智通財經APP獲悉,高盛發表研究報告,調低新世界發展(00017)2021財年每股盈利5%,目標價由45.2元下調0.4%至45元,資產淨值仍折讓55%,評級“買入”。
報告表示,新世界發展去年基本溢利66億元,按年跌25%,差於該行預期。
具體而言,來自香港的銷售減少,但內地發展利潤和香港租金收入增長較高有所抵消;房地產開發板塊利潤按年下降27%至110億元,其中香港方面由於2019年基數較高下跌67%,內地則增長19%;香港物業租金盈利上升50%至15億元,尖沙咀維港文化匯升級;在疲弱的經營環境下,酒店業務虧損13億元。
高盛還表示,全年股息2.04元,符合預期。