老牌圖形處理器公司輝達(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)於早前公布了第二季業績。其業績跑贏分析師預期,各大新聞標題均重點指出,數據中心業務的收入首次超過遊戲產品業務。
如果你仔細研究輝達的業績報告和電話會議,你會發現其業務模式發生了更大變化的蛛絲馬跡。沒錯,半導體設計仍然是輝達的日常營運核心,但該公司的軟件銷售亦不斷增長。由於輝達的軟件大多與長期訂閱服務組合成套銷售,長遠而言,這個路線意味着更高的利潤率和更可靠的收入來源。
輝達的三大軟件類型 輝達尚未可以在季度報告中,將軟件業務的收入和經營利潤分開列出。為了解該業務範疇的增長態勢,我們須尋找管理層評論之類的線索。
輝達的軟件銷售主要分為三個部分。
- 人工智能(AI)—— 輝達支援多個AI數字運算軟件框架,這些框架都經過優化,充分具備GeForce圖形晶片和特斯拉(Tesla)(NASDAQ:TSLA)高效能運算處理器的優勢。NVIDIA DIGITS為輝達自家研發的神經網絡訓練系統,提供企業級的支援服務。
- 自動駕駛汽車—— 輝達的DRIVE AGX Orin是一個自動駕駛汽車系統,該平台以自家高效數學運算晶片為核心,並採用模組化設計,可以透過無線更新軟件技術進行升級、漏洞修復和添加新功能,當中許多功能都以訂閱授權方式提供。德國汽車製造商戴姆勒(Daimler AG)(OTC:DMLR.Y)(OTC:DDAI.F)旗下子公司賓士(Mercedes-Benz)最近與DRIVE AGX建立合作關係,搭載輝達技術的賓士汽車將於2024年投入路面使用。
- 數據中心網絡—— 輝達憑藉最近的Mellanox和Cumulus Networks收購,成為軟件定義數據中心網絡(Software-defined data center networks)市場上的重要力量。除了超靈活的網絡管理方式外,收購還為輝達帶來多年的授權及支援協議,使其更深入地涉足軟件業務領域。
輝達行政總裁黃仁勳表示:「未來着重於優化數據中心的規模。我之所以很肯定這一點,是因為如果你是一個軟件工程師,你現在將坐在家中,於雲端編寫一個在整個數據中心運行的軟件。你不知道,也不在乎底下的原理是甚麼。」
這種結構始於偉大的微晶片,但黃仁勳認為軟件將會讓整個系統提升到另一個層次。
他表示:「我們現在把這個東西引入到系統的每一個環節,系統軟件、演算法、網絡,一直到整個數據中心。其差別,絕對令人震驚。」他續指:「你要知道,我們用四週時間就建成了我們的數據中心,它是全球運行速度第七快的超級電腦,也是全球運行速度數一數二的AI超級電腦。」
對輝達來說,以軟件為重心並不是一個新想法,它今日有目共睹的成就,始於許多年前的研發努力和設計決策。
黃仁勳說道:「如今,輝達是一間以軟件為根本的公司,擁有豐富的軟件內容,例如GeForce NOW、NVIDIA雲端虛擬工作站、NVIDIA AI和NVIDIA驅動程式等,它們將為我們的業務模式增加經常性軟件收入。」
時代在變 這份報告應該很清楚地顯示出,輝達將日漸以訂閱制軟件的銷售為主。近年,差不多所有企業軟件龍頭都為了獲得重複性訂閱收入而棄用舊時的「一次買斷式授權」,輝達也跟隨它們的腳步。今時今日,許多事物都可以當作服務出售,輝達的數據中心網絡工具和AI平台亦包括在內。
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