【重要數據】
【智通觀點】
1、美股週二收高，科技股領漲。截至收盤，道瓊斯指數漲2.27點，漲幅0.01%，報27995.60點;標普500指數漲16.68點，漲幅0.52%，報3400.22點;納斯達克綜合指數漲133.67點，漲幅1.21%，報11190.32點。港股ADR指數全日走好，按比例計算，收報24839點，升107.08點或0.43%。
2、不少分析指出，當前美元已進入弱勢週期，這將對金價、以人民幣爲代表的部分新興市場貨幣帶來支撐;同時，人民幣匯率的堅挺，也將提升人民幣資產的吸引力，外資持續流入將對國內股市、債市形成一定支撐。人民幣不斷升值，對相關產業鏈影響頗大。
3、特斯拉(TSLA.US)股價週二收盤繼續大漲，投資者和分析師開始關注下週該公司備受期待的“電池日”活動。據悉，特斯拉2020年股東大會將於太平洋時間9月22日星期二下午1：30(北京時間週三凌晨四點半)舉行。據媒體報道稱，比亞迪股份(01211)將向奔馳母公司戴姆勒供應刀片電池。不過比亞迪與戴姆勒雙方對這一報道均未做公開回應。
4、9月15日，央視《新聞1+1》節目連線採訪中國疾病預防控制中心生物安全首席專家武桂珍。在回答普通人還有多久能接種新冠疫苗時，武桂珍表示，大概11月或12月，普通人就可以接種新冠疫苗。據WHO全球統計，9月初已進入三期臨牀試驗的新冠疫苗有9種，其中4種來自中國。留意康希諾生物-B(06185)股價波動。
5、贛鋒鋰業(01772)公佈配售H股14.48億港元。於2020年9月16日，該公司與配售代理按盡力基準就配售4003.7萬股新H股訂立配售協議，分別佔該公司經配發及發行配售股份擴大後的全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及3.00%，配售價爲每股H股36.35港元，較2020年9月15日收市價折讓約9.13%。注意該股今日波動。
6、據央視財經消息，昨日是“華爲禁令”的最後期限。據財聯社向中芯國際(00981)求證獲悉：“公司已依照規定向美方申請繼續供貨華爲，並重申將嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。”香港聯交所最新資料顯示，9月8日，鑫芯(香港)投資有限公司減持中芯國際(00981)11672.5萬股，每股作價23.62港元，總金額約爲27.57億港元。電子芯片產業鏈股價受客觀因素影響大，投資需謹慎。
7、9月15日上午消息，中資券商近期接到相關通知，要求暫緩披露8月經營數據。有券商人士認爲，具體情況尚不清楚，以後披不披露還不確定，只能說是暫緩。留意中資券商股價趨勢，尤其是港股中資券商普遍估值較低，AH價差大。
8、本季度表現最佳的基本金屬鋅延續漲勢，因經濟數據令人們對最大大宗商品消費國中國的需求前景感到樂觀。中國8月份經濟加快復甦，工業增加值增速加快，零售總額自今年年初以來首次出現正增長。鋅價自6月底以來攀升了約22%，使其有望錄得2010年以來最佳季度表現。留意五礦資源(01208)股價週期。
9、2020年蘋果秋季發佈會於北京時間9月16日凌晨1時在Apple Park正式舉行。iphone12缺席!僅1小時，發佈會就匆忙結束。投資者對蘋果產品訂閱價格的調整感到失望。手機產業鏈今日有壓力。
10、進入九月份，水泥行業迎來傳統旺季。八月中旬以來，全國水泥價格持續普漲，水泥出貨量同步攀升，浙江、安徽、江蘇等地多家水泥廠家相繼發出漲價通知。根據《中國水泥網》數據，8月初，全國水泥價格指數見底攀升，截至9月4日，水泥價格已經累計上漲了3.77%，市場上最常見的普通型425散裝水泥價格爲每噸428.31元;全國水泥發運率由7月中旬的70%回升至80%，回升速度大幅好於去年同期水平，其中，華東地區水泥發運率回升超過20個百分點。留意海螺水泥(00914)、華潤水泥控股(01313)、中國建材(03323)等建材板塊的股價趨勢。
【公司要聞】
百濟神州(06160)根據股權計劃折讓99.99%發行3445股
爲現有債務再融資 時代中國控股(01233)擬發行3.5億美元優先票據
民生教育(01569)：滇池學院簽署轉設協議 將向雲南大學支付補償款2.8億元
新昌創展控股(01781)尚未就銷售押記股份物色到潛在買方
恆大汽車(00708)擬先舊後新方式引入騰訊、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等多名知名國際投資者
達芙妮國際(00210)擬發行2530萬港元可換股票據及增發1.65億股認購股份
富力地產(02777)擬配售2.57億股 淨籌24.98億港元
Billirich等轉讓幸福控股(00260)合計26.86%股權予信景國際
中國航空工業國際(00232)擬出售幸福控股(00260)17.36%股權
Billirich等轉讓幸福控股(00260)合計26.86%股權予信景國際
中國航空工業國際(00232)擬出售幸福控股(00260)17.36%股權
珠江鋼管(01938)附屬授出番禺區一土地作收儲 補償款爲人民幣34.53億元
合生創展集團(00754)9月15日斥資839.82萬港元回購49.8萬股
復星國際(00656)9月15日斥838.3萬港元回購100萬股
【業績速遞】
深圳控股(00604)前8月總合同銷售額96.31億元 同比上漲34.4%
中煤能源(01898)8月份商品煤產量同比增長9.3%至980萬噸
中國神華(01088)8月商品煤產量2390萬噸 同比增2.1%
億達中國(03639)前8月合約銷售金額33.29億元
中國東方航空股份(00670)8月旅客週轉量同比下降43.95%
中國國航(00753)8月份客運運力投入同比下降41.4%
盈轉虧 布萊克萬礦業(00159)年度股東應占虧損2101.6萬港元
【宏觀及行業】
1. 統計局：8月，全國規模以上工業增加值同比增長5.6%;社會消費品零售總額33571億元，同比增長0.5%，增速年內首次由負轉正。1-8月，全國固定資產投資(不含農戶)同比下降0.3%，降幅比1-7月收窄1.3個百分點。
2. 統計局：1-8月，全國房地產開發投資88454億元，同比增長4.6%;房屋新開工面積139917萬平方米，下降3.6%;商品房銷售面積98486萬平方米，同比下降3.3%;商品房銷售額96943億元，增長1.6%，增速轉正。8月末，商品房待售面積50052萬平方米，比7月末減少639萬平方米。
3. 統計局：8月，發電量達7238億千瓦時，同比增長6.8%。分品種看，火電、太陽能發電增速由負轉正，水電增速加快，核電、風電增速回落。其中，火電同比增長6.2%;太陽能發電增長2.1%;水電增長8.9%;核電增長0.9%;風電增長18.7%。
4. 銀保監會：數據顯示，2017年以來，銀保監會發布實施包括理財新規等在內的一系列監管制度文件共計209項;三年累計處罰銀行保險機構8818家次，罰沒合計72.4億元，超過以往十幾年總和。
5. 央行：8月末，央行外匯佔款211684.91億元，環比減少38.3億元，連續第七個月減少。
6. 中國網：9月1日起，融資“三條紅線”已在12家房企試點實施，這些房企包括碧桂園、恆大、萬科、融創等，均參加了央行住建部於8月20日聯合召開的座談會。
7. 中國民航網：8月，民航運輸生產總體繼續呈現回升態勢，共完成運輸總週轉量75.4億噸公里，同比下降34.6%;完成旅客運輸量4553.9萬人次，同比下降25.6%;完成貨郵運輸量54.6萬噸，同比下降13.3%。
8. 中國電影發行放映協會發布《電影放映場所恢復開放疫情防控指南》(第三版)，提出原則上每場上座率不得超過75%。此前第二版中的規定爲，每場上座率不得超過50%。
9. 目前我國5G用戶超過1.1億，計劃2020年底5G基站將超過60萬個，覆蓋全國地級以上城市。(中新網)
10. 深圳海關：今年前8月，深圳進出口總值1.88萬億元，同比增長2%，增幅居全國前五大外貿城市首位，佔全國外貿進出口的9.4%。其中出口1.04萬億元，規模繼續位列全國大中城市第一;進口8456.9億元，居全國第三。
11. 證券時報：2020年迄今，全球併購交易總額正逼近2萬億美元。在軟銀集團400億美元出售芯片分公司Arm的情況下，科技股在全球併購總額裏佔比達到將近20%。
【主要股東增減持】
9月9日，小摩增持李寧(02331)約61.24萬股，每股作價31.3789港元，最新持股比例爲5%。
9月9日，摩根大通增持金風科技(02208)455.43萬股，每股作價6.2414港元，最新持股比例爲5.46%。
9月10日，Wellington Management Group LLP增持龍源電力(00916)約154.85萬股，每股作價4.801港元，最新持股比例爲13.02%。
9月11日，The Capital Group減持華潤燃氣(01193)1814.2萬股，每股作價36.995港元，最新持股比例爲7.29%。
9月11日，The Capital Group減持長實集團(01113)3271.9萬股，每股作價39.931港元，最新持股比例爲4.73%。
【大行評級】
瑞信：上調騰訊控股(00700)目標價至683港元，維持“跑贏大市”評級
大摩：下調維他奶國際(00345)目標價至25港元，維持“持有”評級
小摩：下調中國信達(01359)目標價至1.8港元，維持“增持”評級
富瑞：下調國泰航空(00293)目標價至6.3港元，維持“持有”評級
美銀美林：首予雅生活服務(03319)“買入”評級，目標價46港元
【交易鬧鈴】
定價日：華住集團-S(01179)
招股中：天任集團(01429)、明源雲(00909)
業績公佈：堡獅龍國際(00592)
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