智通財經APP獲悉,美東時間10月30日,完美日記母公司逸仙電商向美國證券交易委員會(SEC)提交赴美上市申請,擬通過IPO籌資至多1億美元,計劃在紐交所上市,股票代碼爲YSG。
該公司於2020年8月18日祕密提交赴美上市申請,高盛、摩根士丹利、中金公司和老虎證券是此次IPO的聯席承銷商,尚未透露IPO定價條款。
該公司主打美妝市場,成立於2016年,總部位於廣州,旗下中國彩妝及護膚品牌包括完美日記、小奧汀和完子心選。
財務狀況
招股書顯示,2019年該公司淨營收爲30.31億元(人民幣,下同),2018年爲6.35億,同比增377%;2019年淨利潤爲7535.9萬元,2018年淨虧損爲4012.4萬元。2020年前9個月淨營收爲32.72億元,2019年同期爲18.89億元;2020年前9個月淨利潤爲11.57億元,2019年同期爲2914.3萬。
據灼識投資諮詢(China Insights Consultancy,以下簡稱CIC)數據,該公司2018年總銷售額爲7.577億元,2019年爲35億元,同比增363.7%,大約是同期整個中國美容行業零售額增長率的30倍;2020年前9個月總銷售額爲38億元,2019年同期爲22億元,同比增70.2%,大約是同期整個中國美容行業零售額增長率的16倍。在2019年和截至2020年9月30日的9個月裏,通過線上渠道實現的銷售額分別佔總銷售額的96.7%和91.3%。
此外,根據CIC報告,完美日記是唯一一個在2019年每個月和截至2020年9月30日的9個月裏,在天貓上實現超過1億元GMV的彩妝品牌。
2019年DTC(直接面對消費者)用戶數爲2340萬,2018年爲700萬,2020年前9個月爲2350萬,2019年前9個月爲1570萬;2019年從DTC用戶獲得的淨營收平均爲114.1元/人,2018年爲82.6元/人,2020年前9個月爲120.7元/人,2019年前9個月爲106.8元/人。
股權結構
IPO前,該公司創始人、董事會主席兼首席執行官黃錦峯持股佔比27.7%,投票權佔比60.2%;聯合創始人、董事兼首席運營官陳宇文持股佔比8.3%,投票權佔比18.2%;聯合創始人、董事兼首席營銷官呂建華持股佔比3.8%,投票權佔比8.3%;高瓴資本持股佔比13.8%,投票權佔比3.0%。