智通財經APP獲悉，11月16日，拼多多(PDD.US)宣布擬將其2025年到期的可轉換優先債券和美國存托股票(ADS)（每股ADS代表四股A類普通股）進行注冊和公開發行。
拼多多擬按市場及其他條件，提供本金總額達17.5億美元的可轉換優先債券。該公司還將給予本次債券的發行承銷商30天內行使超額配售權額外購買2.5億美元額度的債券。
同時，拼多多擬通過注冊承銷方式公開發行美國存托股票(ADS)，共計2200萬股，該公司亦將給予承銷商30天內行使超額配售權額外認購330萬股ADS。高盛（亞洲）和美銀證券擔任本次發行的聯合賬簿管理人。
拼多多計劃將發行所得款項淨額用于進一步鞏固其資産負債表，使其有更大的靈活性來爲其增長戰略提供資金。
據悉，本次可轉債將于2025年12月1日到期。拼多多不能于2023年12月6日之前贖回本次債券，12月6日或之後，如在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中，股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%，則拼多多方面可以現金方式贖回全部或部分本次發行的可轉債。
拼多多表示，本次債券的利率、最初轉股價和其他條款將在本次債券定價時決定。