路透上海11月12日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周四公告,將於下周二(17日)招標發行四期金融債,總額不超過199.27億元人民幣,包括三、五、10年固息增發債以及兩年期浮息債。
上述四期債中,三、五及10年期品種為該行今年第23期 CN150223=CFXS 、20期 CN150220=CFXS 和18期 CN150218=CFXS 的增發債,票面利率依次是2.98%、3.46%和3.74%。
兩年浮息品種為國開行今年第24期新發債,利率基準為三個月Shibor(上海銀行間同業拆放利率)。
具體發行條款如下:
2015年第23、20和18期增發債及24期新發債
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發行上限 2年浮息債:30億元
3年:50.27億元;5年:40億元;10年:79億元
期限/計息方式 3/5/10年固息;2年浮息
招標時間 2/3/5年:11月17日10:00-11:10;10年:10:00-11:40
招標方式 3/5/10年:單一價格(荷蘭式);2年:單一利差(荷蘭式)
繳款日 11/19
起息日 2年:11/19;3年:11/4; 5年:9/24;10年:9/10
分銷期 11/18-11/19
上市日 11/23
基本承銷額 不設立
付息頻率 2年按季,3/5/10年按年
發行人增發權利 保留
承攬費 2/3年0.05%;5/10年0.15%
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此前國開行在7月3日曾招標發行一期40億元Shibor基準浮息債,期限三年,中標利差22個基點(bp),這也是國開行自2013年12月19日後首度發行浮息金融債。