【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道指跌0.48%，報27452.66點;納指跌0.29%，報11085.25點;標普500指數跌0.48%，報3335.47點。市場仍觀望新一輪刺激計劃談判進展，以及首輪總統大選電視辯論。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報23406點，漲130.75點或0.56%。
2、 港元匯價觸及7.75港元的強方兌換保證，隔夜美股收盤後，週三早間，香港金管局承接約9.84億美元沽盤，向銀行體系注資76.26億港元。香港銀行體系總結餘將增至2511億港元。資金源源不斷進駐香港，港股市場熱點正待積蓄。
3、 港交所 (HK:0388)(00388)公告，李小加先生通知香港交易所董事會有關其意欲提早退任香港交易所集團行政總裁職務。在董事會全面支持及同意下，李先生將繼續擔任香港交易所集團行政總裁及董事會的當然成員直至2020年12月31日。港交所董事會宣佈委任戴志堅出任代理集團行政總裁和董事會的當然成員，2021年1月1日生效。
4、 中國恆大(03333)9月29日晚間公告，近日，公司與持有恆大地產總額1300億人民幣的戰略投資者進行商談。已於今日與持有恆大地產總額863億人民幣的戰略投資者簽訂補充協議。補充協議明確戰略投資者已同意不要求進行回購並繼續持有恆大地產權益，且在恆大地產的股權比例保持不變。恆大地產戰略投資到期贖回的危機，在一定程度上得到了緩解。戰投同意轉爲普通股權長期持有，且股權比例保持不變。此舉意味着，恆大原本需要在2021年1月31日前履行的1300億戰略投資的回購義務，絕大部分已經“一筆勾銷”了。留意中國恆大(03333)股價波動。
5、 中國恆大(03333)旗下恆大物業集團有限公司向港交所遞交主板上市申請，華泰國際、UBS、農業國際、建銀國際、中信證券及海通國際爲聯席保薦人。恆大物業集團是中國最大、增長最快的綜合物業管理服務提供商之一。根據中指研究院的研究，截至2019年12月31日或截至該日止年度，在中國物業服務百強企業中，以項目所覆蓋城市數目計，該公司排名第二;分別以總收入、總毛利及總淨利潤計，公司排名第三;以簽約面積計排名第三及按在管面積計排名第四。新股IPO定價如果合理，打新將是熱點股。
6、 中國中鐵(00390)公佈，公司擬分拆所屬子公司高鐵電氣至上交所科創板上市。本次分拆完成後，中國中鐵股權結構不會發生變化且仍擁有對高鐵電氣的控股權。公告稱，本次募集資金主要用於高速鐵路接觸網裝備智能製造項目、軌道交通供電裝備智慧產業園建設項目、研發中心建設項目及補充流動資金和還貸。中國中鐵(00390)作高鐵軌交龍頭，將顯著受益Q3起基建增速將加速回升，政策效果將加速顯現，Q2訂單業績超預期將持續4個季度以上;股價PE估值僅3.63倍，幾近10年最低值得關注。
7、 協鑫新能源(00451)擬出售10個已營運光伏電站項目，套現13.76億元用於償債。接收方華能一號基金分別由中國華能集團及工銀金融資產投資有限公司擁有約51%及約49% 的權益。華能二號基金分別由中國華能集團及工銀金融資產投資有限公司擁有約51%及約49% 的權益。電站資產民企經營艱難，協鑫新能源的負債和高利息是拖累保協轉身的最重要原因。股價短線有波動。
8、 中聯重科(01157)擬非公開發行A股集資56億人民幣。另外公司向董事長等配股籌11億港元。配售1.938億股港股股份，佔擴大後股本約2.39%，每股5.863元，較昨日收市價7.05元折讓約16.84%，集資將約爲11.36億元。認購方由執行董事及董事長詹純新持有29.99%、前僱員張建國持有5.4%以及集團其他23名前任及現任僱員持有64.61%(各自認購方持有少於5%股權)。中聯重科方面表示，這是公司管理團隊首次“大手筆”持有H股，希望以本次深港兩地定增融資爲契機，更好激發公司在資本市場的活力和能見度，持續推動“資本與產業融合”。中聯重科的水泥機械和吊臂車銷售增長仍將持續，留意該股今日價格波動。
9、 內地9月第三批國產遊戲版號正式出爐。據國家新聞出版署官網顯示，共66款遊戲獲得遊戲版號，是今年以來國產遊戲版號下發數量最多的一次。該批版號的審批時間爲9月29日，其中騰訊(00700)、網易-S(09999)旗下游戲均出現在本次的名單上。在該批版號中，網易的《戰爭怒吼》、騰訊00700)的《出發!領主大人》等獲批。
【公司要聞】
嘉泓物流(02130)9月30日-10月7日招股 擬發行5370萬股
譽燊豐控股(02132)9月30日-10月9日招股 擬發行4億股
友邦保險(01299)與澳洲聯邦銀行訂立具約束力協議轉讓澳洲聯邦銀行於澳洲的人壽保險業務的交割替代方案
君實生物(01877)與Anwita簽署許可協議
陽光紙業(02002)擬成立合夥企業 投資科邁製漿
中關村科技租賃(01601)訂立融資租賃協議 利息收入144.89萬元
中國中車(01766)近4個月簽訂總額約220.8億元的若干項合同
中國中鐵(00390)擬分拆高鐵電氣至上交所科創板上市 發行數量不超過9410萬股
中國恆大(03333)：恆大物業向聯交所遞交上市申請
君實生物(01877)擬與Anwita簽署《許可協議》 豐富癌症治療領域研發管線
君實生物(01877)擬授出3573.65萬股限制性股票 首次授予2858.95萬股
晨鳴紙業(01812)控股子公司壽光美倫擬引進晨創基金進行增資擴股
拓寬國際業務發展的渠道 晨鳴紙業(01812)下屬公司擬成立青島進出口公司
金茂酒店-SS(06139)獲中國金茂(00817)私有化已生效 將於10月5日撤回上市地位
遠大住工(02163)擬2.92億元出售遠大建工
協鑫新能源(00451)擬出售10個已營運光伏電站項目 套現13.76億元用於償債
富力地產(02777)擬轉讓廣州富力國際空港綜合物流園70%的權益
【業績速遞】
看通集團(01059)度純利同比增加59.01%至387.5萬港元
HKE HOLDINGS(01726)年度淨利降97.4%至5.83萬新加坡元
明源雲(00909)中期經調整淨利潤約1.46億元 同比增長約1.41倍
中華汽車(00026)全年淨利收窄92%至約1.11億港元 末期息及特息每股8.1港元
【宏觀及行業】
1. 銀保監會副主席曹宇表示，資管業務已成爲金融業重要補充，上半年末，金融機構資管產品餘額82.9萬億，佔金融機構總資產的四分之一。
2. 工信部：1-8月，我國軟件業完成軟件業務收入49984億元，同比增長10.0%，增速較去年同期回落4.9個百分點，較1-7月提高1.4個百分點。
3. 央行：二季度，我國各大銀行共處理移動支付筆數同比增長26.99%，非銀行支付機構處理網絡支付筆數增加14.48%。近年來，ATM機的使用率正在逐漸降低。上半年，全國ATM機具數量減少已超過4萬臺。
4. 據Wind數據，截至9月29日，今年以來銀行永續債發行規模合計達4613億元(未完成發行的債券按計劃發行額計算)，去年同期發行量爲4550億元。就發行只數而言，中小銀行特別是城商行，已成爲銀行永續債發行的“生力軍”。
5. Wind數據顯示，今年前三季度共有136只可轉債發行，募資總額達1527億元;2019年全年的發行數量爲126只。非金融行業可轉債規模提升較明顯，今年前三季度達到1245億元，遠遠高於去年同期的736億元。
6. 中國互聯網絡信息中心：截至2020年6月，我國短視頻用戶規模達8.18億，佔網民整體的87.0%，用戶規模較2020年3月增長5.8%;我國電商直播用戶規模爲3.09億，較2020年3月增長16.7%，成爲上半年增長最快的個人互聯網應用;我國在線教育用戶規模達3.81億，較2020年3月減少4236萬，佔網民整體的40.5%。
7. 證券時報：根據HIS Markit統計數據，全球功率半導體器件市場規模約400億美元，中國大陸約佔40%市場份額，爲全球最大市場，但其中90%的需求仍要依賴進口，進口替代有着非常廣闊的市場空間。
8. 國是直通車：專家預計2035年中國新能源車保有量超1.6億輛，銷量佔比50%到60%，純電動佔比在90%以上。未來15年汽車電動化將加速發展，市場佔有量快速提升。
【主要股東增減持】
9月23日，DCP, Ltd.增持新秀麗(01910)38.76萬股萬股，每股作價7.7076港元，最新持股比例爲5.01%。
9月23日，摩根大通增持中國財險(02328)447.88萬股，每股作價5.3795港元，最新持股比例爲6.0%。
9月24日，李寧減持李寧(02331)200萬股，每股作價34.88港元，最新持股比例爲13.8%。
【大行評級】
大和：予阿里巴巴(09988)“買入”評級 美股目標價300美元
高盛：首予再鼎醫藥(09688)“買入”評級 目標價705.01元
大摩：微盟(02013)未來60天股價會上升 目標價16元
小摩：調升創科實業(00669)目標價至136港元 重予“買入”評級
瑞銀：大升福耀玻璃(03606)目標價至38.8元 維持“買入”評級
【交易鬧鈴】
定價日：雲頂新耀-B(01952)
招股中：納泉能源科技(01597)、威海銀行(09677)、嘉泓物流(02130)、譽燊豐控股(02132)
業績公佈：新維國際控股(08086)、新加坡美食控股(08496)、匯銀控股集團(01178)、中國供應鏈產業(03708)、秀商時代控股(01849)、伯明翰體育(02309)、AEON CREDIT(00900)、錦藝集團控股(00565)、高銀金融(00530)、華建控股(00479)、信陽毛尖(00362)、萬星控股(08093)、新世界發展(00017)、金粵控股(00070)、亨泰(00197)、恆生銀行(00011)、德泰新能源集團(00559)、電訊數碼控股(06033)、天成國際(00109)、新創建集團(00659)、中國環境資源(01130)、電訊首科(03997)、中智全球(06819)
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