【重要數據】
【智通觀點】
1、週三，歐美多個國家的衛生事件感染數字激增，動搖投資者對經濟復甦的信心，歐美股市週三集體下挫;德國最新宣佈實施新一輪全國範圍的局部封鎖措施，爲美股加添下行壓力。截至收盤，道瓊斯指數跌943.24點，跌幅3.43%，報26519.95點;標普500指數跌119.88點，跌幅3.54%，報3270.80點;納斯達克綜合指數跌426.48點，跌幅3.73%，報11004.87點。近期海外市場(特別是歐洲)再度大幅波動，主要還是與擔心公共衛生事件的持續升級有關。今日凌晨，法國總統馬克龍宣佈在法國實施全國範圍的新封鎖，封鎖措施將從週五開始。港股ADR指數也大幅下挫，按比例計算，收報24258點，跌450點或1.86%。
2、MarketWatch專欄作家Mark Hulbert週二撰文稱，個人投資者從未像現在這樣擔心美國股市崩盤。但這可能反而是個天大的好消息。這種違反直覺的反應是因爲投資者情緒是一種反向指標。因此，如果投資者認爲崩盤的可能性很低，反倒更令人擔憂。今年8月，美國崩盤信心指數跌至13%，創歷史新低，這意味着87%的受訪者認爲崩盤的可能性大於10%。9月份，該指數仍處於15%的低位。
3、港元匯價長期觸及7.75強方兌換保證，香港金管局於今早美股收盤後再向市場注資31.78億港元，令香港銀行體系總結餘將增加至4574.63億港元。螞蟻IPO正在香港招股，市場打新情緒高漲。最近金管局的干預步伐有所加快，10月份的干預規模創下最高紀錄。
4、中興通訊(00763)：擬以發行股份方式購買恆健欣芯、匯通融信合計持有的公司控股子公司中興微電子18.8219%股權，預估交易價格區間爲25.41億元至26.35億元;本次交易完成後，中興通訊合計持有中興微電子100%股權。注入芯片資產有利於市場估值提升。
5、周黑鴨(01458)發佈公告，促使認購人認購及支付發行人將予發行的本金總額爲15.5億港元的可換股債券。基於初始換股價10.40港元及假設債券按初始換股價全面兌換，債券將兌換爲最多1.49億股股份，相當於現有已發行普通股本約6.25%。換股價爲每股股份10.40港元,較10月28日收市價每股8.49港元溢價約22.5%。公司於9月約有400家特許經營店，幾乎接近今年的目標，意味在8至9月期間公司新增150家店鋪，9月可比較店鋪銷售額也恢復至封鎖措施前的70%，對比第二季僅恢復至50%的水平有所進步。
6、百勝中國-S(09987) 2020年第三季度餐廳利潤率爲18.6%，去年同期爲17.7%。經營利潤爲5.56億美元，同比增加86%，主要是由於蘇州肯德基收購的重新計量收益。淨利潤爲4.39億美元，同比增加96%，主要是由於經營利潤增長和美團點評的股權投資收益。經調整淨利潤爲2.63億美元，同比增加17%。董事會宣佈百勝中國普通股每股現金股息爲0.12美元，並將於2020年12月16日停業時間前支付給截至2020年11月25日停業時間前登記在冊的股東。股價在上升通道，基本代表中國餐飲快餐業的恢復。
7、據《央視新聞》報道，澳門特區政府旅遊局局長文綺華28日表示，隨着內地恢復辦理居民赴澳旅遊簽註，目前訪澳旅客每天約有2萬人次，預計將維持一段時間。此外，由於澳門酒店房價相對較低且設施多元，令旅客延長了留澳時間，10月至今酒店入住率已回升至約4成，大多爲旅客入住。外圍環境惡劣，澳門板塊需謹慎，長期看淡趨勢不變。
8、歐盟28日宣佈繼續對進口醫療設備和個人防護裝備暫時免徵關稅和增值稅，從而降低口罩、呼吸機等物資進入歐盟市場的成本，幫助成員國應對公共衛生事件。歐盟委員會當日在一份公告中稱，當前歐盟內部感染病例不斷增加，成員國仍需進口醫療設備和個人防護裝備應對衛生事件，爲此歐盟決定將現有免稅措施的有效期延至明年4月30日。留意出口相關產業鏈的個股短期炒作。
【公司要聞】
世茂集團(00813)：世茂服務(00873)最終發售價每股16.6港元
合景泰富集團(01813)：合景悠活(03913)最終發售價爲7.89港元/股
天兆豬業(01248)10月29日-11月6日招股 擬發行3862.6萬股
基石藥業-B(02616)與LCB就抗體偶聯藥物LCB71訂立授權協議
榮昌生物-B(09995)10月28日-11月2日招股 擬發行7653.7萬股
輝煌明天(01351)10月28日-11月2日招股 擬發行1.25億股
CGII HLDGS(01940)10月28日-11月2日招股 擬發行3億股
金輝控股(09993)公開發售獲認購1.72倍 每股發行價4.3港元
樂享互動(06988)根據超額配股權發行1030.5萬股
鄭煤機(00564)控股子公司SEG擬實施部分業務的重組計劃 儘快實現扭虧爲盈
中國人壽(02628)擬出資90億元成立合夥企業投資一線及強二線城市的不動產項目
重慶鋼鐵股份(01053)：國家市場監管局對中國寶武收購長壽鋼鐵股權案不實施進一步審查
石藥集團(01093)在研治療骨癌新藥“ALMB-0168”1期臨牀試驗完成首例患者給藥
康方生物-B(09926)將在第35屆腫瘤免疫治療學會年會上公佈6項與公司產品相關的最新研究資料
中國生物製藥(01177)：治療特發性肺纖維化創新藥“TDI01”已獲中國國家藥監局藥品評審中心批准開展臨牀試驗
愛帝宮(00286)擬向Hongchang International Investment Limited授出2億股獎勵股份
中國飛鶴(06186)全面收購要約原生態牧業(01431)獲反壟斷批覈
華興資本控股(01911)10月28日斥資5037.4萬港元回購314.84萬股
復星國際(00656)10月28日斥資1131.05萬港元回購120.7萬股
因購股權獲行使 石四藥集團(02005)發行1000萬股
東江環保(00895)獲控股股東廣晟公司合計增持4233.58萬股
中興通訊(00763)擬發行對價股份收購中興微電子餘下18.82%股權並建議進行A股定增募集配套資金
廈門港務(03378)：廈門港務發展擬1.3億元轉讓路橋建材95%股權予路橋翔通
國銀租賃(01606)擬17.26億元轉讓高速公路資產
國泰君安(02611)擬參與成立預期規模90億元的產業投資基金
中國石油化工股份(00386)與資產公司將對巴陵石化增資合計62.84億元
兗州煤業股份(01171)對內蒙古礦業集團增資39.62億元攬51%股權
景業名邦集團(02231)：陝西信託擬向SPV投資最多9.1億元
【財報數據】
百勝中國-S(09987)第三季度淨利潤同比增96%至4.39億美元
百威亞太(01876)前9個月股東應占溢利5.01億美元 同比下降41.27%
大悅城地產(00207)前三季度合同銷售總額同比增長約1.76倍至117.01億元
康龍化成(03759)前三季歸母淨利增逾1.4倍至7.89億元
山東黃金(01787)前三季歸母淨利同比增長94.62%至18.43億元
中教控股(00839)獲批准招生學額5.2萬人 同比增加75%
中國再保險(01508):中再產險前三季度歸母淨利潤增71.83%至16.34億元
北京北辰實業股份(00588)前9個月實現新增房地產儲備42.27 萬平方米 同比上升59.69%
思摩爾國際(06969)第三季度經調整純利約11.6億元 同比增長46.4%
光大證券(06178)前三季歸母淨利33.1億元 同比增加46%
浙江滬杭甬(00576)：浙商證券前三季歸母淨利增長44.91%至10.27億元
華電國際電力股份(01071)前三季歸母淨利增長44.56%至36.32億元
微創醫療(00853)：心脈醫療科技前三季度歸母淨利增44.32%至1.62億元
國泰君安(02611)前三季度歸屬於母公司所有者的淨利潤約89.52億元 同比增加36.75%
深圳控股(00604)前9月總合同銷售額103.43億元 同比上漲35.4%
金風科技(02208)前三季歸母淨利同比增長30%至約20.69億元
洛陽鉬業(03993)前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約16.1億元 同比增加29.37%
廈門港務(03378)：廈門港務發展前三季度股東應占利潤8823.68萬元 同比增長23.80%
鄭煤機(00564)前三季歸母淨利同比增長14.48%至12.13億元
中國交通建設(01800)前三季度新籤合同金額7370.91億元 同比增長12.52%
龍源電力(00916)前三季度歸母淨利潤同比增10.6%至38.75億元
新奧能源(02688)前9個月天然氣零售銷售量爲150.32億立方米 同比增長8.2%
環球醫療(02666)前9月股東應占期內溢利同比增加6%
華潤醫藥(03320)：江中藥業前三季淨利潤增4.6%至4.11億元
中信股份(00267)：中信出版前三季度股東應占利潤1.8億元 同比增長2.98%
中國建材(03323)：北新建材前三季度業績扭虧爲盈至20.06億元
中國電力(02380)附屬五凌電力前三季淨利潤約爲10.34億元
中國外運(00598)前三季度股東應占利潤20.8億元 同比下滑1.69%
國聯證券(01456)前三季度股東應占利潤4.59億元 同比下滑3.92%
中國建材(03323)：中材國際前三季度歸母淨利潤減少10.91%至10.27億元
中國人民保險集團(01339)前三季歸母淨利減少12.3%至187.36億元
白雲山(00874)前三季股東應占淨利同比下降15.84%至26.59億元
中國人壽(02628)前三季度股東應占利潤470.78億元 同比下滑18.4%
中國財險(02328)前三季淨利潤同比下降21.11%至173.44億元
海信家電(00921)前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約10.02億元 同比減少25.7%
金隅集團(02009)前三季股東應占淨利同比下降26.91%至27.16億元
亞洲水泥(中國)(00743)前三季股東應占利潤同比下降27.36%至16.27億元
中煤能源(01898)前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤爲41.54億元 同比減少27.9%
中興通訊(00763)前三季股東應占淨利同比下降34.3%至27.12億元
中國石油化工股份(00386)前三季股東應占淨利同比下降45.69%至235.07億元
北京北辰實業股份(00588)前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約1.29億元 同比減少90.13%
廣深鐵路股份(00525)前三季業績同比盈轉虧至約11.17億元
盈轉虧 上海石油化工股份(00338)前三季股東應占淨虧損6.42億元
中國人壽(02628)會計估計變更 減少三季度稅前利潤191.23億元
金風科技(02208)前9個月計提資產減值損失約5.49億元
上海石油化工股份(00338)前三季度石油產品銷售收入約286.12億元
中廣核礦業(01164)9月末持有天然鈾4647tU
【宏觀與行業】
1、香港特區政府機電工程署28日與新加坡能源市場管理局簽署諒解備忘錄，以加強香港與新加坡在能源事務方面的合作。根據備忘錄，雙方將共同努力，推動能源合作，以及在兩個關鍵範疇分享最佳作業方式，包括電力及氣體系統和市場，及可再生能源、能源效益、節約能源、區域供冷和低碳技術，並促進雙方在多邊論壇上的合作。
2、美國EIA公佈的數據顯示，截至10月23日當週美國除卻戰略儲備的商業原油庫存意外超預期，精煉油庫存和汽油庫存意外減少。具體數據爲，美國截至10月23日當週EIA原油庫存變動實際公佈增加432萬桶，預期增加150萬桶，前值減少100.2萬桶。
3、今年4月份以來，重型卡車行業持續火熱，銷售大幅增長，前三季度的銷量已經超過120萬輛，比去年全年的總銷量還多，很多業內人士都表示，實在沒想到銷售能夠這麼火。一家重卡銷售公司的負責人表示，企業復產復工，物流行業迅速復甦，來找自己買重卡的諮詢電話不斷，銷售一下子就火了，訂了車還得等40多天才能取車。
4、全球性農商與食品巨頭邦吉首席執行官表示，中國非洲豬瘟肆虐後生豬重建的速度“比我們想象的要快得多”，中國養豬業正在以更加工業化的方式重建。
5、28日，國家衛生健康委員會副主任於學軍表示，在緩解看病貴方面，我們着力以降低藥價爲突破口，實施三醫聯動。其中推進國家組織藥品集中採購和使用，着力降低虛高的藥價。4個直轄市和7個副省級城市首批25個試點藥品中選價格平均降幅達到52%，隨後又擴大到全國，第二批中選藥品價格平均下降53%。開展藥品價格談判，對進口抗癌藥等實施零關稅。
6、據燈塔研究院，2020年7月20日-10月27日，復工百日共產出票房超120億，約爲去年同期的56%。其中《八佰》以31.1億的票房居首位，國慶檔影片《我和我的家鄉》《姜子牙》分列二三，TOP5均爲國產片。2020年7月20日-8月20日，復工初期的單日票房約爲去年同期的十分之一，《八佰》上映、七夕檔後，單日票房基本與去年持平，市場恢復速度遠超預期。另外，國慶檔也不負衆望，以近40億的票房收官，影史第二。
7、交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕在新聞發佈會上介紹，前三季度，完成交通固定資產投資2.51萬億元，同比增長9.8%，其中三季度增速達15.5%。貨運量增速已恢復正常水平。前三季度，完成全社會營業性貨運量327.8億噸，同比下降3.3%，降幅較上半年收窄4.5個百分點，其中三季度增長4.4%，連續5個月實現正增長。
8、國家郵政局今天公佈，今年雙十一期間(11月11日至16日)快遞業務量將出現旺季峯值，預計日均快遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的2倍。
9、QuestMobile發佈2020中國移動互聯網秋季大報告。數據顯示，從用戶時長爭奪看，“短視頻+直播”依舊是王道，分別給頭條系、快手系提升了3.4%、2.8%的用戶時長佔比，相比之下，騰訊下跌了4.1%、百度下跌了0.6%。“內卷化”在終端上表現得更加明顯：華爲活躍設備數佔比從去年的24.1%增加至27.4%，OPPO設備數從18.2%增至18.6%，二者新增份額主要來自於蘋果、vivo、小米。
10、華爲官網消息，近日，3GPP官網宣佈，5G確定性網絡產業聯盟正式加入3GPP MRP，成爲繼5GAA、5G-ACIA之後全球第三家加入3GPP MRP的5G垂直行業組織。5G確定性網絡產業聯盟成立於2019年6月，由多家運營商、設備商以及行業夥伴共同發起，旨在推廣和打造5G確定性網絡，目前已聚合100多家成員單位。
11、房企發債融資仍在快馬加鞭。中原地產研究中心透露，9-10月全國房企境內外融資全面加速，境內債券發行超過1000億元，同比漲幅達48.6%。
12、乘聯會表示，10月一至四周的日均零售是4.5萬輛，同比增長17%，環比持平，表現較強。
【主要股東增減持】
10月23日，美國資本集團增持中國財險(02328)約942.06萬股，每股作價5.754港元，總金額約爲5420.63萬港元。增持後最新持股數目約爲5.61億股，最新持股比例爲8.13%。
10月23日，Aspex Management (HK) Limited增持美蘭空港(00357)67.6萬股，每股作價34.09港元，總金額約爲2304.48萬港元。增持後最新持股數目約爲1819.3萬股，最新持股比例爲8%。
【大行評級】
麥格理：參考螞蟻(06688)估值更新微信支付預測 升騰訊(00700)目標價至815港元
大摩：匯控(00005)收入仍然受壓 維持目標價33港元
富瑞：維持萬洲國際(00288)目標價9.8港元 重申“買入”評級
麥格理：維持歐舒丹(00973)“跑贏大市”評級 目標價升至19.5港元
野村：重申“買入”新華保險(01336) 目標價41.05港元
【交易鬧鈴】
上市日：金輝控股(09993)
招股中：螞蟻集團(06688)、榮昌生物-B(09995)、CGII (01940)、輝煌明天(01351)。
業績公佈：中信銀行(00998)，建設銀行(00939)，郵儲銀行(01658)，浙商銀行(02016)，鄭州銀行(06196)，重慶農村商業銀行(03618)，招商證券(06099)，中金公司(03908)，海通證券(06837)，中信證券(06030)，東方證券(03958)，萬科企業(02202)，澳博控股(00880)，百勝中國-S (09987)，青島啤酒股份(00168)，比亞迪電子(00285)，比亞迪股份(01211)，廣汽集團(02238)，贛鋒鋰業(01772)，中國通號(03969)，中國石油股份(00857)，中石化油服(01033)，中海油田服務(02883)，中遠海能(01138)，四川成渝高速公路(00107)，復星醫藥(02196)，福耀玻璃(03606)，星亞控股(08293)，安徽皖通高速公路(00995)，創維集團(00751)，粵海投資(00270)，青島港(06198)，復旦張江(01349)，東方電氣(01072)，先施(00244)，伊泰煤炭(03948)，亞美能源(02686)，靄華押業信貸(01319)，香港寬頻(01310)，中國交通建設(01800)，秦港股份(03369)，洛陽玻璃股份(01108)，京城機電股份(00187)，新華文軒(00811)，粵海置地(00124)，上海醫藥(02607)，南京熊貓電子股份(00553)，安德利果汁(02218)，海普瑞(09989)，拉夏貝爾(06116)，莊園牧場(01533)，泰格醫藥(03347)，藥明康德(02359)，大連港(02880)，I.T(00999)，第一拖拉機股份(00038)，深圳高速公路股份(00548)，新天綠色能源(00956)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
