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安博教育(AMBO.US)擬定增ADS和認股權證 總籌資約600萬美元

發布 2020-10-6 下午07:50
安博教育(AMBO.US)擬定增ADS和認股權證 總籌資約600萬美元

智通財經APP獲悉,10月6日,安博教育(AMBO.US)宣佈將直接向選定的投資者發售最多1507538股美國存托股(ADS),每ADS代表兩股A類普通股。本次發行的認購人還將收到認購權證,首次購買總計603016股美國存托股,每股美國存托股行權價格爲4.68美元。

認股權證可自發行之日起立即行權,自發行之日起三年內到期。行權價格爲每股ADS 4.68美元。該認股權證具有強制性強制轉換功能,如果該公司ADS的VWAP(成交量加權平均價)連續20天交易在9.36美元以上,根據慣常的股權條件,公司可強制執行該認股權證。

FT Global Capital, Inc.擔任此次發行的獨家配售代理。安博教育將向配售代理支付相當於配售代理配售的投資者支付的總購買價格7.5%的費用。此外,安博教育將向配售代理髮行認購75377股美國存托股的認股權證,條件與本次發售的認股權證基本相同,但配售代理認股權證可按每股美國存托股3.98美元的價格行使,在180天內不可行權,並在行權日後三年到期。

在扣除配售代理的費用和其他估計的配售費用之前,此次發行的總收益約爲600萬美元。該公司打算將此次發行的淨收入用作一般營運資金。

截止至10月5日美股收盤,安博教育跌4.16%,報價3.92美元。

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