【重要數據】
【智通觀點】
1. 美國總統大選投票日前夕，大選充滿不確定性，市場也在等待美聯儲議息會議，以及美國公佈10月非農就業報告，觀望情緒濃厚，在多隻重磅科技股股價回落拖累下，道指尾盤蒸發逾一半升幅，一度只漲189點，而納指一度轉跌。截至收盤，道瓊斯指數漲423.45點，漲幅1.6%，報26925.05點；標普500指數漲39.8點，漲幅1.22%，報3309.76點；納斯達克綜合指數漲46.02點，漲幅0.42%，報10957.61點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報24619點，升159.36點或0.65%。
2. 中國銀行和交通銀行發佈公告稱，預計北京時間11月3日至11月4日貴金屬、外匯市場風險可能加劇。如果市場波動加劇，可能會限制貴金屬和外匯產品的交易。近期美國大選，需警惕風險事件帶來市場波動。
3. 中國發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，隔夜美股汽車板塊大漲，蔚來汽車(NIO.US)股價創歷史新高，10月交付量同比增長100.1%，收漲8.96%；理想汽車(LI.US)收漲13.44%。繼續關注比亞迪股份(01211)的股價強勢。
4. 國務院辦公廳日前印發《新能源汽車產業規劃》提出，推動動力電池全價值鏈發展。鼓勵企業提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力。建立健全動力電池模塊化標準體系，加快突破關鍵製造裝備，提高工藝水平和生產效率。關注困境反轉且具有較大預期差的行業細分龍頭，受益於行業復甦供需格局顯著改善，產品價格有望持續上行的六氟磷酸鋰/溶劑/電解液產業鏈。留意贛鋒鋰業(01772)股價趨勢。
5. 中國銀保監會會同中國人民銀行等部門起草了《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)，向社會公開徵求意見。四部門監管約談螞蟻集團相關人員。螞蟻集團(06688)上市前夕，留意阿里巴巴-SW(09988)、中國動向(03818)股價波動。
6. 上海石油天然氣交易中心數據顯示，截至10月30日，中國LNG出廠價格爲3688元/噸，相比9月初上漲超過1000元/噸。不過，和去年10月末接近4200元/噸的價格相比，同比下降接近12%。隨着四季度來臨，採暖用氣需求提升及公共衛生事件緩解將促使天然氣需求回暖，預計今冬明春全國天然氣需求1555億方，同比增加135億方、增速9.5%，我國天然氣供求依然處於緊平衡狀態。天然氣板塊穩定性強，但不宜追高。
7. 據長城汽車(02333)消息，11月2日，長城汽車泰國羅勇工廠揭牌儀式在泰國羅勇府舉行。這標誌着長城汽車正式獲得泰國羅勇製造工廠的所有權。改造後的新工廠將同時具備SUV和皮卡生產能力及條件，可滿足包括混合動力汽車(HEV)、插電式混合動力汽車(PHEV)和純電動汽車(BEV)等在內的多種新能源汽車生產需求。按照計劃，新工廠將於2021年一季度投產，初期年產能達8萬輛。瑞銀認爲，目前市場仍低估公司了在電動車方面的強勁進展以及品牌Ora的潛力。該行稱公司有正面盈利勢頭。
8. 沃爾沃與戴姆勒卡車簽署合資公司協議，將大規模生產燃料電池，雙方將發展並商業化燃料電池系統。吉利於9月23日推出了純電動車(BEV)平臺，並可持續體驗浩瀚智能進化體驗架構。繼續關注吉利汽車(00175)股價強勢。
9. 半導體行業迎來行業景氣度向上疊加國產替代雙重邏輯，市場關注三大投資主線：(1)看好重資產的封測/製造在需求拉動下的修復。(2)製造設備公司的需求結構性變化是短/中/長期邏輯仍然足夠支撐的投資主線。(3)下游需求全面向好，5G、車用半導體、IoT和攝像頭帶來新增長點，存儲週期有望迎來拐點。留意中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)、中車時代電氣(03898)等股價再度走強。
【公司要聞】
聯想集團(00992)及附屬LPSL合共收購併註銷約10.45億美元證券
因超額配股權獲行使 嘉和生物-B(06998)溢價25%發行980.25萬股
康方生物-B(09926)：腫瘤免疫治療新藥AK104階段性數據的客觀緩解率(ORR)爲47.6% 療效顯著提升
陳政宏獲任共享集團(03344)執行董事
中國賽特(00153)與元鼎建設中標懷遠縣包集循環經濟產業園項目(一期)工程
威勝控股(03393)年內已奪得國家電網集中招標累計價值5.72億元合約
曠逸國際(01683)擬配售最多1億股 淨籌9380萬港元
雅居樂集團(03383)增持31.68萬股雅生活服務(03319)
中國三迪(00910)附屬擬1.44億元收購寶雞星耀城房地產51%股權
永豐集團控股(01549)擬7400萬港元收購香港物業
香港金融集團(00007)附屬擬50億元出售新粵商投資控股集團全部股權 3日復牌
協合新能源(00182)擬合計以1.75億元出售永仁協合及華坪協合全部股權
合生創展集團(00754)11月2日斥1997.12萬港元回購103.4萬股
復星國際(00656)11月2日斥資496.1萬港元回購52.4萬股
麗珠醫藥(01513)截至10月末已累計回購594.61萬股A股
康臣藥業(01681)11月2日斥121.02萬港元回購40萬股
【業績速遞】
創毅控股(03992)中期綜合純利預增逾100%
中國奧園(03883)10月物業合同銷售額151.6億元 同比增長51%
景瑞控股(01862)10月合約簽約銷售額增49.1%至32.42億元
合景泰富集團(01813)10月預售額爲125.36億元 同比增長23.8%
富力地產(02777)10月權益合約銷售總額160.5億元 同比增長14%
新高教集團(02001)學生人數內生增長近11%達12.6萬人
華潤醫藥(03320)：東阿阿膠前三季業績盈轉虧至約2087.56萬元
金侖控股有限公司(01783)預期中期淨虧損介於560萬港元至620萬港元
【宏觀及行業】
1. 銀保監會、央行：就《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見。對自然人的單戶網絡小額貸款餘額原則上不得超過人民幣30萬元，不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者爲貸款金額最高限額；對法人或其他組織及其關聯方的單戶網絡小額貸款餘額原則上不得超過人民幣100萬元。
2. 銀保監會郭武平：金融科技公司缺乏統一標準，一般高於持牌金融機構。比如“花唄”與銀行信用卡業務基本相同，但分期手續費高於銀行，與其普惠金融理念不符。同時，有的金融科技公司存在過度收集並濫用客戶信息、信息管理不當的問題，在消費者不知情的情況下，其信息在平臺方、支付機構、出資方等之間流轉，侵害了消費者信息安全權。
3. 央行論文：以下舉措有利於提升A股價格發現功能，縮小A股相對與ADR和H股的溢價率。一是提升人民幣匯率靈活程度和穩定的匯率預期；二是融資融券等加強A股市場規則向國際規則靠攏的措施；三是提升A股市場與國際市場資金聯通以及中國金融市場的開放程度；四是發展長期機構投資者，弱化A股投資者的投機動機；五是合理設定境內外股息率，提升中資企業A股和ADR的投資價值。
4. 銀保監會：牢牢守住不發生系統性風險底線。前瞻性應對銀行不良資產反彈。有序推進高風險金融機構風險化解。持續拆解高風險影子銀行業務。嚴厲打擊非法金融活動，堅決整治各種金融亂象。嚴防外部輸入性風險。
5. 國務院辦公廳：印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》。到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。到2035年，純電動汽車成爲新銷售車輛的主流。
6. 生意社：10月國內液化天然氣進入傳統旺季，需求提振下，價格連續上漲，10月30日均價爲3766.67元/噸，較月初上漲43%，同比下跌14%。預計短期內國內液化天然氣市場依舊呈上漲趨勢，但幅度有限。
7. 證券時報：光伏玻璃龍頭企業的11月報價加速上漲。主流品種3.2mm光伏玻璃價格漲至44元/平方米左右，環比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計漲幅達八成。而部分小廠的11月報價更高達50元/平方米，光伏玻璃行業目前延續供不應求。
【主要股東增減持】
10月30日，中國生物製藥公司(01177)副主席兼執行董事謝炳增持中國生物製藥公司250萬股，每股作價7.7992港元，總金額爲1949.8萬港元。增持後最新持股數目約爲14.88億股，最新持股比例爲7.88%。
10月27日，貝萊德減持國藥控股(01099)約156.33萬股，每股作價17.0387港元，總金額約爲2663.66萬港元；減持後最新持股數目約爲7933.5萬股，最新持股比例爲5.91%。
10月27日，M&G Plc增持鞍鋼股份(00347)430萬股，每股作價2.3199港元，總金額約爲997.56萬港元；增持後最新持股數目約爲7186.4萬股，最新持股比例爲5.09%。
10月29日， The Capital Group Companies, Inc增持中國財險(02328)約3767萬股，每股作價5.278港元，總金額約爲1.99億港元。增持後最新持股數目約爲6.23億股，最新持股比例爲9.03%。
【大行評級】
瑞信：升海爾電器(01169)目標價14%至36港元 評級“跑贏大市”
麥格理：升福耀玻璃(03606)目標價至39港元 評級調高至“跑贏大市”
匯豐研究：微降百威亞太(01876)目標價至30港元 維持“買入”評級
小摩：維持比亞迪電子(00285)“中性”評級 微降目標價至27港元
美銀證券：渣打集團(02888)有望重啓派息 維持“買入”評級 降目標價至46港元
美銀證券：維持吉利(00175)“買入”評級 目標價19.3港元
里昂：升新奧能源(02688)目標價至110港元 評級“買入”
瑞銀：市場仍低估長汽(02333)電動車進展及Ora潛力 予目標價16.8港元
【交易鬧鈴】
上市日：藥明巨諾-B(02126)
定價日：新東方-S(09901)
招股中：祥生控股集團(02599)，亞東集團(01795)，上坤地產(06900)，天兆豬業(01248)
業績公佈：聯想集團(00992)
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