智通財經獲悉，2020年10月30日，聯想集團(00992)宣佈成功完成首次144A/Reg S雙規則總額爲10億美元的10年期優先無擔保債券的發行，票息率爲每年3.421%。
聯想此次里程碑式的交易有多重重要意義。這是聯想首次根據144A規則進行的債券發行，拓展了聯想的投資者基礎；十年的期限進一步優化聯想的資本結構； 同時進行要約收購，以回購優先股，從而降低了融資成本；穆迪、標普和惠譽三大信用機構給出Baa3 / BBB- / BBB-評級。
本次發行債券吸引了全球大量固定收益投資者的濃厚興趣，反映出投資者對聯想業務表現和前景的信心。投資者中有39%來自美國，31%來自EMEA，30%來自亞洲，進一步提升了聯想全球的投資者基礎。債券獲得了約5倍的超額認購。
所得款項淨額將用於通過要約收購方式回購優先股及2022年和2023年到期的無擔保票據，以及營運資金目的。
聯席全球協調人爲花旗、摩根士丹利、瑞信、摩根大通、法國巴黎銀行和高盛。
聯想集團首席財務官黃偉明表示：“我們很高興的宣佈，儘管面對動盪的市場環境，聯想仍然首次以評級形式成功發行144A規則債券。此前不久我們還獲得了穆迪、標普和惠譽的投資級評級，這是對我們擁有強勁的可持續長期業務的認可，也是聯想優化資本結構的重要里程碑。”