【重要數據】
【智通觀點】
1. 上週五道瓊斯指數漲112.11點,漲幅0.39%,報28606.31點;標普500指數漲0.47點,漲幅0.01%,報3483.81點;納斯達克綜合指數跌42.31點,跌幅0.36%,報11671.56點。美股漲跌互現,但港股ADR指數全日向好,按比例計算,收報24238點,漲79.91點或0.33%。
2. 港元匯價持續強勢,隔夜美股收盤後,週六早間,香港金管局再度承接7.48億美元沽盤,向市場注資57.97億港元。香港銀行體系總結餘將增至3275.31億港元。
3. 國家發展和改革委員會週日公佈了深圳的一系列改革措施,包括金融市場、知識產權保護、經濟立法和人才吸引等方面的措施。關注深圳本地股的政策利好同時,其中有一條值得投資者注意:在大灣區九個內地城市的定點醫療機構將被允許使用香港和澳門的藥品。關注白花油(00239)、雅各臣科研製藥(02633)股價波動。
4. 早前,鍾南山團隊關於“白雲山複方板藍根對新冠病毒有效”的判斷,引起市場高度關注。據媒體報道,廣州多家藥店板藍根已經出現斷貨的現象。記者今天下午搜索發現,在京東白雲山旗艦店及天貓官方店板藍根顆粒已斷貨下架,而在阿里健康藥房,板藍根顆粒也處於缺貨狀態。白雲山(00874):複方板藍根顆粒的銷售預計不會對經營業績構成重大影響。繼續關注白雲山(00874)股價強勢。
5. 據《上證報》,半導體產業基本面在節節攀升,中芯國際上調第三季度業績指引就是最新的例證。“有的晶圓廠訂單已經排到明年下半年了。”有業內人士透露。不過,有一些重複下單,後續可能要砍單。記者瞭解到,今年三季度末起,設計公司開始大量下單,晶圓廠產能開始緊俏。通常情況下,一般在晶圓廠投片三四個月後,就到了封測階段。某封裝大廠相關人員表示,從現有訂單看,他們廠產能會持續緊張到明年上半年。留意中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)等股價變化。
6. 10月以來,國內液化天然氣(LNG)價格一路上行。上海石油天然氣交易中心LNG出廠價格指數顯示,10月16日,國內LNG出廠價格爲2950元/噸,較9月30日上漲10%。國內LNG價格攀升,主要受到需求端驅動。卓創資訊報告分析,隨着供暖季來臨,城市燃氣公司補庫需求帶動LNG需求量的增加。與此同時,LNG工廠開工負荷持續攀升,並將繼續保持高位運行。留意內地天然氣板塊股價波動,其中有中國燃氣(00384)、華潤燃氣(01193)、北京控股(00392)、港華燃氣(01083)等股價變化。
7. 中國建材(03323)公佈,該公司正在籌劃一項重組事項,該事項若得實施,將涉及該公司的附屬公司中國中材國際工程股份有限公司(600970.SH)發行股份,該事項可能構成中材國際的重大資產重組。國企改革正當時,留意股價波動。
【公司要聞】
合景悠活(03913)10月19日-10月22日招股 擬發行3.83億股
譽燊豐控股(02132)公開發售獲認購59.05倍 每股發售價0.325港元
合景泰富集團(01813):合景悠活於10月19日刊發招股章程
中金公司(03908):將按每股28.78元發行4.58億股A股
白雲山(00874):複方板藍根顆粒的銷售預計不會對經營業績構成重大影響
中國建材(03323)正籌劃重組 或構成中材國際重大資產重組
華潤水泥控股(01313)附屬以32.1億元競得廣東省封開縣大排礦區建築用花崗岩礦採礦權
恆盛地產(00845)計劃出售尚海灣項目實屬謠言 目前無計劃洽談出售尚海灣項目
中國旭陽集團(01907)擬收購順日信澤合夥份額 轉讓價48.51億元
深圳高速公路股份(00548)擬發行8億元第一期綠色公司債券
高銀金融(00530)擬143億港元出售高銀金融國際中心 19日復牌
【業績速遞】
津上機牀中國(01651)預計中期股東應占溢利同比增加50%左右
綠色動力環保(01330)前三季發電量23.36億度 同比增長39.66%
中石化煉化工程(02386)前三季新簽訂合同總值481.79億元 同比增加18%
中信股份(00267):中信特鋼前三季歸屬股東淨利潤同比增加13.69%至15.97億元
中國神華(01088)9月商品煤產量2350萬噸 同比增長11.9%
楓葉教育(01317)新學期入讀學生總數同比增長6.8%至4.43萬名
中國太平(00966):太平人壽前9月保費收入同比增長1.7%至1196.7億元
惠理集團(00806):9月末未經審覈管理資產總值爲116億美元
北京能源國際(00686)前三季度總髮電量220.55萬兆瓦時
特步國際(01368)三季度特步主品牌零售銷售同比中單位數增長
361度(01361):主品牌產品第三季度零售額同比有高單位數的跌幅
佐丹奴國際(00709)第三季度銷售額同比下降31.2%
中國東方航空股份(00670)9月旅客週轉量同比下降32.16%
六福集團(00590)二季度整體同店銷售同比下降55%
中石化油服(01033)預計前三季度淨利潤約爲2.32億元 同比減少67.9%
【宏觀及行業】
1.中國期貨市場監控中心介紹,截至9月24日,全市場資金總量近8000億元,較2019年年底增長超40%,較2017年年底增長超80%;期貨市場有效客戶數180.80萬個,較2017年年底增長41.6%。
2.國家郵政局郵政業安全監管信息系統實時監測數據顯示,2020年我國第600億件快件正式誕生,距離第500億件僅過去38天。前三季度,全國累計完成快遞業務量561.4億件,同比增長27.9%。特別是9月份,快遞業務量完成80.9億件,同比增長44.6%,增速創3年來新高,且呈現加速增長勢頭。
3.我的鋼鐵網:上週Myspic綜合指數報142.58點,較前一週上漲0.15%。下游旺季用鋼需求韌性仍在,加之近期市場庫存去化速度有所加快,對現貨價格形成有力支撐。預計短期國內建築鋼材價格或止跌趨穩運行。
4.據農業農村部信息中心和國家糧油信息中心的數據顯示,2020-2021年度的玉米產量將達到2.65億噸,比上一年增加了400萬噸 ,但是,2020-2021年度玉米國內消費量的預測值較2019-2020年度增加了1300萬噸至2.93億噸,預計2020-2021年度的玉米需求缺口爲2800萬噸。
5.中證報:隨着玉米價格大漲,市場出現了罕見的搶貨現象,東北人甚至都到華北“搶糧”了。玉米市場大漲並不意味着玉米市場失控,今年糧價上漲符合政策調控預期,市場也認識到價格大漲主要是因缺口較大,目前資金大量介入和看漲預期過強,導致價格上漲出現階段性偏離供求關係。
6.IDC:2020年上半年中國600美元以上價位段智能機市場份額顯示,華爲以44.1%的份額排名第一,蘋果以44%的份額緊隨其後。二者對分88.1%的高端機市場份額。
【主要股東增減持】
10月14日,上海國際集團有限公司增持中國太保(02601)162.6萬股,每股作價23.25港元,總金額約爲3780.45萬港元。增持後最新持股數目約爲1.68億股,最新持股比例爲6.04%。
10月14日,美國資本集團增持香港寬頻(01310)348.1萬股,每股作價14.306港元,總金額約爲4979.92萬港元。增持後最新持股數目約爲1.46億股,最新持股比例爲11.11%。
10月13日,Marathon Asset Management LLP減持九興控股(01836)約354.03萬股,每股作價7.61港元,總金額約爲2694.15萬港元。減持後最新持股數目約爲3881.63萬股,最新持股比例爲4.88%。
【大行評級】
花旗:維持周大福(01929)“買入”評級 升目標價至12.1港元
富瑞:維持對國泰航空(00293)“持有”評級 目標價6.3港元
小摩:微降百威亞太(01876)目標價至31港元 維持“增持”評級
瑞銀:重申對JS環球生活(01691)“買入”評級 目標價升至18.8港元
麥格理:升贛鋒鋰業(01772)目標價至56港元 列爲行業首選
【交易鬧鈴】
上市日:卓越商企服務(06989)
定價日:先聲藥業(02096),譽燊豐控股(02132)
招股中:金輝控股(09993),合景悠活(03913)
業績公佈:紫金礦業(02899),中國鐵塔(00788),中電控股(00002),港亞控股(01723),寰亞傳媒(08075),中國建築國際(03311),金榜集團(00172),美聯集團01200。
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