智通財經APP獲悉,據SEC文件顯示,貝殼(BEKE.US)擬增發3540萬股ADS(美國存托股票)。若承銷商完全行使其超額配售權,則可額外購買最多531萬股ADS。其中,每ADS代表3股A類普通股。
本次增發若以11月16日收盤價73.56美元計算,在不行使超額配售權的情況下,貝殼約募資26.04億美元。
本次發行的承銷商包括高盛(亞洲)有限公司、摩根士丹利、摩根大通和華興證券。
該公司計劃將此次發售所得用于擴大其服務範圍,擴展到新的地區並對其基礎設施進行投資,尋找潛在的戰略機遇,以及用于營運資金和一般企業用途。