智通財經APP獲悉,摩根士丹利發表研究報告,將國藥(01099)目標價由31.3元降至26.9元,評級“增持”。
大摩降低國藥2020-25年盈利預期,以反映集中採購程序的藥價下降。
不過,大摩提升了該公司長遠盈利預測,升集團長遠增長率由2%升至4%,而長遠股本回報率由10%升至15%,因爲相信藥物分銷、醫療設備和零售的收入貢獻增長,此外認爲公司具有新業務的機遇。
智通財經APP獲悉,摩根士丹利發表研究報告,將國藥(01099)目標價由31.3元降至26.9元,評級“增持”。
大摩降低國藥2020-25年盈利預期,以反映集中採購程序的藥價下降。
不過,大摩提升了該公司長遠盈利預測,升集團長遠增長率由2%升至4%,而長遠股本回報率由10%升至15%,因爲相信藥物分銷、醫療設備和零售的收入貢獻增長,此外認爲公司具有新業務的機遇。