智通財經APP獲悉,瑞信發表報告,更新對中石化(00386)的分析模型以反映管道分拆及季度業績勝預期,今年最新的盈利預測爲350億元人民幣,明年及2022年盈測也分別調升7%至12%。
集團第叁季純利爲460億元人民幣,按年增長284%,核心純利亦按年上升43%至170億元人民幣,爲今年以來集團首個錄得盈利的季度,主要是受惠于國內需求持續複甦,及油價按季上升。
該行表示,即使撇除管道分拆帶來的一次性收益,中石化今年第叁季業績仍優于該行預期。不過,瑞信下調中石化股份目標價,由3.7元降至3.4元,評級維持“中性”。