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花旗:下調頤海國際(01579)目標價至131.4港元 維持“買入”評級

發布 2020-10-22 上午12:22
© Reuters.  花旗:下調頤海國際(01579)目標價至131.4港元 維持“買入”評級

智通財經APP獲悉,花旗發表報告,預期頤海國際(01579)今年第三季收入增長,大致與上半年的34%相符。其中第三季關連方銷售的跌幅,預計較上半年的下跌30%有收窄,而第三方銷售增長則估計會由上半年的升82%變得正常化。

該行表示,雖然其分析師估計海底撈(06862) 在今年第三季將新增200間或約30%的門店,但由於海底撈對採購價格的控制或更爲嚴格,因此預期頤海的關聯方銷售將持續下降。

花旗下調頤海國際股份目標價,由144.4港元降至131.4港元,評級維持“買入”,並調低集團今年至2022年盈利預測分別5%、7%及9%,以反映關連方收入及毛利率下降的假設。

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