【重要數據】
【智通觀點】
1、週二，道指開跌近百點，盤初窄幅波動。銀行股拉開財報季序幕，盤中蘋果新品發佈會開始後，蘋果(AAPL.US)股價一度跌超3.5%，道指亦一度跌超200點，尾盤反彈，跌幅持續收窄。截至收盤，標普500指數跌22.3點，跌幅0.63%，報3511.93點;納斯達克指數跌12.4點，跌幅0.1%，報11863.9點;道瓊斯指數跌157.7點，跌幅0.55%，報28679.81點。港股ADR指數卻上漲，按比例計算，收報24764點，漲115.26點或0.47%。
2、香港交易所宣佈，優化開市前時段將於2020年10月19日(星期一)實施。開市前時段是指香港證券市場每個交易日上午開市前設有的30分鐘開市競價時段，當中透過集合買賣意向，協助市場定出個別證券於開市前時段的公平開市價，並以能達成最大成交量的單一價格執行交易。
3、港元匯價持續偏強，再度觸發7.75港元兌1美元強方兌換保證。金管局在紐約交易時段承接美元沽盤，向市場注入46.03億港元，香港銀行體系總結餘明日進一步增加至3045.67億港元。外圍資金加大進入香港的力度，港股強勢可期。
4、據《券商中國》報道，7月初，中國銀監部門對部分銀行進行窗口指導，建議適當控制上半年利潤增速。最新消息稱，據接近相關事項的人士表示，中國銀行業監管層面正在緩解銀行業降低利潤的要求，以減輕這個行業爲支持經濟而犧牲利潤的壓力。從估值角度來看，目前中資銀行股估值低廉，A股平均爲0.7倍PB，H股不足0.5倍PB。隨着悲觀市場預期的消化、機構投資者的低倉位以及行業經營的自身穩定性，決定了銀行板塊可能正在形成的中期買點。留意內銀板塊反彈的持續性。
5、蘋果首款5G手機iPhone 12正式發佈。包括iPhone 12 Mini均支持5G。A14芯片，採用5nm製程工藝。蘋果iPhone12系列手機將支持北斗衛星導航定位。蘋果iPhone 12爲6.1英寸的OLED顯示屏，仍然帶流海，採用了與康寧聯合研發的全新屏幕玻璃，名爲超瓷晶面板，抗摔能力提升4倍。iPhone 12在美國支持毫米波，下載速度最高4Gbps。iPhone 12 Mini起售價5499元;iPhone 12起售價6299元。10月16日晚8點開始預購。留意蘋果產業鏈股價變動。
6、10月12日，市場傳出北方某水泥大廠發佈的調價告知函。調價告知函顯示，受資源稅調整、煤炭等原材料大幅上漲及環保預警、道路運輸治理等因素影響，導致公司水泥成本持續不斷增加。10月13日早間，冀東水泥在互動易平臺上回應稱，網絡上傳播的漲價函屬實，但是漲價的幅度要看後續的落實情況。“隨着節後下遊工程恢復施工，企業發貨正在逐步提升過程中。在最後需求期，各地企業爲完成全年任務目標，水泥價格將會繼續保持升勢爲主。”國信證券建材團隊分析師黃道立稱。留意金隅集團(02009)、華潤水泥控股(01313)、中國建材(03323)、海螺水泥(00914)股價尋底反彈。
7、螞蟻集團據悉選擇工銀國際和中銀國際(02388)作爲香港IPO聯席簿記管理人。
8、嘉泓物流(02130)公佈配售結果，公司擬發行5370萬股股份，每股發售股份的發售價定爲2.66港元，目前超額配股權尚未獲行使，全球發售淨籌約8740萬港元。每手1000股，預期股份將於2020年10月15日上午九時正開始於聯交所買賣。
9、海底撈(06862)可能發行票據。企業公告，公司正在考慮僅向專業及機構投資者作出可能以美元計值票據發行。於本公告日期，可能票據發行的詳情尚未最終確定。海底撈現階段市值已經超3100億港元，估值邏輯需謹慎。
10、華爲將10月16日在北京舉行2020年5G行業終端生態峯會。200+行業終端夥伴雲集，各類終端新品繽紛亮相，屆時還將發佈《5G行業終端生態白皮書》。留意中國軟件國際(00354)股價波動。
【公司要聞】
嘉泓物流(02130)公開發售獲超購逾33倍 每股定價2.66港元
捷心隆(02115)公開發售獲認購13.47倍 每股發售價0.36港元
先聲藥業(02096)於10月13日-16日招股 擬全球發售約2.61億股
金衛醫療(00801)：私有化計劃預計於10月14日生效
中證監覈准綠色動力環保(01330)非公開發行不超約2.32億股新A股
東風集團股份(00489)A股發行申請獲深交所受理
洛陽鉬業(03993)擬回購不低於5000萬股A股股份用於股權激勵
復星醫藥(02196)：用於成人慢性免疫性血小板減少症適應症新藥獲藥品臨牀試驗通知書
中國中鐵(00390)近期中標多項重大工程 中標價合計約434.08億元
新天綠色能源(00956)將於11月30日派2019年度股息每10股1.25元
中國南方航空股份(01055)擬申請註冊公開發行不超過100億元短期公司債券
中遠海發(02866)擬爲海髮香港2億美元借款提供擔保
【財報數據】
阜博集團(03738)第三季度SaaS業務經常性總收入同比增長167%
中國人民保險集團(01339)前三季原保費收入同比增長3.74%至4536.17億元
中國財險(02328)前9個月原保險保費收入同比增長3.7%至3441.73億元
中國南方航空股份(01055)9月客運運力投入同比下降23.67%
【宏觀與行業】
1、海關總署13日公佈數據顯示，據海關統計，前三季度，我國貨物貿易進出口總值23.12萬億元人民幣，比去年同期(下同)增長0.7%;其中，出口12.71萬億元，增長1.8%;進口10.41萬億元，下降0.6%。
2、根據IMF週二發佈的世界經濟展望，目前預測今年全球GDP將萎縮4.4%，6月預測萎縮5.2%。IMF預計2021年全球經濟增長5.2%，低於先前增長5.4%的預測。該報告對6月預測和其它歷史數據進行了修正，以反映最新的國家權重。
3、國際能源署(IEA)13日發佈報告稱，受衛生事件影響，預計今年世界石油需求同比下跌8%，每日需求減少800萬桶，全球能源需求全面反彈可能要推遲至2025年。
4、2020年9月，汽車產銷分別完成252.4萬輛和256.5萬輛，環比分別增長19.1%和17.4%，同比分別增長14.1%和12.8%。截至本月，汽車產銷已連續6個月呈現增長，其中銷量已連續五個月增速保持在10%以上。2020年1-9月，汽車產銷分別完成1695.7萬輛和1711.6萬輛，同比分別下降6.7%和6.9%，降幅較1-8月分別繼續收窄2.9和2.8個百分點。
5、中汽協發佈數據：9月份新能源汽車銷量13.8萬輛，同比增長67.7%。中國汽車動力電池產業創新聯盟還發布了動力電池月度數據，9月份銷量6.9GWh，同比增長18.6%。其中三元電池銷售3.5GWh，同比下降17.5%;磷酸鐵鋰電池銷售3.4GWh，同比增長121.1%。
6、乘聯會：9月乘用車市場零售達到191.0萬輛，同比去年9月增長7.3%，實現了連續3個月8%左右的近兩年最高增速。今年1-9月的零售累計增速-12.5%，較1-8月累計增速-15.2提升3個百分點，體現行業的快速回暖態勢。
7、TrendForce數據顯示，第三季LCD面板價格飆升30%。據WitsView數據，9月下旬電視面板65寸/55寸/43寸/32寸價格同比前月提升6.5%/9.0%/8.4%/13.6%。三星電子旗下面板廠SamsungDisplay退出LCD業務，使得供給短缺更爲惡化。另外，全球LCD電視面板備貨需求維持強勁，導致供應緊缺情況延續至四季度初。
8、Gartner的數據顯示，受衛生事件期間在家辦公和娛樂需求推動，三季度全球PC出貨量達7140萬臺，同比增3.6%，創5年新高。其中，美國PC出貨量達1650萬臺，同比飆升11.4%，創10年最大增幅。聯想出貨量同比增長8.3%，至1830萬臺，位居第一。Gartner數據中不包括Chromebook的出貨量，該公司表示，若包括Chromebook在內，三季度全球PC出貨量將增長9%。
9、Strategy Analytics手機元件技術研究近期發佈的報告顯示，2020年上半年，全球智能手機圖像傳感器市場總收益爲63億美元，同比增長15%。索尼以44%的收益份額排名第一，其次是Samsung LSI和OmniVision。排名前三的供應商在全球智能手機圖像傳感器市場中佔據了近85%的收益份額。
10、10月13日，上海易居房地產研究院發佈了最新《全國百城居住用地價格報告》。報告顯示，今年前三季度，全國100個城市居住用地價格爲5937元/平方米，同比上漲6.9%。與二季度土地交易較爲火爆相比，當前地價漲勢總體處於趨穩態勢。
11、QuestMobile數據顯示，過去幾年，線上的美食用戶、消費用戶持續增長，截至2020年8月，移動大盤中美食用戶的規模已達1.15億，90後、00後羣體佔比2/3，200元以上線上消費能力用戶佔比83.9%。另外，從線上購買的平臺和品類上看，除了美團外賣、餓了麼，自有平臺的滲透率在持續提升，luckin coffee(滲透率11.5%)、肯德基(滲透率9.6%)、星巴克(滲透率5.8%)。
12、據中國信通院數據，2020年9月，國內手機市場總體出貨量2333.4萬部，同比下降35.6%;1-9月，國內手機市場總體出貨量累計2.26億部，同比下降21.5%。其中，5G手機出貨量1399.0萬部，佔同期手機出貨量的60.0%;上市新機型26款，佔同期手機上市新機型數量的44.8%。1-9月，國內市場5G手機累計出貨量1.08億部、上市新機型累計167款，佔比分別爲47.7%和46.5%。
13、IDC《2020年第二季度中國生產型打印機市場季度追蹤報告》顯示，中國生產型打印機市場第二季度出貨量達1336臺，同比下降27%;第二季度銷售額達4.83億元人民幣，同比下降18%。但從整體市場來看，隨着衛生事件在中國逐漸得到有效控制，相較於第一季度，第二季度中國整體市場出貨量環比增長54%，銷售額環比增長52%。
【主要股東增減持】
10月7日，摩根大通減持中聯重科(01157)約38.24萬股，每股作價約7.88港元，總金額約爲301.43萬港元。減持後最新持股數目約爲8309.09萬股，最新持股比例爲5.98%。
10月9日，Edgbaston Investment Partners LLP減持威勝控股(03393)104萬股，每股作價2.09港元，總金額約爲217.36萬港元。減持後最新持股數目約爲4892.4萬股，最新持股比例爲4.91%。
【大行評級】
大和：重申對內險股正面看法 推薦新華(01336)國壽(02628)
麥格理：降阿里巴巴(09988)目標價至391元 評級“跑贏大市”
野村：首予移卡(09923)“買入”評級 目標價60港元
瑞信：降丘鈦科技(01478)目標價至9.8港元 予“中性”評級
大摩：維持百威亞太(01876)“增持”評級 目標價31港元
【交易鬧鈴】
招股中：第一服務控股(02107)、滄港鐵路(02169)、滄港鐵路(02169);
業績公佈：瑞強集團(08427)，高門集團(08412)。
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