【重要數據】
【智通觀點】
1、美聯儲公佈最新利率決議維持聯邦基金利率0-0.25%區間，與市場預期一致，美股延續此前漲勢。截至收盤，道瓊斯指數指數漲542.58點，漲幅1.95%，報28390.18點;標普500指數指數漲67.36點，漲幅1.95%，報3510.45點;納斯達克綜合指數指數漲300.15點，漲幅2.59%，報11890.93點。港股ADR指數僅小幅上漲，按比例計算，收報25800點，漲104.83點或0.41%。
2、美聯儲維持聯邦基金利率0-0.25%區間，超額準備金率維持在0.1%不變，貼現利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預期。分析師Jason Pride指出，本週的FOMC會議可能已被大選的喧囂所遺忘，但投資者並未錯過美聯儲“堅持到底”的訊息。底線是，極端寬鬆的貨幣政策立場應該爲美國經濟在迴歸到一個更“正常”的經濟環境後(可能在2021年年中)，實現更強勁的復甦做好準備。
3、熱門中概股新能源汽車板塊繼續大漲，小鵬汽車(XPEV.US)漲超30%，蔚來(NIO.US)漲超12%，理想汽車(LI.US)漲超10%。關注港股比亞迪股份(01211)、贛鋒鋰業(01772)持續強勢。
4、螞蟻集團(06688)11月5日晚間公告，發行人及聯席主承銷商將於2020年11月6日啓動A股退款程序，前述資金於2020年11月9日退回。投資者認購的股份將於2020年11月6日註銷。暫緩發行後，螞蟻集團在首次公開發行股票註冊同意批覆的有效期內，在對相關會後事項充分覈查和評估的基礎上，視情況決定是否重新啓動發行並及時公告。
5、融創服務將於週五(6日)建簿並進行路演，下週一(9日)至下週四(12日)中午公開招股。融創服務計劃發行6.9億股，招股價介乎10.55元至12.65元，一手(1000股)入場費約12777.5元。公司預計11月19日掛牌。匯豐 (00005) 及摩根士丹利爲聯席保薦人。根據文件，此次融創服務引入4名基石投資者，包括騰訊 (00700) 、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本，分別認購1.5億美元、1億美元、6000萬美元及6000萬美元。港股物業板塊整體估值回調，打新需留意定價高低。留意融創中國(01918)股價波動。
6、知情人士稱，在將其部分業務於香港上市之前，字節跳動在就一輪20億美元的融資展開商討。字節跳動據悉在與紅杉資本等一組投資者就此輪將其估值提升至1800億美元的融資展開洽談，然後，字節跳動纔可能開始籌備將抖音和頭條等一些最大的資產在香港進行首次公開募股。知情人士表示，隨着談判持續，這輪融資的條款可能仍有變動。字節跳動的代表對此不予置評，而紅杉資本的代表未立即回覆尋求評論的請求。又一個大型互聯網重磅股準備香港上市，進入5G時代，該股質量要優於螞蟻集團，其成長空間甚至領先騰訊、阿里，投資者需密切關注其估值定位。
7、光伏玻璃較今年最低價上漲83%。近期，光伏玻璃企業的11月價格陸續出爐。《北極星太陽能光伏網》從主流玻璃企業獲悉，3.2mm玻璃報價漲至44元/㎡，較今年最低價24元/㎡已上漲83%，部分小廠甚至喊價50元/㎡，而2mm前板玻璃11月報價35元/㎡，鍍釉加3.5元/㎡。持續關注福萊特玻璃(06865)、信義玻璃(00868)、福耀玻璃(03606)、洛陽玻璃(01108)等股價趨勢。
8、冠脈支架集中招採價格降至千元以下。昨日，國家組織冠脈支架集中招標採購報價工作結束，10個產品擬中選，涉及9家企業，包含中外企業，中選產品中位價700元左右。去年，江蘇省先行先試，在全國率先進行了省級冠脈支架招採工作，招採後支架價格被壓縮在2850元至8666元之間。本次集採看，從前期均價1.3萬降至700元，中間環節的利潤空間被嚴重擠壓，醫療器械板塊估值需謹慎大幅下調預期，不宜輕易抄底。關注微創醫療(00853)、威高股份(01066)、愛康醫療(01789)、啓明醫療-B(02500)、春立醫療(01858)等藥械板塊股價繼續受壓。
9、歡喜傳媒(01003)發佈公告，該集團自2019年12月開始陸續在集團的“歡喜首映”平臺上線紀錄片頻道以及一系列的院線電影，包括但不限於電影《兩隻老虎》、《吹哨人》、《誤殺》及《南方車站的聚會》等。“歡喜首映”平臺的付費用戶已累積超過430萬，2020年首十個月，“歡喜首映”平臺的新增付費用戶更較去年同期大幅增長約170%;而“歡喜首映”APP(流動應用程式)的總下載次數已超過2400萬。該股現階段只有50億港元不到市值，是按照娛樂業影視來估值，市場缺少了對其APP估值(互聯網)的研究。由於其獨傢俱有大陸最大原創影視資源優勢，後續互聯網收費模式需持續關注。
【公司要聞】
新東方-S(09901)每股定價1190港元 香港公開發售獲輕微超額認購
榮昌生物-B(09995)公開發售獲認購53.43倍 每股發售價52.1港元
中國生物製藥(01177)：抗腫瘤藥益久已通過仿製藥質量和療效一致性評價
財訊傳媒(00205)就亞太金融投資(08193)供股訂立不可撤銷承諾 將認購2.1億股亞太金融投資供股股份
華能國際電力股份(00902)擬向盛東海上風電增資不超10.78億元
中國聯塑(02128)附屬擬3911.5萬元收購裝配式建築公司55%股權
利亞零售(00831)擬向ACT出售便利店業務 預期賺29億港元
復星國際(00656)11月5日斥2963.06萬港元回購300萬股
中國恆大(03333)11月5日斥1265.8萬港元回購78.3萬股
【業績速遞】
越秀地產(00123)10月合同銷售額上升232%至147.06億元
陽光100中國(02608)10月合同銷售額16.13億元 同比增加148.15%
龍光集團(03380)10月歸屬公司股東權益的合約銷售額約135億元 同比增長93.2%
阿里巴巴-SW(09988)第二季度經調整EBITDA同比增長28%至475.25億元
中國海外發展(00688)10月合約物業銷售額約289.22億元 同比增20.7%
中國海外宏洋集團(00081)前10月累計合約銷售額增20.6%至525.72億元
建業地產(00832)10月物業合同銷售額102.34億元 同比增加18.6%
新城發展(01030)10月合約銷售額278億元 同比增12.63%
融創中國(01918)10月合同銷售額704.1億元 同比增9.3%
H&H國際控股(01112)前三季總收入同比增3.1%至77.68億元
華住集團-S(01179)第三季度預期淨收入同比增長0%至2%
首創置業(02868)前10月累計簽約金額546.2億元 同比減少9.19%
好孩子國際(01086)前三季度收入降7.7%至59.52億港元
【宏觀及行業】
1. 人民日報：11月5日，國家組織冠脈支架集中帶量採購結果在天津開標，產生擬中選產品10個，支架價格從均價1.3萬元下降至700元。與2019年相比，相同企業的相同產品平均降價93%，國內產品平均降價92%，進口產品平均降價95%。預計全國患者將於2021年1月用上國家集採降價後的中選產品。
2. 21世紀：銀保監會近日向各大銀行、股份制銀行通報信用卡業務檢查發現主要問題。要求各大銀行加強營銷及授信管理，強化風險源頭管控。從嚴管控涉嫌套現、逾期、多頭借貸、網貸共債、代還款等行爲客戶的授信。加強關係人管理。準確界定關係人範圍，不得爲關係人發放信用貸款。加強臨時額度管理。
3. 中證報：10月，全國土地市場成交量明顯下滑，成交單價連續5個月下降，溢價率創7個月以來新低。這是由於熱點城市優質地塊供應減少和“三條紅線”融資規則試點的實施。此外，土地流拍現象增多，10月流拍率超過10%。專家表示，四季度是推地傳統高峯期，但當前資金環境偏緊，房企拿地積極性降低。
4. 發改委：11月5日起，汽油每噸下調160元，柴油每噸下調150元，爲今年第五次下調。全國平均來看，92號汽油每升下調0.13元;95號汽油每升下調0.13元;0號柴油每升下調0.13元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花6.5元。
5. IDC：今年中國市場在AR/VR相關產品和服務的支出總量佔全球55%，較疫情前顯著增加。中國市場規模將於今年年底達到66億美元左右，同比增長72.1%，在規模及漲幅方面均超越美國和日本，位列全球首位。
6. 上海：出臺推進貿易高質量發展36條實施意見，聚焦集成電路、人工智能、生物醫藥創新突破，儘快形成出口能力。壯大新能源汽車、智能製造裝備、高端醫療器械、船舶和海洋工程裝備等戰略性新興產業,打造自主出口主導產業。加快汽車、鋼鐵、化工等重點產業的改造升級，提升出口優勢。
7. 廣東省政府辦公廳：印發推進新型基礎設施建設三年實施方案(2020—2022年)的通知。到2022年，全省5G站址達35萬個，累計建成5G基站22萬個，全省基本實現5G全域覆蓋，5G用戶數達6000萬戶。
【主要股東增減持】
10月30日，Snow Lake Capital (HK) Limited增持美高梅中國(02282)1283.64萬股，每股作價9.9883港元，總金額約爲1.28億港元，增持後最新持股數目約爲2.3億股，最新持股比例爲6.04%。
11月2日，朱雀基金管理有限公司增持華泰證券(06886)538.64萬股，每股作價12.41港元，總金額約爲6684.52萬港元，增持後最新持股數目約爲1.26億股，最新持股比例爲7.31%。
11月4日、5日，董事會主席郭梓文分別增持中國奧園(03883)100萬股和180萬股，每股作價7.5620港元和8.0634港元，總金額約爲2207.61萬港元，增持後最新持股數目約爲14.89億股，最新持股比例爲55.10%。
11月5日，郭梓文增持奧園健康(03662)66萬股，每股作價5.5199港元，總金額約爲364.31萬港元，增持後最新持股數目約爲4億股，最新持股比例爲55.15%。
11月2日，聯博集團減持廣汽集團(02238)1195.2萬股，每股作價8.3474港元;總金額約爲9976.81萬港元，增持後最新持股數目約爲1.44億股，最新持股比例爲4.65%。
【大行評級】
瑞信：降華晨中國(01114)目標價至8港元 維持“中性”評級
瑞信：維持比亞迪(01211)“跑贏大市”評級，目標價185港元
匯豐研究：維持阿里(09988)目標價373港元及“買入”評級
大和：上調金風科技(02208)目標價至11.5港元 維持“持有”評級
大和：重申買入招商銀行(03968) 升目標價至50港元
【交易鬧鈴】
定價日：亞東集團(01795)、天兆豬業(01248)、榮昌生物-B(09995)、新東方-S(09901)。
招股中：祥生控股集團(02599)、金科服務(09666)、上坤地產(06900)。
業績公佈：普華和順(01358)、曠世控股(01925)、利記(00637)、檳傑科達(01665)、上海實業環境(00807)、日清食品(01475)、華立大學集團(01756)、高萌科技(08065)、METROPOLIS CAP(08621)、中彩網通控股(08071)、海天天線(08227)、君百延集團(08372)、浩德控股(08149)、交大慧谷(08205)、揚宇科技(08113)、禮建德集團(08455)、新百利融資(08439)、朗華國際集團(08026)、大地國際集團(08130)、阿仕特朗金融(08333)、紫元元(08223)、中國趨勢(08171)、陸慶娛樂(08052)、吉輝控股(08027)、恆智控股(08405)、倩碧控股(08367)、凱順控股(08203)、匯友生命科學(08088)、國際永勝集團(08441)、FIRST CREDIT(08215)、飛霓控股(08480)、TRUE PARTNER(08657)、創新電子控股(08346)、亞勢備份(08290)、海王英特龍(08329)、弘浩國際控股(08375)、龍皇集團(08493)、舍圖控股(08392)、沛然環保(08320)、東方支付集團控股(08613)、中國創意控股(08368)、樂透互娛(08198)、南大蘇富特(08045)、福紡控股(08506)、訊智海(08051)、F8企業(08347)、環球數碼創意(08271)、FUTURE DATA(08229)、基地錦標集團(08460)、信義香港(08328)、ITE HOLDINGS(08092)、名仕快相(08483)、浩柏國際(08431)、皇璽餐飲集團(08300)、莊皇集團公司(08501)、ISP GLOBAL(08487)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
