爭先恐後在其正式進入標普500指數前搶購該股。截至收盤，該股漲6.43%，報555.38美元。特斯拉目前是華爾街第七大最具價值的公司，僅次于伯克希爾·哈撒韋公司，自11月16日宣布將加入標普500指數以來，其股價已經上漲了30%以上。持續關注港股比亞迪(01211)股價強勢。
3、據《證券時報》消息，目前，歐洲正在采取前所未有的舉措淘汰傳統燃油汽車，並大舉增加對電動汽車的投資力度。在歐盟限制+激勵政策的大背景下，歐洲已經成爲全球最爲重要的新能源汽車消費市場。在政策的加碼及企業重磅投資的推動下，歐洲電動化進程望再次加速，國內相關供應商望迎來機遇。有分析師表示，若要滿足歐盟的環保汽車目標，將需要多達500GWh的電池電芯，這意味着歐盟電池産能將至少擴大到現今的10倍。持續關注贛鋒锂業(01772)股價趨勢向好。
4、摩根大通認爲，大宗商品交易已經東山再起，未平倉合約回升到衛生事件摧毀了從石油到銅和玉米等所有商品需求之前的水平。Tracey Allen和Natasha Kaneva周一在報告中表示，截至11月20日，未平倉合約的價值估計爲9370億美元，增加180億美元，爲連續第叁周攀升。該行表示，疫苗方面的喜訊勝過了衛生事件反撲風險的影響，推動工業金屬、農産品和散裝貨全線上漲。周期性行業板塊全面複蘇，投資者需謹慎港股前期強勢的新經濟板塊高位調整。
5、小米集團-W(01810)公布叁季報超預期。2020年第叁季度，小米集團總收入達到人民幣722億元，同比增長34.5%。經調整淨利潤達到人民幣41億元，同比增長18.9%。總收入和經調整淨利潤都創下單季曆史新高。截止到2020年9月30日，小米共投資超過300家公司，總賬面價值395億元，同比增長37.5%。2020年第叁季度，公司自處置投資錄得稅後淨收益人民幣7.14億元。
6、先健科技(01302)引入戰投高瓴資本及德福資本，持股達10.67%。業內人士普遍認爲，在醫用耗材的帶量采購議題上，無論是擴展進度，還是價格降幅，都已超出預期。未來醫用耗材全國集采常態化的行業趨勢已相對明確。高瓴前期入股的生物醫藥企業股價走勢並不樂觀，這次介入先健科技，正遇國家醫保集采談判時期接近。
7、港交所(00388)擬開發滬深港通交易結算加速平台HKEX Synapse(Synapse)，進一步提高滬深港通交易結算效率，有助國際投資者滿足內地證券市場的T+0結算周期要求。港交所交易後業務主管蘇盈盈在網上會議上表示，難以估計推出Synapse平台後對滬深港通使用額度增加，但相信會令以往卻步的國際投資者，透過平台積極參與滬深港通交易，相信會有正面影響。她預計明年首季及第二季開始進行平台測試，最快2022年首季正式投入使用。
8、華潤萬象生活(01209)于2020年11月25日-12月1日招股，公司擬發行5.50億股股份，公開發售占5%，國際配售占95%，另有15%超額配股權。每股18.60港元-22.30港元，每手200股，預期將于12月9日上市。港股物業板塊投資趨勢分化，港股投資風口已過，需謹慎打新。
9、近日，監管部門發文降低消費金融公司撥備覆蓋率、拓寬市場化融資渠道，被認爲是促進消費金融公司發展的重磅信號。與此同時，消費金融公司批籌進程明顯加快，年內目前已有5家消費金融公司獲批，達近四年來批籌高峰，且仍有招商銀行、興業銀行、光大銀行等10余家銀行候場排隊。業內認爲，伴隨政策回暖和更多機構的加入，消費金融行業將迎來更激烈的競爭，在資金或者渠道上有優勢的持牌機構有望獲得更大市場空間。從消費金融市場結構來看，未來一兩年個人貸款結構上仍有較大優化空間，這也將爲消費金融公司帶來差異化的發展機會。關注內銀板塊底部形態放量。
10、業內消息人士稱，2021年，8英寸晶圓代工報價將上調20-40%。今年第四季度，包括聯華電子、格芯和世界先進(VIS)在內的純代工企業將8英寸晶圓代工報價提高了約10%-15%。晶圓代工價格上漲之後，芯片供應商可能會提高芯片的價格，以彌補代工成本的上漲。同時，筆記本電腦電源管理芯片的價格也有可能因此而上漲。留意中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海複旦(01385)股價波動。
【公司要聞】
華潤萬象生活(01209)11月25日-12月1日招股 擬發行5.5億股
中國宏橋(01378)擬配售3.08億股籌資19億港元進一步擴大業務及提高研發能力
招商局置地(00978)附屬與重慶怡置分別出資1.88億元及1.8億元設競投實體聯合競投重慶的地塊
中國人壽(02628)擬出資140億元成立合夥企業 投資于中國基礎設施項目
石藥集團(01093)附屬研發的SYSA1801獲FDA頒發針對治療胃癌的孤兒藥資格認定
複星醫藥(02196)：璀璨之星擬出資4000萬美元認購Pontifax(Cayman)VI L.P.等值份額
先健科技(01302)引入戰投高瓴資本及德福資本 持股達10.67%
山東黃金(01787)：進一步上調卡帝諾股份新要約價至每股1.05澳元
聯合地産(香港)(00056)：預期將于11月27日撤銷于聯交所的上市地位
白雲山(00874)擬向化學制藥(珠海)公司增資4.89億元
招商局置地(00978)擬向佛山市清皓置業增資16.25億元攜手保利發展控股集團共同開發佛山商住用地
中手遊(00302)進一步提升IP遊戲發行及開發業務擬先舊後新配售1.8億股
因購股權獲行使 吉利汽車(00175)11月24日發行240萬股
泸州銀行(01983)擬向成都東方廣益投資發行1.8億股認購股份
當代置業(01107)擬斥資約2.75億元收購重慶市璧山區地塊49%權益
【財報數據】
周大福(01929)中期股東應占利潤增長45.6%至22.32億港元 每股派0.16港元
小米集團-W(01810)持續推進“手機×AIoT”核心戰略 叁季度利潤同比增長93.1%至48.64億元
末期息每股13.9港仙 中教控股(00839)年度正常化EBITDA同比增37.5%至15.42億元
【宏觀與行業】
1、周一，據知情人士，美國當選總統拜登已選擇前美聯儲主席耶倫擔任美國財政部長，這是一個曆史性的決定，可能使她成爲領導該部門的第一位女性。
2、11月24日，香港特區政府發表的對外商品貿易統計數字顯示，2020年10月份中國香港整體出口貨值同比下跌1.1%，而進口貨值則同比上升0.6%。
3、工信部副部長劉烈宏表示，要深入推進5G、工業無源光纖網絡、時間敏感網絡等關鍵技術的研發和産業化進程，構建完整的工業互聯網技術支撐體系。劉烈宏稱，5G+工業互聯網全國建設項目超過了1100個，湧現出一大批應用的成果，成爲工業互聯網創新最爲活躍的領域之一。
4、國家統計局數據顯示，據對全國流通領域9大類50種重要生産資料市場價格的監測顯示，2020年11月中旬與11月上旬相比，36種産品價格上漲，12種下降，2種持平。其中苯乙烯(一級品)價格環比上漲16.9%，硫酸(98%)價格環比上漲14.9%，純苯(石油苯，工業級)價格環比上漲11.7%，生豬(外叁元)價格環比下降1%。
5、工信部劉烈宏在世界互聯網大會·互聯網發展論壇上表示，中國人工智能産業取得了積極進展，專用芯片，應用算法，開放平台等技術産品不斷優化，計算機視覺，自然語言理解等技術的應用水平達到了國際先進水平。今年上半年中國人工智能核心産業規模達到了770億元，人工智能企業超過了260家，已成爲全球獨角獸企業主要集中地之一。
6、2020年4月份以來，挖掘機銷售持續大增，銷增速連續7個月超過50%。在今年行業整體銷量增加的情況下，微型挖掘機在國內的銷售也是異常火爆，在江蘇昆山的一家挖掘機生産企業廠房裏，負責人表示，今年他們新建了一條微型挖掘機的生産線，主要生産噸位在6噸以下的微型挖掘機，目前每天能生産30台，産品都是一上線就被預訂，一下線就被運走。
7、百川資訊數據顯示，六氟磷酸锂價格24日再度上調，幅度爲每噸5000元，最新報價95000-105000元/噸。今年四季度以來，在供需改善推動下，六氟磷酸锂價格累計漲幅超過40%。中銀證券沈成預計，六氟磷酸锂需求將從2020年的3.58萬噸增至2025的14.34萬噸，年均複合增速32%。另外，六氟磷酸锂進入低速擴産期，2021年後基本沒有新建産能投産，供需格局有望持續改善。
8、中國國家發改委發布促進木本糧油和林下經濟高質量發展的意見，以進一步拓寬食物來源渠道，促進增強國家糧食安全保障能力。目標到2025年，新增或改造木本糧油經濟林5000萬畝，總面積保持在3億畝以上，年初級産品産量達2500萬噸，木本食用油年産量達250萬噸，林下經濟年産值達1萬億元。
9、上海易居房地産研究院24日發布最新報告顯示，1至10月份，全國100個城市新建商品住宅成交均價爲15823元/平方米，同比上漲10.8%。
10、《成都衛星導航産業發展規劃(2021-2030)征求意見稿》提出，到2030年成都要實現相關産業營收規模3000億元。其中，上遊的火箭、衛星研制及發射180億元，中遊芯片、零部件及終端集成420億元，下遊應用服務600億元，衍生關聯産業規模達到1800億元。到2030年形成具有影響力的産業集群。其中，規模超百億元龍頭企業1-2家，規模超五十億元的龍頭企業3-5家，規模超億元的企業上百家，孵化培養一批高科技上市公司。
11、IDC最新發布的報告顯示，2020上半年，中國整體雲專業服務市場規模爲71.9億元，同比增長12.3%。從細分市場來看，衛生事件加速了企業數字化轉型的速度，線下業務轉型線上業務倒逼企業對雲專業服務的需求，更多企業使用基于雲計算、大數據、AI等技術賦能線上業務發展，因此相關雲咨詢服務和雲開發服務發展略有優勢，同比增速分別爲14.5%和15.5%。
12、在前期經曆階段漲幅後，今年11月初以來，國內液化天然氣價格卻呈現出顯著下行格局，今冬旺季遇冷。“11月初至今，全國LNG出廠均價就一路下探，部分區域日跌幅達200元/噸，針對當下LNG市場價格走勢和未來方向，部分業內人士都表示看不懂。”卓創資訊分析師陳昭娟表示。生意社監測數據也顯示，11月19日國內液化天然氣均價爲3416.67元/噸，與去年同期相比下跌22.93%。
13、據業內人士透露，由于雨雪天氣影響短途汽運受限，以及煤礦安檢等多因素疊加刺激，近來産地煤價上漲提速，漲價幅度在每噸5元-20元不等。業內人士指出，冷冬天氣來臨，疊加全國性安全檢查導致産地增産不及預期，煤價看漲情緒依舊濃厚，行業有望出現量價齊升的局面。
14、據媒體報道，業內消息人士稱，受益于居家辦公趨勢和5G熱潮帶動的強勁需求，大多數芯片公司都將2021年8英寸晶圓的價格提高了至少20%，緊急訂單最多甚至提價40%。像聯華電子、格芯和世界先進這些公司在第四季度將價格提高了約10%-15%。
15、在終端需求回暖、海外訂單增多等多種因素助推下，國內多種大宗化工原料價格出現強勁上漲，産業鏈上下遊迎來整體複蘇。叁友化工相關人士介紹，目前公司四大産品純堿、粘膠短纖、氯堿、有機矽均穩産運行，訂單飽和。PVC糊樹脂手套料是今年“爆紅”的化工原料。隨着醫用手套生産企業不斷擴産，整個産業鏈呈滿産滿銷態勢。隨着建築業、紡織業回暖，其上遊原料有機矽單體生産企業也迎來“超長待機”的一個旺季。
【主要股東增減持】
11月19日，貝萊德減持中國電信(00728)4226.8萬股，每股作價約2.37港元，總金額約爲1億港元。減持後最新持股數目約爲9.66億股，最新持股比例爲6.96%。
11月19日，Harding Loevner LP增持福耀玻璃(03606)209.6萬股，每股作價約37.61港元，總金額約爲7882.39萬港元。增持後最新持股數目約爲2565.67萬股，最新持股比例爲5.07%。
【大行評級】
中金：光伏玻璃明年價格保持高位 大升信義光能(00968)目標價40%至17.35港元
瑞銀：升美團(03690)目標價至365港元 維持“買入”評級
大和：降百威亞太(01876)評級至“持有” 目標價維持27港元
高盛：重申“買入”彙控(00005) 目標價微升至51港元
花旗：看好香港公用股明年前景 首選粵海投資(00270)中電控股(00002)
【交易鬧鈴】
招股中：裕勤控股(02110)，恒大物業(06666);
業績公布：阿裏健康(00241)，民生國際(00938)，英皇國際(00163)，中國動向(03818)，譽燊豐控股(02132)，茂盛控股(00022)，LFG投資控股(03938)，宏基資本(02288)，易生活控股(00223)，煜榮集團(01536)，ECI TECH(08013)，昊天國際建投(01341)，天任集團(01429)，金侖控股有限公司(01783)，國際商業結算(00147)，域高國際控股(01621)，DYNAM JAPAN(06889)，位元堂(00897)，安全貨倉(00237)，久康國際(00850)，ASIA COMM HOLD(00104)，蒙古能源(00276)，德益控股(09900)，耀才證券金融(01428)，優越集團控股(01841)，嘉利國際(01050)，金山工業(00040)，信銘生命科技(00474)，安域亞洲(00645)，嘉藝控股(01025)，世界華文媒體(00685)，利標品牌(00787)，東方表行集團(00398)，遠東酒店實業(00037)，莊士中國(00298)，震雄集團(00057)，WANG ON GROUP(01222)，英皇娛樂酒店(00296)，正利控股(03728)，阿爾法企業(00948)，宏基集團控股(01718)，新源萬恒控股(02326)，萬華媒體(00426)，元力控股(01933)，千盛集團控股(08475)，德萊建業(01546)，金源米業(00677)，MOS HOUSE(01653)，ALCO HOLDINGS(00328)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
