路透上海11月30日 - 中國進出口銀行周一公告,將於周四(12月3日)在銀行間債市招標發行至多210億元人民幣四期固息債,期限一年、三年、五年和10年;其中一年期可追加發行不超過10億元,用於商業銀行櫃檯分銷。
上述四期債中,一年期為新發債,首場招標發行不超過40億元人民幣;首場招標結束後,可向工商銀行追加發行不超過10億元,用於櫃檯債券市場分銷。追加發行部分採用數量招標方式。
三年期為該行今年第17期 CN150317=CFXS 第一次增發,五年期為第16期 CN150316=CFXS 債的第三次增發,10年為14期 CN150314=CFXS 的第十次增發,對應票面利率依次為3.18%、3.48%和3.87%。
具體發行條款如下:
2015年第18期新發債及第17期、16期和14期增發債
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期限/計息方式 1/3/5/10年固息
招標規模上限 1/3年:各40億元;5/10年:各60億元
追加發行上限 1年:10億元;
招標時間 12月3日10:00-11:00
追加部分 12月3日11:00-11:15
中標方式 單一利率/價格中標(荷蘭式)
起息日 1年:12月9日;三年:11月30日;五年:11月16日;10年:9月14日
繳款日 1年:12月9日;3/5/10:12月4日
分銷期 1年:12/3-12/9; 3/5/10年:12/3-12/4
追加部分 12/4-12/8
上市日 1年 :12月11日; 3/5/10年:12月8日
發行手續費 一年及三年0.05%;五年0.10%;10年0.15%
基本承銷額 無
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