【重要數據】
【智通觀點】
1、週四，歐洲多國實施防疫封鎖措施，加劇金融市場波動，不過，美國經濟數據較預期好，爲股市帶來支持，大市週四表現反覆，道指早段曾跌逾200點，惟踏入尾段回升超過300點。截至收盤，道瓊斯指數漲139.16點，漲幅0.52%，報26659.11點;標普500指數漲38.27點，漲幅1.17%，報3309.30點;納斯達克綜合指數漲180.72點，漲幅1.64%，報11185.59點。港股ADR指數也小幅上漲，按比例計算，收報24609點，升23.45點或0.10%。
2、新華社消息，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議，於2020年10月26日至29日在北京舉行。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。習近平就《建議(討論稿)》向全會作了說明。
3、中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(NIO.US)收漲超16%，小鵬汽車(XPEV.US)漲超8%，理想汽車(LI.US)漲超10%。在浙江德清舉辦的2020全球未來出行大會上，國家發改委產業發展司機械處處長吳衛在演講時透露，《新能源汽車產業發展規劃》可能在下週公佈，這也表明了電動化、智能化在中國汽車產業發展裏已經成爲不可逆轉的方向。蔚來市值突破400億美元，對照港股，比亞迪(01211)股價有低估嫌疑。
4、銀行和券商數據顯示：螞蟻集團香港IPO吸引散戶投資者孖展認購額5192億港元計算，超額認購倍數達到154倍;認購將於週五(10月30日)中午結束。香港恆生指數公司納入螞蟻集團(06688)方面，恆指公司年內推出恆生科技指數，當中設有快速納入機制，當新上市公司新上市當日收市市值，可打入恆生科指成份股十大，就會在第10個交易日收市後納入，即11月18日。恆生指數方面，恆指快速納入機制要求，即使公司市值在港股5大，仍需有3個月最短的上市時間要求，意味螞蟻集團最快都要明年2月5日後的恆指季檢，纔有望納入恆生指數。富時與MSCI處理類似，分開處理螞蟻集團A股、H股，預計螞蟻集團H股可快速納入富時全球股票指數系列、富時中國50指數，最快納入日期爲螞蟻集團上市後第5個交易日，即11月11日。螞蟻集團A股方面，由於A股納入指數需要3個月觀察期，最快要在明年6月季檢纔會考慮納入富時指數，但富時補充科創板股份不在滬港通範圍，螞蟻集團A股不會納入在富時全球股票指數系列、富時中國A50指數內。
5、今年4月份以來，重型卡車行業持續火熱，銷售大幅增長，前三季度的銷量已經超過120萬輛，比去年全年的總銷量還多，很多業內人士都表示，實在沒想到銷售能夠這麼火。一家重卡銷售公司的負責人表示，企業復產復工，物流行業迅速復甦，來找自己買重卡的諮詢電話不斷，銷售一下子就火了，訂了車還得等40多天才能取車。留意中國重汽(03808)、濰柴動力(02338)股價趨勢。
6、據《工程機械》雜誌，經過草根調查和市場研究，預估2020年10月挖掘機(含出口)銷量有望達25300臺，同比增速48%左右。其中國內市場預估銷量22500臺，同比增速51%左右;出口市場預估銷量2800臺，同比增速29%左右。高速增長仍是10-12月行業的主旋律。2020年挖掘機全年銷量有望突破30萬。留意中國龍工(03339)、三一國際(00631)、中聯重科(01157)股價趨勢。
7、蘋果最新業績不及預期，股價盤後下挫。在 iPhone 12上市的3天后，便有消息稱，深圳華強北市場的iPhone12售賣價格已跌破蘋果官網的發行價。市場消息：蘋果表示將不會發布第一財季收入指引。蘋果(AAPL.US)首席執行官蒂姆·庫克：預計iPhone、iPad、Mac和手錶的供應將受到限制。蘋果產業鏈個股有壓力。
【公司要聞】
萬國數據-SW(09698)公開發售獲認購6.42倍 每股發售價80.88港元
祥生控股集團(02599)10月30日-11月11日招股 擬發行6億股
亞東集團(01795)10月30日-11月6日招股 擬發行1.5億股
綠葉製藥(02186)就LY 09004與歐康維視訂立合作及獨家推廣協議
歐康維視生物-B(01477)附屬就眼科藥物OT-702與博安生物訂立合作及獨家推廣協議
同方友友(01868)附屬擬3.93億元出售江門同鶴及江門同欣全部股權
天兆豬業(01248)10月29日-11月6日招股 擬發行3862.6萬股
新東方-S(09901)10月29日-11月3日招股 擬發行851萬股
世茂服務(00873)公開發售獲大幅超額認購每股發售價16.6港元
合景悠活(03913)公開發售獲認購44.46倍
上海醫藥(02607)擬參與設立預期規模爲90億元的投資基金
復星醫藥(02196)：復創醫藥授予紐約上市公司Lilly獨家研發及商業化BCL-2選擇性小分子抑制劑FCN-338的權利
中國生物製藥(01177)：抗腫瘤藥“來那度胺膠囊”通過仿製藥質量和療效一致性評價
復宏漢霖-B(02696)：實驗結果顯示HLX03與原研阿達木單抗的療效相當
中國鐵建(01186)近期中標9個重大項目 涉資887.82億元
復旦張江(01349)與上海醫藥(02607)訂立銷售及分銷協議
國泰君安(02611)完成向440名激勵對象首次授予7900萬股A股限制性股票
茂宸集團(00273)附屬認購300萬股螞蟻集團(06688)股份
上海電氣(02727)10月29日斥資3506.74萬港元回購1575.2萬股
恆安國際(01044)10月29日斥2895.12萬港元回購55萬股
復星國際(00656)10月29日斥1893.96萬港元回購200萬股
中國恆大(03333)10月29日斥資1326.05萬港元回購90萬股
周黑鴨(01458)擬溢價22.5%發行15.5億港元可換股債券
石藥集團(01093)10月29日派送約44.9億股紅股
根據認購協議 雲鋒金融(00376)10月29日發行6.45億股
中信資源(01205)以對價10.85億港元出售中信大錳(01091)34.39%股權
招商局置地(00978)擬7.94億元出售南京信盛商業管理100%股權
紫金礦業(02899)擬發行60億元A 股可轉債
銀城國際控股(01902)擬發行2021年到期的2億美元12.0%優先票據
【財報數據】
美高梅中國(02282)第三季度收益淨額同比減少94%至4700萬美元
IMAX CHINA(01970)：IMAX CORPORATION前三季度淨虧損1.38億美元
比亞迪股份(01211)三季度歸母淨利同比增13.63倍至約17.51億元
第一拖拉機股份(00038)前9個月歸母淨利增5.81倍至約4.78億元
中遠海能(01138)前三季股東應占淨利同比增長470.39%至33.24億元
比亞迪電子(00285)前三季股東應占溢利同比增長322.23%至43.34億元
百勝中國-S(09987)第三季度淨利潤同比增96%至4.39億美元
中航科工(02357)：中航光電第三季股東應占淨利增68.96%至4.36億元
洛陽玻璃股份(01108)前三季歸母淨利增76.75%至約8201.14萬元
中國重汽(03808)：濟南卡車前三季度淨利17.59億元 同比增長59%
ASM PACIFIC(00522)首9月盈利6.25億港元同比增加56%
中金公司(03908)前三季歸母淨利同比增長55.8%至約48.91億元
招商證券(06099)前三季度股東應占淨利增50.74%至72.71億元
藥明康德(02359)前三季股東應占淨利同比增加34.17%至23.68億元
大連港(02880)前三季股東應占淨利同比增長約31.48%至7.11億元
東方電氣(01072)前三季度股東應占利潤13.42億元 同比增長29.65%
新城發展(01030)附屬新城控股前三季歸母淨利47.36億元 同比增長26.91%
中航科工(02357)：中直股份前三季股東應占淨利同比增長21.21%至4.9億元
中信證券(06030)前三季歸母淨利增長20.32%至126.61億元
復星醫藥(02196)前三季度歸母淨利24.79億元 同比增加20.12%
青島啤酒股份(00168)前三季股東應占淨利同比增加15.17%至29.78億元
海通證券(06837)前三季歸母淨利同比增長15.12%至85.02億元
秦港股份(03369)前三季歸母淨利同比增長12.4%至9.66億元
萬科企業(02202)前三季度股東應占利潤198.6億元 同比增長8.9%
新天綠色能源(00956)前三季度累計完成發電量672.5萬兆瓦時 同比增加7.07%
上海醫藥(02607)前三季度股東應占利潤36.02億元 同比增長5.97%
海普瑞(09989)前三季歸母淨利7.09億元 同比增加5.56%
中化化肥(00297)附屬中化化肥前三季度歸母淨利潤增5.3%至4.72億元
天津港發展(03382)附屬天津港股份前三季歸母淨利6.25億元 同比增長3.11%
晉商銀行(02558)前三季度淨利潤同比增加2.9%至13.23億元
青島港(06198)前三季集裝箱吞吐量1605萬標準箱 同比增長2.3%
中海油田服務(02883)前三季歸母淨利同比增長1.7%至21.55億元
新華文軒(00811)前三季歸母淨利增1.53%至約7.58億元
創維集團(00751)前三季度股權持有人應占利潤5.45億元 同比增長0.37%
扭虧爲盈 粵海置地(00124)前三季股東應占溢利17.24億港元
中國再保險(01508)前三季度合併口徑保險業務收入1434.13億元
重慶農村商業銀行(03618)前三季淨利79.44億元
新華文軒(00811)前三季度發行業務收入49.1億元
青島港(06198)前三季歸屬於上市公司股東的淨利潤29.47億元
世茂集團(00813)：上海世茂股份前三季股東應占淨利10.81億元
同仁堂科技(01666)前三季度股東應占利潤3.83億元
四川成渝高速公路(00107)前三季度股東應占淨利爲2.64億元
中石化油服(01033)前三季度股東應占利潤2.3億元
衆安在線(06060)9月末核心償付能力充足率達563.8%
凱升控股(00102)：水晶虎宮殿的EBITDA於8月及9月均已轉負爲正
郵儲銀行(01658)前三季歸母淨利528.44億元 同比減少2.66%
中國通號(03969)前三季度股東應占利潤26.5億元 同比下滑5.69%
粵海投資(00270)前三季歸母淨利減少6.2%至約38.86億港元
鄭州銀行(06196)前三季度淨利潤減少6.61%至34.13億元
建設銀行(00939)前三季度歸母淨利同比減少8.66%至2058.32億元
中信銀行(00998)前三季歸母淨利下滑9.41%至369.18億元 不良貸款率1.98%
浙商銀行(02016)前三季度股東應占利潤101.44億元 同比下滑9.74%
新天綠色能源(00956)前三季歸母淨利9.42億元 同比減少10.75%
伊泰煤炭(03948)第三季度銷售煤炭1951.95萬噸 同比下滑14.71%
廣汽集團(02238)前三季歸母淨利下滑約21%至50億元
中國交通建設(01800)前三季歸母淨利下滑24.75%至約100.72億元
福耀玻璃(03606)前三季度股東應占利潤17.23億元 同比下滑26.58%
亞美能源(02686)前三季股東應占淨利降29%至3.81億元
復旦張江(01349)前三季股東應占淨利同比減少30.15%至8484.79萬元
創維集團(00751)：Skyworth Group Co., Ltd.*前三季歸母淨利下滑38.6%至2.42億元
渣打集團(02888)第三季度除稅前溢利降40%至7.45億美元
百威亞太(01876)前9個月股東應占溢利5.01億美元 同比下降41.27%
安徽皖通高速公路(00995)前三季度股東應占淨利減少43.07%至4.81億元
南京熊貓電子股份(00553)前三季度股東應占淨利同比下降50.34%至2350.48萬元
贛鋒鋰業(01772)前三季歸母扣非淨利同比減少54.34%至約2.67億元
末期息每股38港仙 香港寬頻(01310)全年權益股東應占利潤減少55%至9700萬港元
海爾電器(01169)前三季股東應占溢利26.55億元 同比減少56.6%
深圳高速公路股份(00548)前三季歸母淨利下滑70.75%至6.3億元
中國石油股份(00857)前三季歸母淨利100.67億元 同比減少73.%
盈轉虧 澳博控股(00880)前三季度股東應占虧損24.44億港元
【宏觀與行業】
1、十九屆五中全會公報：預計2020年國內生產總值突破一百萬億元。
2、週四，美國三季度經濟數據超預期，不過，經濟學家對走出衛生事件所造成的深坑需要多長時間存在分歧。由於衛生事件以創紀錄的速度蔓延，以及國會未能提供一攬子刺激計劃來幫助經濟復甦，經濟復甦之路變得複雜。
3、商務部新聞發言人高峯在例行新聞發佈會上表示，在跨境電商綜試區“擴容”、B2B出口監管試點等政策推動下，跨境電商保持良好增長態勢。商務大數據對重點電商零售進口平臺監測顯示，跨境電商零售進口額同比增長超過17%。從產地國看，自日本、美國、澳大利亞進口額排名前三，佔比分別爲16.3%、15.1%和8.9%。從品類看，化妝品、糧油食品和服裝鞋帽進口額排名前三，佔比分別爲32.7%、24.4%和12.9%。
4、隨着“雙十一”電商大促到來，加上政策利好，物流板塊景氣度正不斷上升。有券商指出，9月快遞件量增速重回40%以上，行業景氣度表現超出預期，考慮“雙十一”、“雙十二”、聖誕節等電商促銷活動將再帶來一波需求刺激，年底前快遞行業的高景氣度邏輯不變，預計全年件量增速爲25%至30%。
5、國家郵政局日前表示，今年的快遞旺季範圍是自11月初至2021年春節前夕，共計103天。其中，11月11日至16日將出現峯值，業務量將達29億件。初步預計，1日至16日，全行業處理的郵件業務量將達57.8億件，同比增長47%左右。
6、近日，工信部下屬機構中國信通院發佈《2020年三季度我國互聯網上市企業運行情況》報告。數據顯示，截至到9月30日，我國共有上市互聯網企業181家，總市值達到16.8萬億元，同比增長71.4%，環比增長11.6%。報告認爲，我國互聯網產業頭部效應加劇。從營收來看，TOP10上市企業營收佔比較Q1上漲了4個百分點，增速達18.6%，高於整體營收增速。
7、在衛生事件的持續影響下，第三季度全球黃金需求下降到892.3噸，這是自2009年第三季度以來的最低季度總需求。年初截至第三季度末，全球黃金總需求爲2,972.1噸，同比下滑10%。儘管全球金飾需求較第二季度的歷史低點有所提升，但持續的社會活動限制、經濟放緩和強勁的黃金價格還是給不少金飾消費者帶來了壓力。
8、Canalys發佈報告稱，第三季度印度市場的智能手機出貨量迎來複蘇，增長8%，達到5000萬臺。成爲印度智能手機市場歷史上出貨量最高的季度。據悉，小米增長9%，出貨量達1310萬臺。三星以1020萬臺的出貨量從Vivo奪回了第二名的位置，增長7%。Vivo位居第三，增長19%，出貨880萬臺，Realme則以870萬臺的出貨量緊追不捨。Oppo躋身前五，出貨量爲610萬臺。
9、商務部消息，今年前三季度，我國網絡零售市場形勢持續向好，拉動消費勢頭不減。前三季度全國網絡零售額超過8萬億元，同比增長9.7%，實物商品網上零售額達6.6萬億元，同比增長15.3%，佔社會消費品零售總額的比重爲24.3%，較上年同期提高4.8個百分點。網絡零售加快推動市場主體數字化轉型，催生新業態、新模式，提升產業鏈、供應鏈、價值鏈效益，培育數字經濟新動能。
10、10月29日消息，Strategy Analytics最新發布的研究報告指出，按收益來說，三星Galaxy S20+ 5G是2020年上半年全球最暢銷的5G智能手機型號。蘋果iPhone 12有望在2020年下半年獲得桂冠。Strategy Analytics給出的數據顯示，全球5G智能手機收益在2020年上半年達到了創紀錄的340億美元。
11、臨近月底，有機硅市場貨源供應緊張，價格持續大漲。記者從百川盈孚獲悉，國內部分單體廠本週繼續上調DMC價格，上調幅度500元/噸，DMC市場主流報價已到19700-20500元/噸。這個價格比月初的17600-18200元/噸出現明顯上漲，漲幅在11.9%-12.6%。
12、中國電子專用設備工業協會常務副祕書長金存忠預計，2020年中國大陸半導體設備市場將超過150億美元，2020年國產半導體設備銷售收入將達到213億元(人民幣)左右，市場佔有率將達到20%左右，其中集成電路設備90億元左右，太陽能電池片設備100億元左右，LED設備20億元左右。
13、Trustdata發佈的《中國移動互聯網行業發展分析報告》顯示，2020年1-9月，中國5G手機銷量累計突破1億臺;社交、電商及短視頻領域用戶規模排名移動互聯網Top 3，短視頻超越綜合視頻且差距逐漸拉大;美團及餓了麼用戶規模差值放大至1260.7萬;9月生鮮電商MAU達2492萬。
【主要股東增減持】
10月20日，CHA JUNG HOON增持信陽毛尖(00362)3476萬股，每股作價0.355港元，總金額約爲1233.98萬港元。增持後最新持股數目約爲7476萬股，最新持股比例爲5.39%。
【大行評級】
瑞信：重申美團(03690)“跑贏大市” 目標價由300港元升至310港元
花旗：維持滔搏(06110)“買入”評級 目標價微降至12.75港元
大和：升小米(01810)目標價4%至25港元 維持“買入”評級
美銀證券：重申比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價179港元
瑞銀：維持國壽(02628)“中性”評級 目標價19.5港元
【交易鬧鈴】
上市日：世茂服務(00873)，合景悠活(03913);
招股中：螞蟻集團(06688)、榮昌生物-B(09995)、CGII (01940)、輝煌明天(01351)，天兆豬業(01248)，新東方-S(09901)。
業績公佈：工商銀行(01398)，農業銀行(01288)，中國銀行(03988)，中銀香港(02388)，招商銀行(03968)，中國光大銀行(06818)，交通銀行(03328)，民生銀行(01988)，青島銀行(03866)，重慶銀行(01963)中國太保(02601)，廣發證券(01776)，申萬宏源(06806)，中國南方航空股份(01055)，中國東方航空股份(00670)，中國國航(00753)，中國中車(01766)，中遠海發(02866)，大唐發電(00991)，新特能源(01799)，北京京客隆(00814)，大衆公用(01635)，中遠海控(01919)，中州證券(01375)，長飛光纖光纜(06869)，中國鐵建(01186)，衍匯亞洲(08210)，CTR HOLDINGS(01416)，信陽毛尖(00362)，強泰環保(01395)，江蘇寧滬高速公路(00177)，大唐新能源(01798)，中聯重科(01157)，浙江滬杭甬(00576)，中國中鐵(00390)，中國中冶(01618)，君實生物(01877)，山東墨龍(00568)，中國建材(03323)，東北電氣(00042)，佐力小貸(06866)，濰柴動力(02338)，萬星控股(08093)，江西銅業股份(00358)，綠色動力環保(01330)，中國銀河(06881)，中船防務(00317)，馬鞍山鋼鐵股份(00323)，HTSC(06886)，紅星美凱龍(01528)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
