【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲262.95點，漲幅0.9%，報29420.92點;標普500指數跌3.79點，跌幅0.11%，報3546.71點;納斯達克綜合指數跌159.93點，跌幅1.37%，報11553.86點。港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報26478點，漲177.28點或0.67%。
2、據市場監管總局網站11月10日消息，爲預防和制止平台經濟領域壟斷行爲，市場監管總局起草了《關于平台經濟領域的反壟斷指南(征求意見稿)》，向社會公開征求意見。意見稿一出，阿裏巴巴(09988)、騰訊(00700)、京東(09618)、美團(03690)等互聯網巨頭股價皆出現大幅調整。平台二選一、大數據殺熟或被認定壟斷;VIE架構的經營者集中屬于反壟斷審查範圍;基于大數據和算法實施差別待遇等條款皆對大型互聯網企業不利。
3、“2020天貓雙十一全球狂歡季”再破紀錄，0點30分，實時成交額突破3723億。留意圓通速遞國際(06123)、中通快遞-SW(02057)股價趨勢。
4、恒生指數公司：將新東方-S(09901)納入恒生綜合行業指數–非必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數及恒生消費品制造及服務業指數，于2020年11月23日(星期一)起生效。
5、據《新華社》，總投資達137.5億元的“火風光儲制研”一體化示範項目9日在內蒙古通遼市正式開工建設。據介紹，該項目是國內首個現代能源“火風光儲制研”一體化示範項目，規劃在通遼市開魯縣、奈曼旗、科爾沁左翼中旗、紮魯特旗建設風電和光伏項目，建設內容包括新增170萬千瓦風電、30萬千瓦光伏，同步配套建設32萬千瓦儲能，項目實施後將與存量火電相互支撐。留意金風科技(02208)股價趨勢向好。
6、多家媒體報道，華爲計劃將榮耀手機業務整體打包出售，榮耀管理層等將在這家新公司中持股。根據36氪報道，交易價格根據去年榮耀60億元利潤，16倍PE來定，約爲1000億人民幣。但另有知情人士對36氪稱，對照小米的市值，榮耀出售價格可能定在2000億元。關注小米集團-W(01810)股價波動。
7、據央視新聞，除了衛生事件疫苗，陳薇院士還率領團隊研發新藥，加緊研制針對特異性治療衛生事件感染的單抗藥物，以及改善康複者肺纖維化程度的生物新藥，爭取盡快進入臨床試驗。留意康希諾生物-B(06185)股價波動。
8、據《中證報》，焦炭期貨價格自9月29日反彈以來，在1個多月時間內已經上漲27%，11月10日創2018年10月以來新高，升水現貨價格每噸超100元。原料價格大漲，鋼廠照單全收，煤焦産業上下遊博弈由來已久，但焦化企業的存在感和話語權這次格外明顯。在供給側收縮、下遊需求複蘇背景下，黑色系品種尤其是焦炭期貨一時間成了資金寵兒。繼續關注中國神華(01088)的股價強勢。
9、保險股AH股估值懸殊，背後是兩地市場投資思路不同。據《證券時報》，對于兩地研究機構的估值分歧，一位非銀研究員對記者表示，雖然是同一家公司，但內地市場和港股市場的投資思路相差很多。港股本地資金少，大部分都是長線資金，對保險股來說，如果在公司治理、長邏輯、業務質地方面有瑕疵的話，股價會大打折扣。
10、九毛九(09922)遭大股東等折讓5-7%減持套現最多6億元。現階段股價有高估嫌疑。
【公司要聞】
九毛九(09922)：股東GYH BVI及MT BVI分別減持2350萬股及1300萬股公司股份
力高集團(01622)擬發行2.66億美元9.9%優先票據
輝煌明天(01351)公開發售獲超購30.32倍 每股發售價1.1港元
建業地産(00832)擬建議分拆CCMC于聯交所獨立上市
複星醫藥(02196)：複星醫藥産業與BioNTech的疫苗合作在有序推進中
海普瑞(09989)：免疫治療候選藥物Oregovomab叁期臨床試驗在美國完成首例患者給藥
石四藥集團(02005)：石家莊四藥獲國家藥監局批准開展NP-01片的藥物臨床試驗
基石藥業-B(02616)在新加坡成功遞交ivosidenib的新藥上市申請
百濟神州(06160)：迪妥昔單抗在中國的上市申請已獲受理並納入優先審評
康甯傑瑞制藥-B(09966)將于SITC 2020以海報展示的KN026及KN046聯合療法初步正面結果摘要
雲頂新耀-B(01952)合作夥伴Calliditas報告全球3期臨床試驗NefIgArd A部分獲得良好結果
遠大醫藥(00512)：TAVOTM 治療耐藥轉移性黑色素瘤注冊性臨床試驗中期數據遠超主要終點
中金公司(03908)A股股價異常波動 無應披露重大信息
中國交通建設(01800)控股股東中交集團擬解除質押約25.7億股
中國恒大(03333)11月10日斥資1.87億港元回購1094.8萬股
恒安國際(01044)11月10日2685.5萬港元回購50萬股
神州優車擬作價17.71億港元轉讓神州租車(00699)4.43億股
超額配股權獲悉數行使 威海銀行(09677)完成發行1.32億股
華潤置地(01109)10月收購10幅地塊 涉資146.2億元
中國南方航空股份(01055)公開發行不超100億元短期公司債券獲中國證監會批複同意
廣發證券(01776)完成發行61億元公司債
【財報數據】
中國海洋發展(08047)中期股東應占溢利同比增22.07%至1293.1萬港元
中國支付通(08325)中期股東應占虧損收窄13.91%至3781.6萬港元
仁德資源(08125)中期股東應占虧損收窄69.21%至396萬港元
兌吧(01753)：第叁季度SaaS業務新簽合約總額2540萬元 同比增長90.98%
末期息每股4.9港仙 中彙集團(00382)年度股東應占利潤同比增34.5%至2.91億元
合生創展集團(00754)前10個月總合約銷售額同比上升31.1%至254.87億元
必瘦站(01830)10月銷售合同整體按年比增長31%
寶勝國際(03813)10月綜合經營收益淨額27.02億元 同比增長7.3%
華潤置地(01109)10月實現總合同銷售金額約260.4億元 同比增長3.5%
中國人民保險集團(01339)：人保財險前10個月保費收入增長2.5%至3703.45億元
中國財險(02328)前10月原保險保費收入增長2.5%至3703.45億元
裕元集團(00551)前10個月收益淨額同比減少約8.5%至68.79億美元
華虹半導體(01347)叁季度銷售收入創新高達2.53億美元 股東應占溢利同比減少60.9%至1770萬美元
盈轉虧 銀河娛樂(00027)第叁季度經調整EBITDA爲虧損9.43億港元
新力控股集團(02103)前10個月合同銷售金額約835.4億元
綠地香港(00337)前10月合約銷售額270.52億元
億達中國(03639)前10月合約銷售額約40.04億元
晨訊科技(02000)前10月收入同比減少8.4%至8.53億港元
中廣核新能源(01811)10月份完成發電量1214吉瓦時 同比增加10.9%
中糧家佳康(01610)10月豬肉銷量9000噸
安全貨倉(00237)預期中期除稅前虧損9300萬港元
必瘦站(01830)中期純利預跌40%-45%
【宏觀與行業】
1、據國家統計局11月10日公布，2020年10月份，全國居民消費價格同比上漲0.5%。其中，城市上漲0.5%，農村上漲0.4%;食品價格上漲2.2%，非食品價格持平;消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲0.3%。1—10月，全國居民消費價格比去年同期上漲3.0%。
2、國家統計局數據顯示，2020年10月份，全國工業生産者出廠價格同比下降2.1%，環比持平;工業生産者購進價格同比下降2.4%，環比上漲0.2%。1―10月平均，工業生産者出廠價格比去年同期下降2.0%，工業生産者購進價格下降2.6%。
3、每逢年末歲初，都是機構調研的高峰期。數據顯示，上周5個交易日(11月2日至6日)滬深兩市約226家上市公司迎來機構調研。其中，銀行股重獲機構關注。業內人士認爲，目前銀行股配置正當時，四季度銀行股估值切換行情可期。
4、銀保監會數據顯示，2020年前叁季度，商業銀行累計實現淨利潤1.5萬億元，同比下降8.3%，平均資本利潤率爲10.05%。商業銀行平均資産利潤率爲0.80%，較上季末下降0.02個百分點。2020年叁季度末，商業銀行貸款損失准備余額爲5.1萬億元，較上季末增加1086億元;撥備覆蓋率爲179.9%，較上季末下降2.52個百分點;貸款撥備率爲3.53%，較上季末下降0.01個百分點。
5、黑色産業鏈研究人士10日透露，業內一家具有價格風向標意義的山西焦化企業決定11日再度上調焦炭價格，漲幅爲50元/噸。另據我的鋼鐵網消息，山西介休市昌盛煤氣化有限公司焦炭價格也將于11日起提漲50元/噸。業內人士預計，還有一批企業將緊隨調價步伐，掀起焦炭第七輪漲價潮。
6、據IDC咨詢11月10日消息，根據IDC的最新預測，2021年中國ICT市場(含第叁平台與創新加速器技術)規模達到7,111億美元，將比2020年增長9.3%，恢複到疫後相對高速的增長。2021-2024數字化轉型總支出將達到1.5萬億美元，年均增長率達到17%。
7、根據美國市場調查公司SA發布的數據，今年第叁季度叁星電子在美國智能手機市場的份額爲33.7%，環比增長逾6個百分點，趕超蘋果奪回冠軍。這是叁星電子自2017年第二季度以來在美國智能手機市場的份額首次超越蘋果。今年蘋果在10月以後才推出iPhone 12，對市場份額産生較大的影響。另外，叁星電子還在全球智能手機市場以21.9%的份額力壓華爲(14.1%)奪回全球市占率冠軍。小米、蘋果分列其後。
8、據生意社大宗榜數據顯示，進入11月份，國內PA66市場行情延續旺季走勢，各型號産品調漲幅度較大。截至11月9日，PA66參考價爲24700元/噸，與11月1日的22650元/噸相比，上漲了9.05%。
9、特斯拉昨日宣布，其Supercharger超級充電樁的數量在全球範圍內已經達到了2萬個。這表明，自去年9月以來，該公司大大提升了新充電站的建設速度。去年9月有報道稱，該公司在全球範圍內的超級充電樁數量爲1.75萬個。
10、天貓公布了各個重要品類截止淩晨一點的成交額排名，其中手機品類當中，蘋果、小米、華爲的銷售額位居前叁。
【主要股東增減持】
11月6日，美國資本集團增持中國鐵塔(00788)約1.82億股，每股作價1.323港元，總金額約爲2.41億港元。增持後最新持股數目約爲24.5億股，最新持股比例爲5.24%。
11月4日，FMR LLC增持泰格醫藥(03347)21.3萬股，每股作價127.912港元，總金額約爲2724.53萬港元。增持後最新持股數目約爲1123.67萬股，最新持股比例爲9.13%。
11月5日，美國資本集團減持華潤燃氣(01193)871.8萬股，每股作價34.633港元，總金額約爲3.02億港元。減持後最新持股數目約爲1.59億股，最新持股比例爲6.88%。
【大行評級】
大和：維持騰訊(00700)“買入”評級 升目標價至710港元
小摩：升港交所(00388)目標價至420港元 評級“增持”
大摩：將東風集團(00489)目標價升至15港元 維持“增持”評級
中金：維持舜宇光學(02382)“跑贏大市”評級 目標價160港元
美銀證券：重申買入領展(00823) 微升目標價至75港元
【交易鬧鈴】
上市日：輝煌明天(01351);
定價日：祥生控股集團(06996);
招股中：德琪醫藥-B(06996)，融創服務(06996) 。
業績公布：香港交易所(00388)，中芯國際(00981)，基石金融(08112)，盛良物流(08292)，亞太金融投資(08193)，駿高控股(08035)，羅馬集團(08072)，環球大通集團(08063)，越南制造加工出口(00422)，怡康泰工程集團(08445)，中國新電信(08167)，中國生物科技服務(08037)，新加坡美食控股(08496)，智昇集團控股(08370)，壹照明(08222)，德昌電機控股(00179)，竣球控股(08485)，鑄能控股(08133)，萬星控股(08093)，愛世紀集團(08507)，宏強控股(08262)，同仁資源(08186)，中國基礎能源(08117)，壹家壹品(08101)，天時軟件(08028)，齊家控股(08395)，毅高國際控股(08218)，凱順控股(08203)，中國再生醫學(08158)，德永佳集團(00321)，靖洋集團(08257)，愛達利網絡(08033)，華星控股(08237)，德斯控股(08437)，華人策略控股(08089)，K W NELSON GP(08411)，申港控股(08631)，柏榮集團控股(08316)。
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