【重要數據】
【智通觀點】
上週五，美國總統大選結果逐漸浮現，惟美股下跌。穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示，由於衛生事件的蔓延加劇，加上缺乏額外的其他支持政策，已顯示出復甦跡象的美國經濟，其未來前景可能出現轉向。截至收盤，標普500指數跌1.00點，跌幅0.03%，報3509.44點;納斯達克指數漲4.30點，漲幅0.04%，報11895.23點;道瓊斯指數跌66.80點，跌幅0.24%，報28323.40點。上週美股錄得巨大漲幅，道指上漲6.9%，標普500指數上漲7.3%，納指上漲9%。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報25889點，漲177.28點或0.68%。
中國海關總署11月7日公佈的數據顯示，按人民幣計價，10月中國出口1.62萬億元，同比增長7.6%;進口1.22萬億元，同比增長0.9%。按美元計價，10月我國出口2371.8億美元，同比增長11.4%;進口1787.4億美元，同比增長4.7%。此前市場普遍預期，按人民幣計價，10月出口同比增長6.5%左右;按美元計價，10月出口同比增長9.2%左右。實際增長超出此前預期。
工信部迴應業界叫苦：擬放寬光伏玻璃產能置換條件。對於光伏玻璃價格飛漲、光伏組件企業因此減產一事，工業和信息化部相關負責人迴應記者稱，正研究修改相關政策，適度放寬玻璃產能置換條件。關注福萊特玻璃(06865)、洛陽玻璃(01108)、信義光能(00968)等股價波動。
金斯瑞生物科技(01548.HK)公佈，於2020年11月6日(紐約時間)，該公司直接全資附屬公司GenScript USA Inc.(GS美國)獲美國食品藥品監督管理局(FDA)授予cPassTM SARS-CoV-2中和抗體檢測試劑盒(cPassTM試劑盒)緊急使用授權。股價有反彈，追高需謹慎。
信義香港(08328) 擬更名爲“信義儲電控股有限公司”，建議更改旨在反映集團的最新業務發展。信義香港(08328)及信義玻璃(00868)聯合公告，風電場管理協議已於2020年11月6日訂立，承包商已同意就營運風電場提供管理服務。根據風電場管理協議，信義香港將受委營運整個風電場。因此，信義香港可優化風電場的表現，從而使信義香港有權享有服務費調的利益。留意該企業近期股價波動。
11月8日晚間，中國恆大(03333)、深深房(000029)同時發佈公告，中國恆大決議終止與深深房的重組計劃，深深房將於11月9日正式復牌。留意AH股價變化。
深圳證券交易所副總經理李輝在第三屆粵港澳大灣區金融發展論壇上表示，當前，深交所正在研究探索在深港通互聯互通中加入更多產品。
【公司要聞】
深深房重組終止 戰投看好恆大(03333)發展繼續持股
金斯瑞生物科技(01548)獲FDA授予cPassTM試劑盒緊急使用授權
華潤置地(01109)：華潤萬象生活已向聯交所遞交聆訊後資料集
榮昌生物-B(09995)公開發售獲53.43倍認購 每股發售價52.1港元
萬國數據-SW(09698)：悉數行使超額配股權 涉及合共2400萬股
新東方-S(09901)每股定價1190港元 公開發售獲輕微超額認購
聯交所駁回永嘉集團(03322)建議分拆高級時裝零售業務獨立上市
爲現有債務再融資 旭輝控股集團(00884)擬發行3.5億美元優先票據
合景泰富集團(01813)擬發行4億美元優先票據 年利率6.3%
偉鴻集團控股(03321)擬向廣州品源科技發行2億元換股債 換股價溢價約1.82%
新鴻基公司(00086)擬授出約3751.58萬英鎊貸款
正榮服務(06958)委任林曉彤爲執行董事
中國恆大(03333)11月6日斥5444.8萬港元回購330萬股
復星國際(00656)11月6日斥4918.32萬港元回購500萬股
微盟集團(02013)擬5.1億元收購及認購海鼎信息51%股權以完善智慧零售產品線
碧桂園服務(06098)附屬擬向海峽能源科技增資1.4億元
勝利管道(01080)擬以最低價1.27億元掛牌轉讓上海國心45%股權
中國投資開發(00204)擬折讓20%配售最多2.116億股 淨籌2020.78萬港元
國浩集團(00053)：Rank擬配售7774.60萬股籌資7000萬英鎊
五礦地產(00230)附屬斥23.82億元成功競得廣州市一地塊
中國聯通(00762)擬斥資約1.31億元向聯通集團收購一汽通信科技51%股權
東吳水泥(00695)擬3250萬元收購東方恆康生命科學全部股權
【業績速遞】
金地商置(00535)10月合約銷售總額79.04億元 同比增長86.6%
中國金茂(00817)10月簽約銷售金額同比增長約52.26%至185億元
佳兆業集團(01638)10月合約銷售117.9億元 同比增長47.9%
華立大學集團(01756)全年淨利3.06億元 同比增長37.5%
協合新能源(00182)10月權益發電量469.93GWh 同比增長31.47%
德信中國(02019)前10月累計合約銷售額474.40億元 同比增加31.19%
世茂集團(00813)10月合約銷售額300.7億元 同比增長29%
日清食品(01475)前三季股東應占溢利約2.64億港元 同比增長24.97%
廣汽集團(02238)10月汽車產量及銷量分別同比增長18.68%及21.53%
長城汽車(02333)10月份汽車銷量13.56萬輛 同比增17.86%
中樑控股(02772)前十月累計合約銷售額1307億元 同比增長14.15%
龍源電力(00916)10月發電量448.93萬兆瓦時 同比增加10.75%
吉利汽車(00175)10月總銷量同比增長8%至14萬部
旭輝控股集團(00884)10月合同銷售額增長5.2%至200.2億元
扭虧爲盈 利記(00637)中期股東應占溢利539.7萬港元
安保工程控股(01627)預計中期淨溢利不多於500萬港元
思捷環球(00330)全年股東應占虧損39.92億港元 同比擴大86.19%
百濟神州(06160)前三季淨虧損同比增加100.45%至11.28億美元
安域亞洲(00645)預計中期淨虧損41.7萬美元
新源萬恆控股(02326)預計中期股東應占虧損與2019年同期持平
添利工業(00093)預期中期虧損收窄逾50%
【宏觀及行業】
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月維持利率在0%-0.25%區間的概率爲100%，加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率爲0%;明年1月維持利率在0%-0.25%區間的概率爲100%，加息25個基點的概率爲0%。
富國證券：美國服務業艱難重回正軌，10月ISM非製造業PMI進一步下滑至56.6，服務業門類間的緊密聯繫導致其無法像製造業一樣快速復甦。美國製造業快速反彈，10月ISM製造業PMI大幅飆升，新訂單、庫存和就業人數顯著增長推動了製造業PMI的回升。近期製造業的強勢部分歸結於相關商品支出快速反彈，這導致庫存減少並刺激批發商和零售商的訂單增長。
英國首相約翰遜：一直熱衷於與歐盟達成貿易協議。
伯克希爾第三季度運營利潤同比降32.1%;若加上在股市中的鉅額投資，其第三季度淨利潤爲301.4億美元，同比增82%。大幅持有蘋果成爲巴菲特第三季度翻身的絕殺技。
匯豐銀行：未來幾個月外匯走勢的主要決定因素將會是不同經濟體經濟復甦的相對錶現。
摩根士丹利稱，來自蘋果供應鏈的收益和其他數據表明，iPhone 12和iPhone 12 Pro的假日購物季需求比預期強勁得多。供應鏈數據和更長的交貨期支持摩根士丹利對2021年iPhone出貨量的普遍預測，即2.2億部。
特斯拉在其官方網站推出了同品牌龍舌蘭酒“Teslaquila”。特斯拉龍舌蘭酒一瓶酒的容量爲750毫升，售價250美元，約合人民幣1658元。這比一瓶貴州茅臺官方發佈的1499元的飛天茅臺酒還貴。
特斯拉副總裁陶琳透露，中國市場在特斯拉整個定位裏非常重要，努力在中國建設全功能、具備“中國基因”公司。特斯拉中國研發中心目前已開始招聘大量工程師，未來技術研發也將是特斯拉中國的一個重點項目。
展望後市多家券商認爲，隨着外部不確定性消化、內部政策預期升溫，以及A股上市公司盈利持續修復，A股有望突破前期高點向上，迎來一輪明顯的“跨年行情”，級別或大超預期。在配置方面，短期依舊看好順週期板塊，中長期則積極推薦可選消費以及科技主線。
中國10月外匯儲備31279.8億美元，環比減少145.8億美元，預期31500億美元。
中國10月(以人民幣計)出口同比增7.6%，預期增6.5%，前值增8.7%;進口同比增0.9%，預期增6.3%，前值增11.6%;貿易順差4017.5億元，前值2576.8億元。
11月8日，深圳證券交易所副總經理李輝在第三屆粵港澳大灣區金融發展論壇上表示，當前，深交所正在研究探索在深港通互聯互通中加入更多產品。
監管層一直都想把第三方公司納入金融體系的監管之下。一位曾與螞蟻談過合作的銀行業人士表示，原來螞蟻是一家科技公司，規模做大了變成了一家金融公司，現在監管想讓它再變回科技公司。
工信部：下一步將完善新能源汽車充電、停車、通行等使用環節優惠政策，支持充換電、加氫等基礎設施建設，不斷提升用戶體驗。下一步將繼續抓住二手車、報廢車等關鍵環節，深入推進汽車流通體制改革，促進汽車消費。
中國電信正式宣佈在300+城市規模商用5G SA。目前已有30+款手機支持5G SA，年底將有100+款手機、多款5G行業終端支持。據悉，5G SA服務無需換卡，無需換號。
雷軍宣佈，2021年小米將擴招5000名工程師，在10大重點領域爭取技術突破，包括相機影像技術、屏幕顯示技術、充電技術、IoT平臺連接技術、AI及語音智能交互技術、5G/6G通訊標準技術、大數據及雲服務技術、音頻技術、信息化及流程管理系統技術和智能製造設備及系統集成技術等。
港交所發文稱，香港新股市場持續活躍。今年前十個月共有120家公司在港上市，首次公開招股集資額達2491億港元，較去年同期大幅上升66%。
【主要股東增減持】
11月2日， Massachusetts Financial Services Company減持偉易達集團有限公司(00303)51.38萬股，每股作價51.503港元，總金額約爲2646.22萬港元，減持後最新持股數目約爲1478.09萬股，最新持股比例爲5.86%。
11月3日，Impax Asset Management Group plc增持株洲中車時代電氣股份(03898)46.03萬股，每股作價24.5633港元，總金額約爲1130.65萬港元，增持後最新持股數目約爲3323.12萬股，最新持股比例爲6.07%。
11月3日，三菱日聯金融集團減持福耀玻璃(03606)445.32萬股，每股作價32.9277港元，總金額約爲1.47億港元，減持後最新持股數目約爲4303.11萬股，最新持股比例爲8.51%。11月4日，The Capital Group Companies, Inc減持ESR(01821)1047.48萬股，每股作價23.118港元，總金額約爲2.42億港元，減持後最新持股數目約爲1.45億股，最新持股比例爲4.75%。
【大行評級】
瑞信：升阿里(09988)目標價至364元 維持“跑贏大市”評級
瑞信：予港交所(00388)“跑贏大市”評級，目標價462港元
瑞銀：昇華晨(01114)目標價至10元 評級“買入”
高盛：予騰訊(00700)“買入”評級，目標價601港元
大和：維持中廣核電力(01816)“持有”評級 目標價1.7元
瑞信：升東風(00489)目標價至10.8元 評級“跑贏大市”並列爲行業首選
【交易鬧鈴】
招股中：祥生控股集團(02599)、金科服務(09666)、上坤地產(06900)
上市日：新東方-S(09901)、榮昌生物-B(09995)
業績公佈：VTECH HOLDINGS(00303)、中植資本國際(08295)、首都金融控股( 08239)、領展房產基金(00823)、永聯豐控股(08617)、鄺文記(08023)、正美豐業(08135)、亞洲雜貨(08413)、朝威控股(08059)、捷利交易寶(08017)、華泰瑞銀(08006)、盛龍錦秀國際(08481)、ZC TECH GP(08511)、麥迪森控股(08057)、中國三三傳媒(08087)、天平道合(08403)、僑洋國際控股(08070)、電子交易集團(08036)、積木集團(08187)、新達控股(08471)、寶燵控股(08601)、華億金控(08123)、賞之味(08096)、智易控股(08100)、中國信息科技(08178)、萬亞企業控股(08173)、G.A.控股(08126)、中國數字視頻(08280)、智傲控股(08282)、瑞遠智控(08249)、NOMAD TECH(08645)、興銘控股(08425)、匯安智能(08379)、永勤集團控股(08275)、瀛海集團(08668)、港銀控股(08162)、靛藍星(08373)、英馬斯集團(08136)、裕興科技(08005)、上海青浦消防(08115)、駿碼科技(08490)、熒德控股(08535)、合寶丰年(08406)、富銀融資股份(08452)、HM INTL HLDGS(08416)、北大青鳥環宇(08095)、匯思太平洋(08147)、遠航港口(08502)、亞洲先鋒娛樂(08400)、AV策劃推廣(08419)、源想集團(08401)、德寶集團控股(08436)、創輝珠寶(08537)、圓美光電(08311)、古兜控股(08308)、中國有贊(08083)、明樑控股(08152)、中國農業生態(08166)、永耀集團控股(08022)、神通機器人教育(08206)、修身堂(08200)、駿傑集團控股(08188)
