智通財經APP獲悉,美東時間9月21日,深圳市聯代科技有限公司的實質控股股東UTime Limited(UTME.US) 向美國證券交易委員會(SEC)遞交最新招股補充文件(F-1/A),。
根據其最新招股書,UTime Limited計劃發行3,750,000股普通股,發行區間爲4-5美元/股。
此外,公司已向其承銷商授予一項期權。根據協議,自最新招股說明書發佈之日起的45天內,其承銷商被允許以首次公開發行價(減去承銷折扣和佣金)購買至多562,500股普通股,以彌補超額配售。
在本次發行完成後,公司還將向承銷商代表ViewTrade發行認股權證,該承銷商可以購買佔已發行普通股總數10%的股份。上述認股權證的行權價爲首次公開發行價格的125%,自發行之日起6個月後方能行權,購股權有效期(自授出日起計)爲5年。認股權證可以現金或無現金方式行使。