【重要數據】
【智通觀點】
1. 週一，美國民主黨爲新刺激計劃的談判設下48小時限期，市場相信11月3日大選前，國會與白宮達成紓困協議的機會不大，美股週一先升後跌，道指早段攀升105點，高見28711點;其後反覆回落，尾段跌幅一度擴大至400點。截至收盤，標普500指數跌56.90點，跌幅1.63%，報3426.92點;納斯達克指數跌192.70點，跌幅1.65%，報11478.88點;道瓊斯指數跌410.90點，跌幅1.44%，報28195.42點。港股ADR指數按比例計算，收報24415點，跌127.43點或0.52%。
2. 摩根士丹利表示，9月份開始的美股市場調整尚未結束。摩根士丹利認爲，美股在上週未能實現突破，表明9月份開始的回調至少可能持續到下個月的總統大選。該投行稱，牛市恢復之前市場還需要再經歷10%的修正。美國大選的不確定性依舊籠罩市場。高盛資深策略師Abby Joseph Cohen此前亦表示，經濟和政治的不可預測性讓策略師都目瞪口呆，美股可能在美國大選前大跌。這其實也是港股市場近期謹慎的主要原因之一。
3. 港元匯價持續強勢，長時間觸及7.75強方兌換保證。昨夜香港金管局向銀行系統的注資增至263億港元。隔夜美股收盤後，週二早間，香港金管局再接7.68億美元沽盤，向市場注資59.52億港元，香港銀行體系總結餘將增至3538.58億港元。資金持續進駐香港，需耐心等待港股市場機會。
4. 寶德科技集團(08236)獲速必拓溢價14.6%以吸收合併方式提私有化，20日復牌。註銷價較於最後交易日在聯交所所報收市價每股H股股份3.42港元溢價約 14.6%。速必拓將不會提高註銷價，且不會保留如此行事的權利。速必拓主要從事轉售服務器機房、機櫃和帶寬業務，以及提供雲服務及內容分發網絡(CDN)加速服務。該股市場一直低估其價值，但因在香港創業板受到各方限制，私有化是否成功有待後續觀察。
5. 阿里巴巴-SW(09988)發佈公告，公司以總計約280億港元透過其子公司淘寶中國控股有限公司已向Auchan Retail International S.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司合共70.94%股權，吉鑫控股有限公司持有高鑫零售有限公司(06808)約51%股權。此交易完成後，阿里巴巴連同其關聯方將持有高鑫約72%的經濟權益，而阿里巴巴會將高鑫綜合入賬至其財務報表中。發售價爲每股發售股份8.10港元，較10月19日收市價折讓約14.3%。市場昨日已經炒作，注意追高風險。
6. 中國鐵塔(00788)公告2020年首三季度業績大超預期。公司經營業績持續穩健增長。營業收入實現602.20億元(人民幣，下同)，同比增長5.6%，其中塔類業務收入實現547.98億元，同比增長2.2%;室分業務收入實現26.34億元，同比增長36.9%;跨行業及能源經營業務收入實現26.12億元，同比增長92.8%，保持高速增長態勢。2020年首三季度，非塔類業務收入佔營業收入比重由去年同期的6.0%提升到9.0%，多點支撐業務增長格局加快形成。EBITDA實現440.19億元，EBITDA率爲73.1%。歸屬於公司股東的利潤爲45.64億元，同比增長17.8%。市場今日重新定位香港估值，看好該股底部反彈。
7. 據《上證報》消息，隨着上市公司三季報的陸續披露，素有“價值投資風向標”之稱的QFII最新投資動向也浮出水面。據統計，截至10月19日，在已披露三季報的上市公司中，有8家公司的前十大流通股股東中出現了QFII身影，其中最引人關注的是，全球最大主權財富基金之一阿布達比投資局時隔4年，再度大舉建倉週期股洛陽鉬業A股。此外，多隻科技股也獲得外資青睞。AH溢價差37%，洛陽鉬業H股(03993)價底部正在形成。
8. 世茂服務(00873)10月20日-23日招股，公司發行5.88億股，包括3.53億股新股及2.35億股銷售股份。其中90%爲國際發售，10%爲公開發售，另有15.0%超額配股權。每股發行價14.8-17.2港元(單位下同)。每手1000股，預期10月30日上市。近期香港物業板塊普遍回調，資金炒高後出逃明顯，打新需考慮整體市場變化。
9. 中國汽車工業協會公佈第三批新能源汽車下鄉的車企及車型名單，其中包括東風汽車(00489)、比亞迪股份(01211)、雲度新能源、零跑汽車、江蘇吉麥新能源有限公司、成都大運汽車集團有限公司、國機智駿汽車有限公司和中通客車等八家車企。新能源車板塊是今年資金扎堆看好的行業，持續關注上中下產業鏈股價趨勢。
【公司要聞】
大成生化科技(00809)主席袁維森涉嫌嚴重違紀違法正接受調查
基石藥業-B(02616)PD-L1抗體舒格利單抗治療T細胞淋巴瘤獲美國FDA授予孤兒藥資格認定
復宏漢霖-B(02696)：HLX02注射用曲妥珠單抗新增60mg規格的補充申請獲國家藥監局受理
高鑫零售(06808)易主阿里巴巴集團及獲提要約收購
山東黃金(01787)：要約收購卡帝諾每股1澳元爲最終最優報價
阿里巴巴-SW(09988)透過子公司收購吉鑫控股有限公司共70.94%股權
敏華控股(01999)擬1.2億美元收購HTL Capital Pte. Ltd.及HTL Manufacturing Pte. Ltd.全部股份
藥明康德(02359)擬認購Pontifax (Cayman) VI L.P. 500萬美元基金份額
中國能源建設(03996)附屬簽訂廣東華電陽江青洲三500兆瓦海上風電項目施工總承包合同
電訊盈科(00008)部分要約已截止 16.43億股股份獲有效接納
金衛醫療(00801)：私有化計劃於10月14日生效 將自10月20日起撤銷股份於聯交所上市地位
中金公司(03908)：將按每股28.78元發行4.58億股A股
彩虹新能源(00438)建議首次公開發行A股
【業績速遞】
中國平安(02318)前9月保費收入同比增加1.88%至6263.08億元
中國人壽(02628)前9個月原保險保費收入同比增長9.38%至5436億元
中國鐵塔(00788)前三季淨利增長17.8%至45.64億元
前三季度香港售電量同比減少0.6% 中電控股(00002)擬派發第三期中期股息
紫金礦業(02899)前三季歸母淨利增52.12%至45.72億元
新華保險(01336)前三季度原保費收入同比增加24.5%至1343.55億元
華能國際電力股份(00902)三季度發電量1103.85億千瓦時 同比增長3.34%
國泰航空(00293)及國泰港龍前9個月載運乘客人次同比下跌83.2%
中國建築國際(03311)前9個月經營溢利及應占合營企業盈利增13.3%至70.82億港元
華電國際電力股份(01071)前三季累計發電量爲1.47億兆瓦時 同比降7.1%
永達汽車(03669)前三季股東應占淨利潤同比減少6%至10.1億元
兗煤澳大利亞(03668)第三季度原煤產量增長15%至1790萬噸
兗州煤業股份(01171)：兗煤澳洲公司前三季度商品煤產量同比增長3%至3910萬噸
神州控股(00861)第三季度收入同比增長約49%
東軟教育(09616)20/21學年新生報到人數1.28萬人 同比增26%
中鋁國際(02068)第三季度新籤合同額53.55億元 同比減少63.92%
【宏觀及行業】
1. 美聯儲主席鮑威爾：美聯儲尚未決定發行數字貨幣。美聯儲站在支付技術的前沿是重要的。央行數字貨幣目前存在困難的政策和操作問題。需要在央行數字貨幣上與私營部門合作。
2. 國家統計局發佈中國經濟三季報，前三季度，農業(種植業)增加值同比增長3.8%，增速與上半年持平;其中，三季度增長3.9%。全國夏糧早稻產量合計17010萬噸，比上年增加224萬噸。
3. 中國經濟網：銀保監會官網信息顯示，截至10月18日，今年以來已有47家中小銀行獲批籌建。其中，大部分獲批籌建銀行都是農商行，僅9月份就有9家農商行獲批籌建。
4. 中國(太原)煤炭交易中心：最新一期綜合交易價格指數爲127.49點，環比上漲0.82%，自9月14日後連續4期上漲。
5. 據國家棉花市場監測系統，截至10月16日，全國累計交售籽棉折皮棉307.9萬噸，同比增加84.5萬噸，較過去四年均值增加64.0萬噸;累計加工皮棉90.5萬噸，同比增加16.4萬噸，較過去四年均值減少14.9萬噸，累計銷售皮棉8.9萬噸，同比增加2.4萬噸，較過去四年均值減少2.2萬噸。
6. 21世紀：隨着房地產金融監管政策加強，深圳等地有國有大行已於近期收緊房地經營貸的貸款條件，額度也有所收緊。有大行人士表示，近期該行已經提高個人經營性貸款合規審覈門檻，抵押率有所收緊，穿透審查企業資金流水。其中，住宅類房抵貸放款速度有所減緩，商鋪類和位置不好的公寓的房抵貸基本停止投放。
7. 工信部：同意中國移動、中國電信開展物聯網等領域eSIM技術應用服務，物聯網等領域eSIM技術應用服務僅限開通數據業務和與之相關的定向話音、定向短信業務。
【主要股東增減持】
10月14日，摩根大通增持金風科技(02208)約477.81萬股，每股作價8.7421港元，最新持股比例爲6.57%。
10月14日，摩根大通增持洛陽鉬業(03993)約623.73萬股，每股作價2.81港元，最新持股比例爲8.11%。
10月14日，摩根大通增持瑞聲科技(02018)238.2444萬股，每股作價43.7295港元，最新持股比例爲11.19%。
10月15日，美國資本集團增持中國燃氣(00384)1101.16萬股，每股作價22.92港元，最新持股比例爲8.06%。
10月19日，貝萊德持有衆安在線(06060)2380.1818萬股，最新持股比例爲5.07%。
【大行評級】
高盛：上調周黑鴨(01458)評級至“買入” 目標價升至11港元
匯豐：上調長城汽車(02333)目標價至16.1港元 維持“買入”評級
花旗：預計行業強勁復甦，升申洲國際(02313)目標價至160港元
大和：予阿里巴巴(09988)“買入”評級，目標價348港元
麥格理：重申民生教育(01569)“跑贏大市”評級，目標價降至1.6港元
【交易鬧鈴】
上市日：譽燊豐控股(02132)、納泉能源科技(01597)
招股中：合景悠活(03913)、金輝控股(09993)、世茂服務(00873)
業績公佈：豐德麗控股(00571)、西北實業(08258)、精英彙集團(01775)、麗豐控股(01125)、德利機械(02102)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
