智通財經APP獲悉，物農科技(Wunong Net Technology Company Limited)於9月17日(週四)向美國證監會遞交上市申請，計劃以“WNW”爲代碼在納斯達克掛牌上市，募資至多3450萬美元。Boustead Securities是該交易唯一承銷商。
招股書顯示，物農科技計劃發行500萬股普通股，價格區間設定爲每股4-6美元。另外，公司授予承銷商75萬股普通股的超額配售權。公司在本次IPO前已發行20,000,0000股普通股，若包括授予承銷商75萬股普通股的超額配售權，在本次發行完成後將有25,750,000股普通股。
物農科技計劃將本次募資的淨收益的50%用於一般營運資金；30%用於研發；10%用於拓展餐飲業務；10%用於品牌發展和市場營銷。
主要業務
該公司是一家於2018年12月4日註冊成立的英屬維爾京羣島公司，通過子公司和VIE(可變權益實體)物農科技（深圳）有限公司(下稱“物農深圳”)在中國開展業務。
公司通過其在線食品零售平臺物農網銷售產品，並不種植、養殖或製造任何食品。目前該網站提供來自供應商的352種產品，其中包括綠色食品、有機食品、非物質文化遺產食品、帶有地理標誌的農產品和無公害產品(轉基因產品除外)。
物農科技還計劃在中國各地開設特許經營餐廳，客戶可以租用其設施烹飪從公司購買的食品。截至招股書日期，公司已經在深圳推出了第一家餐廳，並計劃通過加盟商在中國各地推出其他餐廳。
財務數據摘要
根據招股書中的財務報表，截至2019年12月31日，物農科技全年營收768.3萬美元，同比增長613%; 毛利潤爲190.4萬美元，毛利率爲25%。
營業虧損175.9萬美元，同比擴大79%。淨虧損175.5萬美元，同比擴大79%; 基本和攤薄後每股虧損0.11美元。
截至2019年12月31日，公司總資產爲324.4萬美元; 總負債爲489.3萬美元；持有現金54.6萬美元。
截至2019年12月31日，公司經營活動現金流淨流出40.9萬美元; 投資活動現金流淨流出15.3萬美元; 融資活動現金流淨流入100.5萬美元。
股權結構
根據招股書的股權披露，在本次IPO前，公司董事長兼物農深圳股東Peijiang Chen通過Kindness Global Company Limited實益持有4,350,043.5股普通股，持股比例21.75%，在本次發行完成後將稀釋至18%。
Union International Company Limited持有5,100,051股普通股，持股比例爲25.5%，在本次發行完成後將稀釋至21.1%。
