智通財經APP獲悉, 摩貝(MKD.US)宣佈,已與由Yorkville Advisor Global,LP(以下簡稱“買方”)管理的YA II PN,Ltd.簽訂了最終協議。摩貝將向Yorkville Advisor Global發行和出售總額高達500萬美元的可轉換債券。
此批可轉換債券的增發受特定交割條件約束。可轉換債券將按以下時間表分期發行和購買:(i)300萬美元的可轉換債券應在簽署最終協議後發行和購買;(ii)100萬美元的可轉換債券應在向SEC提交登記聲明後發行和購買;(iii)100萬美元的可轉換債券應在SEC宣佈登記聲明生效之日前後發行和購買。
發行的可轉換債券每年有5%的利息。該批可轉換債券將在發行一年後到期,可在到期前按照條款贖回或轉換。在遵守可轉換債券條款的前提下,買方有權隨時自行選擇轉換全部或部分可轉換債券。轉換後,摩貝將交付公司的美國存托股(ADS),初始轉換價格應以每ADS 1.30美元及ADS基準參考價格的88%中的較低者。
今日(週二)美股盤初,截至發稿,摩貝漲4.42%,報1.18美元。