【重要數據】
【智通觀點】
1、 週一，美國藥廠輝瑞(PFE.US)和德國藥廠BioNTech SE(BNTX.US)合作的疫苗數據亮麗，兩間公司表示，目前爲止沒有發現嚴重的安全問題，預料將在本月稍後時間申請美國緊急使用許可。該消息帶動歐美股市飆升，道指及標指均創新高，道指一度飆逾1500點。截至收盤，道瓊斯指數漲834.57點，漲幅2.95%，報29157.97點；標普500指數漲40.29點，漲幅1.15%，報3549.73點；納斯達克綜合指數跌181.45點，跌幅1.53%，報11713.78點。港股ADR指數按比例計算，收報26535點，漲519.07點或1.96%。
2、 油價週一大漲逾8%，此前輝瑞(PFE.US)公佈了其疫苗的有效性，提振全球風險資產的價格。WTI 12月原油期貨收漲8.48%，報40.29美元/桶。留意能源相關個股的反彈，尤其“三桶油”對指數的貢獻，中海油（00883）股價底部形態最敏感。
3、 金價週一曾重挫逾5%，因隨着首個衛生事件疫苗後期試驗成功的消息傳出，投資者拋售避險黃金，涌向風險較高的資產。OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，有關輝瑞疫苗的消息真的超出了所有人的最佳情境預測。因此這引發了避險交易，對黃金而言，這標誌着避險投資的大規模撤離。黃金避險功能越來越弱，留意黃金股大幅回撤。
4、 據媒體報道，近期國外MCU開始缺貨，業內人士反映，國際MCU大廠的產品已經全線延期，新排單基本都不接。11月5日，半導體大廠ST的三個主要工會CAD、CFDT和CGT分別在各自所在工廠上發起罷工活動，業內分析此次罷工將進一步加劇MCU缺貨漲價情況。業內人士表示，國產MCU產品的市佔率目前佔比還不高，不足10%。在國外市場持續缺貨漲價背景下，國內MCU公司望迎來機遇。關注芯片產業鏈業績提升，尤其三季報後股價表現。中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）股價走勢很關鍵。
5、 據央視報道，當地時間11月9日，在斯德哥爾摩行政法院收到華爲的上訴後，暫時取消對華爲和中興通訊（00763）公司的禁令。10月底，瑞典郵政電信管理局（PTS）明確要求任何參與5G頻譜拍賣的運營商不得使用中國5G設備供應商華爲和中興的設備。有幾家瑞典電信公司在其4G網絡中都裝有華爲設備，如果不使用華爲設備，意味着升級到5G網絡要付出高昂的成本。瑞典郵政電信管理局將決定是否對該裁決提出上訴。該裁決也意味着10日的5G頻譜拍賣可能會推遲。
6、 輝瑞/BioNtech宣佈衛生事件疫苗三期臨牀的中期數據，BNT162b2可以阻止90%的病毒感染。輝瑞/BioNtech的BNT162b2成爲首個在後期臨牀取得重要突破的疫苗，預計很快會擴大使用範圍。BioNtech股價收盤上漲13.91%，收報104.80美元。今年3月，復星醫藥以8500萬美元+35%銷售分成引進BioNtech的疫苗，並以31美元/股價格對後者進行了5000萬美元的股權投資，現階段投資收益獲利頗豐。留意復星醫藥（02196）股價短炒，但追高需謹慎。
7、 據《中證報》消息，焦炭第六輪提價落地，昨日相關期貨品種大漲。多位期、現貨人士在接受記者採訪時表示，今年“金九銀十”延後，目前鋼材市場需求良好，是本輪行情的核心驅動。上週建築鋼材市場貨源緊俏，普遍漲價，貿易商惜售心態明顯，市場一度出現“搶貨”情況。對於後市，市場人士認爲，今年“黑色系”市場總體將好於去年；但也有人士指出，旺季尾聲，行情大漲過後，多頭宜落袋爲安。留意中國神華（01088）、兗州煤業股份（01171）、中煤能源（01898）等股價反彈趨勢。
8、 鄭煤機：控股股東河南機械裝備投資集團有限責任公司擬通過公開徵集受讓方的方式協議轉讓其持有的鄭煤機2.77億股，佔鄭煤機總股本的16.00%，股份性質爲非限售法人股，轉讓價格不低於7.07元/股（人民幣）。國企混改加速，留意鄭煤機（00564）股價波動。
9、 據市場消息，手機鴻蒙OS2.0已經暫定在12月18日開放Beta測試版本，明年一二月份面向部分手機用戶提供升級渠道。目前市面上90%以上的華爲機型，都會升級鴻蒙。留意中國軟件國際（00354）股價波動。
【公司要聞】
復宏漢霖-B(02696)研製的治療高危骨折風險的女性絕經後骨質疏鬆症藥的1期臨牀研究完成首例患者給藥
亞盛醫藥-B(06855)：抗耐藥白血病新藥“奧瑞巴替尼”臨牀進展第三次入選美國血液學會年會口頭報告
建滔集團(00148)11月9日斥788.69萬港元回購30.65萬股
深圳國際(00152)擬出資15.65億元入股國貨航以拓展航空物流領域的業務機會
深圳高速公路股份(00548)擬4.05億元收購龍大高速公路89.93%股權
太古地產(01972)擬98.45億港元出售太古城中心第一座物業權益
康龍化成(03759)擬不超1.375億美元收購於美國的實驗室服務公司100%股權
【業績速遞】
中駿集團控股(01966)10月合同銷售額同比增82%至111.26億元
禹洲集團(01628)前10月累計銷售額885.84億元 同比增長52.55%
弘陽地產(01996)10月合約銷售額同比上升34.13%至77.02億元
保利置業集團(00119)前10月合約銷售額429億元 同比增加32.82%
遠洋集團(03377)10月份協議銷售額161.1億元 同比上升31%
寶龍地產(01238)前10月合約銷售總額624.21億元 同比增加23.6%
舜宇光學科技(02382)10月手機鏡頭出貨量約1.59億件 同比增長9.3%
每股派17美仙 偉易達集團(00303)中期純利同比增加4.7%至約1.24億美元
龍湖集團(00960)前10個月實現合同銷售額2143.5 億元 同比增長約6.31%
領展房產基金(00823)中期每基金單位分派微增0.1%至141.65港仙
丘鈦科技(01478)10月攝像頭模組銷售數量合計3730.4萬件 同比減少5%
友邦保險(01299)前三季度新業務價值21.16億美元 同比減少34%
中國有贊(08083)前三季股東應占虧損同比減少31.83%至1.79億元
永利澳門(01128)：WYNN RESORTS, LIMITED首三季經調整後物業EBITDA虧損2.76億美元
銀杏教育(01851)：銀杏學院2020╱2021學年新生報到人數達4030人
信銘生命科技(00474)預計中期虧損4.6億港元
【宏觀及行業】
11月9日，在岸人民幣對美元匯率升破6.6關口，這是2018年6月底以來的首次。分析人士認爲，從當前情況來看，外部環境存在緩和可能性，美聯儲貨幣政策或延續寬鬆，美元指數將進一步下跌，人民幣存在升值空間。
10月金融數據即將出爐。專家預計，10月新增信貸增速可能季節性回落，社會融資規模存量同比增速或短暫延續升勢，廣義貨幣（M2）餘額同比增速或回升至11%附近，信用擴張節奏總體平穩。
10日上午，國家統計局將公佈10月份居民消費價格指數(CPI)。多家機構預計，10月CPI或下行破“1”。梳理髮現，如上述預測兌現，CPI將時隔42個月重回1%以下。
近期，粵港澳、京津冀等多個重點區域金融利好政策不斷，探索區域聯合授信、多元化融資支持、高水平跨境金融服務等多路並進，爲區域產業轉型發展、基礎設施互聯互通以及高水平對外開放添動力。
Wind數據顯示，近一個月，機構密集調研5G板塊上市公司。據信維通信披露，10月29日，瑞士信貸、高盛資產、三星資產、嘉實基金、華安基金、上投摩根、興全基金、睿遠基金、中金資管等機構400餘位投資者到公司調研。
波羅的海乾散貨指數在週一上漲11點或0.9%，報1207點，海岬型船運價指數上漲51點或2.9%，至1790點，日均獲利上漲427美元至14848美元。
【主要股東增減持】
11月5日，朱雀基金管理有限公司減持贛鋒鋰業(01772)382.4萬股，每股作價55.56港元，總金額約爲2.21億港元。減持後最新持股數目約爲5384.84萬股，最新持股比例爲22.42%。
11月4日，摩根大通減持創科實業(00669)約31.03萬股，每股作價約108.64港元，總金額約爲3371.03萬港元。減持後最新持股數目約爲1.46億股，最新持股比例爲7.98%。
11月5日，遼寧成大股份有限公司增持廣發證券(01776)468.66萬股，每股作價約10.98港元，總金額約爲5144.15萬港元。增持後最新持股數目約爲8977.64萬股，最新持股比例爲5.28%。
【大行評級】
花旗：降頤海國際(01579)目標價至112.3港元 評級“買入”
大摩：維持友邦（01299）“增持”評級 目標價87港元
中金：維持長城汽車（02333）“優於大市”評級 升目標價至18.5港元
瑞信：微降比亞迪電子（00285）目標價至33.5港元 評級“跑輸大市”
瑞信：升微盟集團(02013)目標價至14.7港元 維持“跑贏大市”評級
【交易鬧鈴】
定價日：金科服務（09666），上坤地產（06900）；
招股中：德琪醫藥-B（06996），融創服務（06996），祥生控股集團（06996）；
業績公佈：華虹半導體（01347），傲迪瑪汽車（08418），威揚酒業控股（08509），南華資產控股（08155），思博系統（08319），建禹集團（08196），寶申控股（08151），中國支付通（08325），恆泰裕集團（08081），駿東控股（08277），匯財金融投資（08018），華人飲食集團（08272），東方匯財證券（08001），中彙集團（00382），中國宏光（08646），棠記控股（08305），國藝娛樂（08228），興業新材料（08073），森浩集團（08285），萬成環球控股（08309），芭迪貝伊（08297），COOL LINK（08491），國聯通信（08060），洪橋集團（08137），生活概念（08056），仁德資源（08125），中國海洋發展（08047），俊盟國際（08062），申酉控股（08377），濱海泰達物流（08348），亮晴控股（08603），，薈萃國際(控股)（08041），金威醫療（08143），亞博科技控股（08279），橋英控股（08462），華康生物醫學（08622），新利軟件（08076），ATLINKS（08043），立高控股（08472），中國地熱能（08128），皓文控股（08019），直通電訊（08337），泰達生物（08189），TL NATURAL GAS（08536），雅居投資控股（08426），佳民集團（08519），中國新華電視（08356），榮暉控股（08213），智城發展控股（08268），品創控股（08066），寶發控股（08532），春能控股（08430）。
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