【重要數據】
【智通觀點】
1. 上周五，歐洲恐再面臨新一輪衛生事件封鎖、FAAG科技股業績缺乏亮點，加上刺激法案遙遙無期、美國大選前景未明，美股再度重挫，道指一度跌近500點，納指一度跌超3%。截至收盤，道指跌0.58%，納指跌2.45%，標普500指數跌1.21%，上周叁大指數均創下3月16日當周以來最大周跌幅。上周五美股叁大指數大幅下跌，港股ADR指數逆市上揚，按比例計算，收報24285點，升178.06點或0.73%。
2. 10月31日，國務院金融穩定發展委員會(以下簡稱金融委)召開專題會議。會議強調增強資本市場樞紐功能，全面實行股票發行注冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。
3. 國家統計局公布,10月份,非制造業商務活動指數(PMI)升至56.2,比9月升0.3個百分點,連續8個月高于盛衰分界線,高于市場預期的56。
4. 據《上證報》，9月以來，在海外訂單回流等多重利好的催動下，中國紡織行業迎來整體回暖迹象，廣東、浙江等多地紡織企業均表示排單已至11月中旬。紡織業的複蘇，帶動了上遊化纖原料的量價齊升。據了解，作爲紡織品主料，近兩月粘膠短纖、氨綸等化纖品均出現大漲，相關上市公司業績已經在叁季度顯露頭角。留意互太紡織(01382)股價趨勢。
5. 中國銀保監會信托部日前向各地銀保監局下發《關于開展新一輪房地産信托業務專項排查的通知》，要求繼續嚴控房地産信托規模，按照“實質重于形式”原則強化房地産信托穿透監管，嚴禁通過各類形式變相突破監管要求，嚴禁爲資金違規流入房地産市場提供通道，切實加強房地産信托風險防控工作。據了解，此次專項排查主要針對房地産信托業務的持續合規監管情況、風險防範化解情況及落實整改問責情況，信托部要求各銀保監局于2020年11月30日前將排查情況上報。房地産板塊壓力大，不宜輕易抄底。
6. 廣彙能源(600256.SH)公告，2020年11月1日，恒大集團將其所持有的廣彙集團40.964%的股權以總價148.5億元出售給申能集團，交易完成後，申能集團成爲廣彙集團的第二大股東，恒大集團不再持有廣彙集團股權。留意中國恒大(03333)股價變化。
7. 彙豐控股有限公司(00005)在考察了交易量、成本和管理要求之後，計劃從位于巴黎的泛歐交易所退市。彙豐周日在香港聯交所公告中表示，該行打算申請將其普通股從該交易所摘牌，此舉須獲得監管部門的批准。公司稱，退市計劃不會影響其在法國或歐洲的日常運營。彙豐表示，此舉不會影響其在倫敦、香港和其他交易所的上市。彙控股價企穩對恒生指數有一定的幫助，但是公司利空消息不斷。
8. 遠大醫藥(00512)擬2500萬美元認購Telix約7.6%的股本權益並簽訂商業合作協議。另外集團與江蘇省原子醫學研究所、北京普爾偉業生物科技有限公司簽署協議，開展放射性核素偶聯藥物的開發、臨床前研究及産品轉化等。今年公司收購注入了不少資産，但是股價表現中規中矩，成交清淡，或受集采影響較大。
9. 據《新京報》，多位獨立消息人士證實，快手最早將于本周在香港聯交所公開遞交招股書，最快今年年底或明年初完成首次公開募股。騰訊、阿裏系(或雲鋒基金)均會在此輪公開募股中進行認購。“騰訊是基石投資者”，“阿裏系(雲鋒基金)也有認購一定份額，並且爭取多投”，其中一位接近快手人士說。“阿裏系投主要是爲了給電商提供流量”，另一位接近快手的人士稱。
【公司要聞】
聚焦核心業務!中國恒大(03333)148.5億轉讓廣彙集團股權
遠大醫藥(00512)擬2500萬美元認購Telix約7.6%的股本權益並簽訂商業合作協議
雲頂新耀-B(01952)悉數行使超額配股權 涉及953.2萬股
Highkeen擬出售中信大錳(01091)11.79億股 11月2日複牌
中國平安(02318)：陸金所控股已于紐約證券交易所上市
碧桂園服務(06098)擬合計最多8.71億元收購環衛公司
中國建材(03323)訂立了中國建材示意性協議
海爾電器(01169)：海爾智家取得中國證監會就以介紹上市的形式擬議發行海爾智家H股的批准
大唐發電(00991)擬7.59億元投資建設張家口宣化崞村100MW風電項目
中信銀行(00998)行長方合英等14名高層擬以合計不少于2020萬元人民幣增持H股
太陽城集團(01383)：SA Russia擬進一步收購東隽合共7.5%權益
凱升控股(00102)：SA Russia擬合共838.28萬美元收購東隽7.5%的權益
綠葉制藥(02186)就LY 09004與歐康維視訂立合作及獨家推廣協議
翰森制藥(03692)：治糖尿病藥“沙格列汀片”獲藥品注冊批件
山東新華制藥股份(00719)：碳酸氫鈉片通過仿制藥一致性評價
中銀航空租賃(02588)擬購買兩架波音737 MAX 8飛機並將飛機租回予TUI
東方海外國際(00316)附屬與建造商訂立7艘造船合約 涉資11.04億美元
中遠海控(01919)附屬簽訂造船合約 總價11.04億美元
東亞銀行(00023)與叁井住友銀行訂立轉讓證書涉資3000萬美元
紅星美凱龍(01528)擬申請發行北京金融資産交易所債權融資計劃
馬鞍山鋼鐵股份(00323)：華寶租賃擬吸收合並馬鋼租賃
南京熊貓電子股份(00553)近期累計收到各類政府補助資金686.69萬元
馬鞍山鋼鐵股份(00323)控股子公司獲得政府補償
中遠海發(02866)與中遠海運集運訂立船舶租賃服務總協議
海信家電(00921)訂立業務合作框架協議及金融服務協議
建業地産(00832)與建業新生活訂立采購服務框架協議
【業績速遞】
金川國際(02362)前9月钴銷售收入8680萬美元 同比增加267%
中遠海控(01919)前叁季度歸母淨利潤增加82.4%至38.6億元
大唐新能源(01798)前叁季度股東應占利潤8.76億元 同比增長69.4%
中聯重科(01157)前叁季度股東應占利潤56.86億元 同比增長63.41%
中國中冶(01618)第叁季度新簽合同額同比增長53.8%至2357億元
中國銀河(06881)前叁季歸母淨利56.51億元 同比增長46.38%
廣發證券(01776)前叁季度歸母淨利潤同比增44.95%至81.4億元
申萬宏源(06806)前叁季股東應占淨利同比增加37.26%至65.29億元
華泰證券(06886)前叁季歸母淨利88.39億元 同比增長37.24%
綠色動力環保(01330)前叁季度股東應占利潤4.27億元 同比增長32.40%
中遠海發(02866)前叁季淨利增29.5%至16.72億元
中國中鐵(00390)前叁季股東應占淨利同比增加17.98%至182.6億元
神州控股(00861)：神州數碼信息服務前叁季度股東應占利潤2.19億元 同比增長15%
中國中冶(01618)前叁季股東應占淨利同比增加14.19%至46.07億元
中國建材(03323)前叁季度歸母淨利潤增加11.82%至116.26億元
昆侖能源(00135)附屬昆侖燃氣前叁季淨利潤27.04億元 同比增長約8.2%
京能清潔能源(00579)前叁季度歸母淨利增8.2%至17.66億元
華潤電力(00836):華潤電力投資前叁季度淨利潤31.08億元 同比增加7.4%
馬鞍山鋼鐵股份(00323)前叁季度股東應占利潤15.57億元 同比增長6.33%
重慶銀行(01963)前叁季度歸母淨利潤增4.6%至38.91億元
中國金茂(00817)：上海金茂前叁季度股東應占利潤29.49億元 同比增長4.57%
青島銀行(03866)前叁季度股東應占利潤20.08億元 同比增長3.14%
中國鐵建(01186)前叁季度股東應占淨利增1.3%至148.79億元
濰柴動力(02338)前叁季度股東應占利潤71.06億元 同比增長0.67%
複星國際(00656)：複星高科前叁季歸母淨利約52.69億元
富力地産(02777)前叁季度歸母淨利潤41.22億元
扭虧爲盈 中船防務(00317)前叁季歸母淨利33.18億元
中國燃氣(00384)：中燃投資前叁季度淨利26.95億元
中國能源建設(03996)：葛洲壩前叁季度股東應占利潤25.14億元
中國東方集團(00581)：津西鋼鐵前9月淨利潤約13.04億元
德林控股(01709)預計中期公司擁有人應占溢利淨額不少于6500萬港元
招商銀行(03968)前叁季歸母淨利766.03億元 同比減少0.82%
中銀香港(02388)前叁季提取減值准備前的淨經營收入同比減少3%至429.37億港元
華潤醫藥(03320)：華潤雙鶴首9月淨利潤同比減少5.21%至8.82億元
中國光大銀行(06818)前叁季度歸母淨利潤同比減少5.71%至296.05億元
農業銀行(01288)前叁季度股東應占利潤1653.35億元 同比下滑8.49%
中國銀行(03988)前9個月股東應享稅後利潤1457.11億元 同比減少8.69%
工商銀行(01398)前叁季股東應占淨利同比減少9.15%至2286.75億元
交通銀行(03328)前9個月淨利同比減少12.36%至527.12億元不良貸款率1.67%
中國太保(02601)前叁季歸母淨利196.48億元 同比減少14.3%
必瘦站(01830)6個月銷售合同同比下滑15.4%
民生銀行(01988)前叁季度歸母淨利下滑18.01%至373.29億元
中國中車(01766)前叁季股東應占淨利同比減少19.25%至67.93億元
紅星美凱龍(01528)前叁季度已開業自營商場營收同比減少20.1%至50億元
華潤醫藥(03320)：華潤叁九首9月淨利潤同比減少20.43%至15.79億元
中信股份(00267)：中信有限前叁季度歸母淨利下滑21.92%至267.7億元
江西銅業股份(00358)前叁季度股東應占利潤15.32億元 同比下滑25.80%
香港興業國際(00480)預期中期股東應占淨溢利同比減少約35%
浙江滬杭甬(00576)前叁季度股東應占利潤19.78億元 同比下滑36.5%
大衆公用(01635)前叁季度股東應占利潤2.04億元 同比下滑37.57%
中國能源建設(03996)前叁季度歸母淨利潤同比減少37.63%至19.88億元
長飛光纖光纜(06869)前叁季股東應占淨利減少37.86%至4.06億元
首創置業(02868)前9個月歸母淨利同比減少約41.2%至7.21億元
石四藥集團(02005)前叁季度股東應占溢利同比減少44.7%至4.2億港元
江蘇甯滬高速公路(00177)前叁季度歸母淨利下滑46.74%至18.95億元
招商局港口(00144)：招商局港口集團前叁季歸母淨利同比減少48.38%至12.75億元
紅星美凱龍(01528)前叁季歸母淨利同比減少54.27%至17.3億元
東陽光藥(01558)前叁季利潤減少61.32%至5.1億元
暢捷通(01588)前叁季股東應占淨利同比下降62%至2874萬元
錦江資本(02006)：錦江酒店前叁季股東應占淨利同比下降65.54%至3.01億元
中州證券(01375)前叁季度股東應占利潤8675.18萬元 同比下滑70.13%
新特能源(01799)前9個月股東應占利潤6592萬元 同比減少約78.87%
資本策略地産(00497)預計中期純利同比減少約80%
美高梅中國(02282)第叁季度收益淨額同比減少94%至4700萬美元
君實生物(01877)前叁季歸母淨虧損11.16億元 同比擴大150.43%
IMAX CHINA(01970)：IMAX CORPORATION前叁季度淨虧損1.38億美元
撇除相關計提減值撥備 莎莎國際(00178)預期中期虧損2億至2.3億港元
盈轉虧 北京首都機場股份(00694)前叁季取得淨虧損10.85億元
盈轉虧 中國南方航空股份(01055)前叁季度歸母淨虧損74.63億元
盈轉虧 中國東方航空股份(00670)前叁季股東應占虧損91.05億元
盈轉虧 中國國航(00753)前叁季度歸母淨虧損101.12億元
中州證券(01375)：第叁季度單項計提資産減值准備合計1.06億元
江西銅業股份(00358)前叁季度共計提減值約7.75億元
中信證券(06030)前9個月計提信用資産減值准備50.27億元
中國太保(02601)會計估計變更 減少前叁季度利潤總額96.92億元
馬鞍山鋼鐵股份(00323)前9月板材銷售量697萬噸 長材銷售量751萬噸
【宏觀及行業】
1. 新華網：香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇表示，今年以來，證券市場日均成交額達1200多億港元，比去年同期增長39%。香港IPO市場集資金額至今達2100多億港元，比去年同期增長58%。
2. 香港特區政府財政司司長陳茂波1日表示，受惠于內地出口大幅增長，香港的出口也止跌回升，私人消費跌幅收窄，加上去年低基數效應，都令香港第叁季GDP有所改善。
3. 歐洲央行行長拉加德：已經開始探索推出數字歐元的可能性。隨着歐洲人越來越多將消費、儲蓄和投資轉向數字貨幣，如有必要，應該做好發行數字歐元的准備。
4. 證券時報：11月1日0時，天貓雙11“搶先購”正式開搶，數億“尾款人”湧入淘寶下單，搶購1400萬款參與折扣的商品。111分鍾內，100個品牌成交額突破1億元。
5. 燈塔數據：10月，內地影院産出票房63.43億，共計動員1.64億人次觀影，單月票房和人次均創造本年度全球單一市場最高紀錄。今年10月票房雖然少于去年10月的83.15億，但仍遠高于2017年10月(51.5億)以及2018年10月(36.4億)，排在10月曆史第二。
6. 證券時報：光伏玻璃龍頭企業的11月報價加速上漲。主流品種3.2mm光伏玻璃價格漲至44元/平方米左右，環比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計漲幅達八成。而部分小廠的11月報價更高達50元/平方米，光伏玻璃行業目前延續供不應求。
7. 中原地産研究中心：截至10月26日，全國超過22個城市土地出讓金累計收入超過500億元，刷新曆史記錄。多個城市集中出讓土地，土地市場成交額持續上升。房企積極拿地趨勢開始出現。
8. 環球網：近期不少中藥材價格上漲，漲價品種達到30多種。尤其是藥食同源的品種，決明子、百合、豆蔻、紅花等漲價幅度在10%到30%不等。動物類的中藥材漲價最明顯，最小漲幅在50%，最大翻了2倍還多。
9. 新華網：2019年，中國科幻産業總産值658.71億元，較2018年的456.35億元增長44.3%，保持高速增長態勢。從細分市場來看，科幻遊戲占比最高。2019年國産網絡遊戲共審核1380款，其中科幻類型題材遊戲約占15%，全年産值突破430億元。
【主要股東增減持】
10月27日，高盛增持嘉和生物-B(06998)163.65萬股，每股作價約22.18港元，總金額約爲3630.35萬港元。增持後最新持股數目約爲2540.65萬股，最新持股比例爲5.28%。
10月28日，Bank of Communications Trustee Limited增持中國軟件國際(00354)200萬股，每股作價約5.86港元，總金額約爲1172.38萬港元。增持後最新持股數目約爲1.63億股，最新持股比例爲6%。
【大行評級】
大和：升青島啤酒(00168)目標價至70港元 評級“持有”
富瑞：比亞迪股份(01211)是新能源車先驅 予目標價211.3港元
彙豐研究：薦買入金風科技(02208) 目標價升至12.5港元
高盛：維持ASM太平洋(00522) “沽售”評級 目標價56港元
瑞信：降中海油服(02883)目標價至7.5港元 評級維持“跑贏大市”
【交易鬧鈴】
上市日：萬國數據-SW(09698)；
定價日：榮昌生物-B(09995),CGII (01940)，輝煌明天(01351)，CGII HLDGS(01940)
招股中：新東方-S(09901)，天兆豬業(01248)，祥生控股集團(02599)，亞東集團(01795)，上坤地産(06900)。
業績公布：DCB控股(08040)，連成科技集團(08635)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
