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花旗:上調比亞迪股份(01211)目標價至151港元,維持“買入”評級

發布 2020-9-16 下午11:23
© Reuters.  花旗:上調比亞迪股份(01211)目標價至151港元,維持“買入”評級

智通財經APP獲悉,花旗目前將比亞迪股份(01211)目標價由109.2港元上調至151港元,維持“買入”評級。

花旗發表研究報告指出,比亞迪股份最新的刀片電池以及DM技術帶來“先行者”優勢,爲公司業務前景帶來正面的影響,因此將該公司2020至2022年盈利預測分別上調0.2%、13.2%和3.7%,目標價由109.2港元上調至151港元,維持“買入”評級。該行表示,維持吉利汽車(00175)和比亞迪股份爲該行的行業首選。

該行的渠道調查顯示,目前漢EV訂單達3.5萬臺,預計批發量在9月和10月提升至6000和8000臺,並將帶動比亞迪9-12月新能源車銷量恢復增長。更重要的是,漢EV毛利率達到30-35%,假設每月銷量多於9000臺,將帶動公司2020-22年整體新能源車毛利率至12%、15%和18%。

在電池方面,有關媒體報道表示,比亞迪將向戴姆勒供應刀片式電池,而比亞迪主席早前也確認公司將向福特(F.US)、現代以及豐田(TM.US)出貨,自工信部批准使用刀片式電池的新能源車後,酸鋰鐵(LFP)電池佔新批比例由7月底24%,提升至8月底41%。因此,該行上調比亞迪股份2021-23年外部電池出貨量預測。

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