【重要數據】
【智通觀點】
1、白宮放棄大選前推出刺激法案的希望，並預計達成協議還需數週時間。週二美股三大指數走勢分化，道瓊斯指數跌222.19點，跌幅0.8%，報27463.19點;標普500指數跌10.33點，跌幅0.3%，報3390.64點;納斯達克綜合指數漲72.41點，漲幅0.64%，報11431.35點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報24887點，漲99.77點或0.40%。
2、隔夜美股中概股新能源汽車板塊繼續大漲，其中蔚來(NIO.US)漲超9%，成交超28億美元，市值383億美元。按照美股的估值看，不僅生產銷售汽車，還擁有新能源電池、電子產業鏈的比亞迪(01211)股價有低估的嫌疑。新能源汽車產業鏈整體向好貫穿2020全年，產業鏈上游贛鋒鋰業(01772)股價再次走強需留意。
3、據銀行業和券商數據，螞蟻集團(06688)香港IPO零售部分超額認購倍數已經達到64倍。針對公司目前的估值情況，螞蟻集團首席財務官韓歆毅10月27日參加路演時表示，公司在本次發行過程中，與境內外主流機構投資者進行了充分的交流，投資者普遍認可公司持續增長前景和長期投資價值，認爲目前的定價水平合理。公司有信心在未來保持業績良好增長態勢。打新火爆的同時，必須清醒其估值是否合理，尤其大型市值企業上市，對二級市場的衝擊巨大。
4、螞蟻集團(06688)港股IPO開啓招股，首日打新投資者熱情高漲。綜合多家銀行、券商數據，螞蟻集團IPO孖展暫錄超過2000億港元，其中大華繼顯借出280億。螞蟻估值的提升，直接帶動騰訊(00700)港股估值的重新定位。瑞銀預期今年下半年騰訊金融科技及企業服務業務收入增33.6%。關注騰訊股價強勢。
5、10月27日，在2020中國汽車工程學會年會暨展覽會上，《節能與新能源汽車技術路線圖(2.0版)》正式發佈。《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》分別以2025年、2030年、2035年爲關鍵節點，設立了產業總體發展里程碑，預計到2035年，節能汽車與新能源汽車年銷售量佔比達到各50%。關注政策對鄭煤機(00564)股價中長期利好。
6、據《上證報》iPhone產業鏈傳出消息，由於銷售火爆，iPhone12加單了。對此，記者從業內人士處證實，目前iPhone12加單了200萬部。信達證券預計，蘋果今年第四季度供應鏈訂單在8000萬至8500萬部，2021年銷量有望達2.3億-2.4億部。留意蘋果產業鏈股價強勢，其中包含比亞迪電子(00185)、高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)。
7、信達生物(01801)發佈公告，於2020年第三季度，達伯舒®(信迪利單抗注射液)有關銷售收入超過人民幣6億元。季度環比增速26%，預計全年單品種銷售能超20億元人民幣。留意其股價強勢定位。
8、工信部對全國人大代表所提光伏玻璃產能置換建議作出答覆時表示，允許合法合規開展產能置換新建光伏玻璃項目，不僅有助於行業技術進步和結構調整，而且也有助於推動整個玻璃行業化解過剩產能工作。值得注意的是，平板玻璃是產能過剩的重點行業，此前，國務院文件明確，平板玻璃行業嚴禁新上擴大產能項目，確有必要新上的必須實施產能置換，根據不同項目情況開展減量或等量置換。留意福萊特玻璃(06865)、信義玻璃(00868)股價趨勢。
【公司要聞】
金輝控股(09993)公開發售獲認購1.72倍 每股發行價4.3港元
輝煌明天(01351)10月28日-11月2日招股 擬發行1.25億股
CGII HLDGS(01940)10月28日-11月2日招股 擬發行3億股
榮昌生物-B(09995)10月28日-11月2日招股 擬發行7653.7萬股
萬國數據-SW(09698)發售價定爲每股80.88港元
中國能源建設(03996)擬合併葛洲壩股份 將發行116.46億股A股交換葛洲壩股票
康方生物-B(09926)：派安普利單抗(PD-1)三線治療轉移性鼻咽癌獲FDA授予快速審批通道資格
康方生物-B(09926)：CD73單抗(AK119)用於治療COVID-19的臨牀試驗在新西蘭完成首例健康受試者給藥
基石藥業-B(02616)就舒格利單抗(PD-L1)及CS1003(PD-1)與EQRx簽訂獨家授權合約
雲頂新耀-B(01952)完成依拉環素用於治療複雜性腹腔內感染的Xerava3期橋接臨牀試驗
亞盛醫藥-B(06855)：治療晚期脂肪肉瘤或其他晚期實體瘤患者的APG-115在中國獲批Ib/II期臨牀試驗
中國生物製藥(01177)：“派安普利”三線治療轉移性鼻咽癌獲FDA快速審批通道資格
中國抗體-B(03681)治療類風溼關節炎抗體SM03具有溫和的免疫原性 預期將於明年年底前商業化
新華保險(01336)會計估計變更 減少前三季度稅前利潤75.98億元
普華和順(01358)擬出售所持合共532.1萬股CBPO股份
中國同輻(01763)獲批華北同位素藥品研發生產基地項目建設用地
福萊特玻璃(06865)非公開發行A股股票獲得中國證監會覈准
藍光嘉寶服務(02606)：H股全流通獲聯交所授出上市批准
中地乳業(01492)：有關股東將根據不可撤回承諾接納涉及27.99%股本的要約
復星國際(00656)10月27日斥1968.91萬港元回購210.5萬股
希慎興業(00014)10月27日斥496.05萬港元回購20萬股
普實醫療完成引資3億元 浦江國際(02060)持有其約23.4%股權
【財報數據】
中信股份(00267)：中信重工前9個月淨利同比增長105.77%至2.02億元
華能國際電力股份(00902)前三季度股東應占淨利同比增長69.34%至91.33億元
福萊特玻璃(06865)前三季度淨利潤約8.12億元 同比增加59.94%
中國科培(01890)2020/2021學年在校學生人數增長58.3%至91686人
復星國際(00656)：豫園股份前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤15.88億元 同比增加31.1%
萬洲國際(00288)：雙匯發展前三季度淨利潤50.37億元 同比增加22.56%
中遠海運港口(01199)前9月股東應占利潤2.49億美元 同比增加13.5%
天津創業環保股份(01065)前9個月股東應占淨利增12.64%至4.37億元
龍源電力(00916)前9個月股東應占利潤同比增長11.07%至38.99億元
中集集團(02039)前三季度股東應占利潤同比增長9.62%至6.97億元
鳳祥股份(09977)第三季度總收入環比增長6.2%至9.89億元
中國平安(02318)前三季度歸母營運利潤同比增加4.5%至1086.92億元
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速9月路費收入同比增長3.9%至約1.15億元
海螺水泥(00914)前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約247.19億元 同比增加3.79%
海豐國際(01308)前三季收入增2.1%至11.52億美元
俄鋁(00486)三季度鋁產量環比增加1.3%至93.9萬噸
通達集團(00698)前三季度營業額66.67億港元
信達生物(01801)：達伯舒®(信迪利單抗注射液)第三季度有關銷售收入超6億元
深圳高速公路股份(00548)9月機荷高速路費總收入1.26億元
中國電力(02380)前9個月合併總售電量爲約6456萬兆瓦時 同比減少0.59%
中廣核電力(01816)前三季度股東應占利潤81.8億元 同比下滑1.37%
華寶國際(00336)：華寶股份前三季度股東應占利潤8.19億元 同比下滑1.6%
中信股份(00267)：中信海直前9月歸屬股東淨利潤同比減少10.75%至1.4億元
滔搏(06110)中期淨利同比下降11%至13.09億元 每股派息52分
L‘OCCITANE(00973)上半年銷售淨額按固定匯率下滑13.1%至6.17億歐元 近期重組涉及裁員
生物公允價值調整後 萬洲國際(00288)前三季度股東應占利潤降13.16%至7.59億美元
新華保險(01336)前三季度股東應占利潤111.05億元 同比下滑14.6%
中國鋁業(02600)前9個月股東應占淨利同比減少44.31%至4.52億元
昊海生物科技(06826)前9個月淨利同比減少55.13%至1.13億元
匯豐控股(00005)前三季歸母淨利降70.9%至33.36億美元
東嶽集團(00189)預期年度股東應占淨利將取得大幅下跌
康希諾生物-B(06185)前三季度淨虧損同比擴大88.17%至1.76億元
盈轉虧 中鋁國際(02068)前三季度淨虧損1.79億元
【宏觀與行業】
1、1-9月全國規模以上工業企業實現利潤總額43665.0億元，同比下降2.4%，降幅比1-8月份收窄2.0個百分點。其中，9月規模以上工業企業利潤同比增長10.1%，三季度利潤增長15.9%，企業盈利狀況逐季好轉。
2、10月27日，香港政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，2020年9月香港整體出口和進口貨值均同比錄得升幅，分別上升9.1%和3.4%。
3、聯合國近日稱，2020年上半年全球外商直接投資(FDI)較上年同期減少49%，全年預計將減少至多40%。聯合國貿易和發展會議在一份報告中稱，流入歐洲經濟體的FDI首次轉爲負值，從2020億美元降至負70億美元，流入美國的FDI減少61%至510億美元。報告稱，全球FDI下降，因爲跨國企業推遲投資以保存現金。
4、近期全國水泥價格普遍出現持續上漲的態勢。中國水泥網數據顯示，10月全國水泥價格指數已累計上漲超過2.8%，中南地區也開始逐步走強。業內人士表示，水泥價格上漲一方面和旺季期間下游需求量提升有關，另一方面也和近期行業面臨環保限產政策及產能置換難度加大有關。
5、中國黃金協會最新統計的數據顯示，2020年前三季度，全國黃金實際消費量548.09噸，與2019年同期相比下降28.66%。隨着國內經濟持續穩定恢復，以及婚慶市場的快速復甦，黃金消費明顯回暖，三季度黃金消費量實現環比增長28.71%。
6、2020世界超高清視頻(4K/8K)產業發展大會將於11月2日在廣州舉行。大會以“超清視界5G賦能”爲主題，圍繞國內外超高清視頻和5G全產業鏈，展示最新創新技術和應用成果。機構認爲，預計2022年我國超高清視頻產業總體規模將超過4萬億元，超高清視頻產業鏈有望核心受益。
7、App Annie聯合谷歌、Appsflyer發佈的《2020遊戲出海驅動力報告》顯示，截至2020年第二季度，中國大陸發行商遊戲海外下載量半年增率爲19%，使用時長半年增率爲61%，用戶支出半年增率爲37%，其他地區則分別是55%和14%。報告顯示，今年上半年中國發行商在各市場TOP250移動遊戲中的市場份額(按用戶支出)，韓國、拉美、西歐、日本、北美市場均處於上升狀態，佔比在17%-28%不等。而在東南亞、俄羅斯、印度市場，市場份額雖分別高達50%、31%、28%，但出海市場份額在下降。
8、昨日，中國鋼鐵工業協會召開2020年三季度信息發佈會。中鋼協副會長兼祕書長屈秀麗表示，四季度我國經濟仍將保持增長態勢，預計今年全年粗鋼產量將超過10億噸，同比增長3%-5%。
9、中國信通院數據，2020年9月國內手機市場總體出貨量2333.4萬部，環比-13.3%，同比-35.6%;前三季度國內手機出貨量22561.2萬部，同比-21.49%。
10、據第三方機構Canalys數據，三季度印度智能手機出貨量達歷史最高峯，約爲5000萬臺。其中，小米繼續蟬聯榜首，以1310萬臺排名第一，市場份額爲26.1%，同比上漲了9%。三星緊隨其後，出貨量爲1020萬臺，同比上漲7%;排名第三到第五的，分別是vivo、Realme以及OPPO，出貨量均有所上漲。
11、作爲中國廣電16個試驗網試驗城市之一，深圳積極推進廣電5G網絡建設，首批200個廣電5G基站正在加速鋪設中。截止目前，深圳智城天威共部署了41個基站，初步實現福田、寶安2個城區的重點區域覆蓋，計劃明年完成深圳轄區基本覆蓋。
【主要股東增減持】
10月22日，摩根大通減持中國財險(02328)約1656.51萬股，每股作價5.567港元，總金額約爲9221.81萬港元。減持後最新持股數目約爲4.05億股，最新持股比例爲5.86%。
10月21日，摩根大通減持新奧能源(02688)約73.84萬股，每股作價約90.55港元，總金額約爲6685.78萬港元。減持後最新持股數目約爲1.01億股，最新持股比例爲8.97%。
【大行評級】
美銀證券：維持匯控(00005)“中性”評級 目標價35.42元
野村：重申華潤水泥(01313)“買入”評級 目標價升至14港元
中金：上調招金礦業(01818)目標價至13港元 維持“跑贏大市”評級
小摩：升長城汽車(02333)目標價至17港元 評級“增持”
大摩：升比亞迪電子(00285)目標價至26港元 預期口罩業務貢獻會放緩
【交易鬧鈴】
定價日：藥明巨諾-B(02126)
招股中：螞蟻集團(06688)
業績公佈：國泰君安(02611)，國聯證券(01456)，光大證券(06178)，中國人壽(02628)，中國人民保險集團(01339)，中國財險(02328)，中興通訊(00763)，百威亞太(01876)，白雲山(00874)，山東黃金(01787)，洛陽鉬業(03993)，鄭煤機(00564)，中國石油化工股份(00386)，上海石油化工股份(00338)，中煤能源(01898)，廣深鐵路股份(00525)，亞洲水泥(中國)(00743)，華電國際電力股份(01071)，康龍化成(03759)，金風科技(02208)，ASM PACIFIC(00522)，中國外運(00598)，海信家電(00921)，北京北辰實業股份(00588)，運興泰集團(08362)，金隅集團(02009)，廣南(集團)(01203)，萬星控股(08093)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
