【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股收跌，科技股領跌。道指跌405.89點或1.45%，報27534.58點;納指跌221.97點或1.99%，報10919.59點;標普500指數跌59.77點或1.76%，報3339.19點。港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報24139點，跌174點或0.72%。
2、 中興通訊(00763)發佈公告，經國家集成電路產業投資基金股份有限公司(轉讓方)與中興通訊股份有限公司(受讓方)友好協商，公司通過全資子公司深圳市仁興科技有限責任公司受讓集成電路產業基金所持有的公司控股子公司深圳市中興微電子技術有限公司24%股權。其中，代價爲人民幣24億元。併購注入的這塊資產給的估值很低，值得投資者留意。
3、 知情人士稱，中國國家糧食和物資儲備局週四就鈷收儲問題召集相關企業，並讓相關企業領取標書。關注洛陽鉬業(03993)股價築底過程。
4、 金茂酒店-SS(06139)與中國金茂(00817)發佈聯合公告，於2020年9月10日(星期四)，批准以一項協議安排私有化金茂酒店-SS的決議案已在單位持有人大會上獲親身或透過委任代表出席及投票的獨立單位持有人通過。倘該建議成爲無條件及該計劃生效，託管人-經理及公司預期撤回股份合訂單位在聯交所的上市地位將自2020年10月5日(星期一)上午9時正起生效。一錘子買賣，金茂酒店已經沒有關注必要了。
5、 信義光能(00968)發佈公告，公司根據2020年9月3日的配售協議於2020年9月10日配發股份2.82億股，發行價每股9.44港元較上一營業日收市價每股9.11港元溢價3.62%。看來二級市場在大盤虛弱背景下，還是不太認可估值。近期光伏組件面臨成本考驗，機構下調了國內光伏裝機預期，將今年中國光伏新增裝機規模預期從43.5GW降至41GW。
6、 陶一山“20億頭論”給生豬市場降了降溫。從媒體報道看，陶一山“揭祕”的要害有二：其一，產能過剩，現有和在建及規劃建設的生豬養殖規模，合計將達20億頭，而全國每年的消費能力一直穩定在6.5億頭左右(豬肉7000萬噸左右);其二，2022年，豬肉價格將跌到每斤10元、甚至每斤四五元的水平，價格拐點就在明年初。留意中糧肉食(01610)、萬州國際(00288)股價築底過程。
7、 濠江機電(01408)將於今日(9月11日)掛牌，截至昨日暗盤收盤，利弗莫爾證券資料顯示其暗盤報價1.85港元，較招股價1港元漲85%。每手2000股，不計手續費，每手賺1700港元。小市值股票，市場投機氣氛濃，謹慎追高風險。
8、 今年以來，玉米價格一路走高，目前已較去年同期上漲了20%。玉米價格的上行，意味着下游飼料、養殖等行業承受着較大的成本上升的壓力。行業人士則認爲，市場依然處於供需緊平衡的狀態，玉米價格上漲並沒有準確反映今年玉米的供需狀況，更多的是對未來玉米價格上漲的提前透支，玉米後期價格大概率維持震盪。阜豐集團(00546)成本壓力大，反倒利好長壽花食品(01006)股價強勢。需要注意的是，若原材料成本持續提升，有望導致不具有規模優勢的小廠退出市場，從而使市場進一步向品牌廠商集中，玉米油行業或有新一輪洗牌機會。
9、 上海有色網數據顯示，9月10日，電解鋁均價報14580元/噸，氧化鋁均價報2333元/噸。從二季度至9月10日，電解鋁均價漲幅超26%，期間曾上漲至15320元/噸。多家機構研報稱，鋁價上漲是因爲進入二季度後衛生事件逐漸緩解，基建、地產等領域用鋁需求增加。有分析師表示，隨着經濟復甦，預計四季度電解鋁、氧化鋁行業仍保持較高盈利，鋁價有望繼續高位運行。留意中國鋁業(02600)、中國忠旺(01333)股價趨勢。
【公司要聞】
樂享互動(06988)9月10日-9月15日招股 擬發行5.437億股
濠江機電(01408)公開發售獲認購8.99倍 每股發行價1港元
均安控股(01559)獲江蘇省建溢價41.94%提現金要約 9月11日復牌
中興通訊(00763)附屬獲恆健欣芯及匯通融信提供合計26億元合作款用於收購
百濟神州(06160)：加拿大藥監部門已受理百悅澤新藥上市申請並納入優先審評
灣區發展(00737)：出售事項的公開掛牌網上競價程序已結束深圳潤投爲中標人
金茂酒店-SS(06139)建議私有化事項獲通過
第一拖拉機股份(00038)收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》
君實生物(01877)：特瑞普利單抗治療鼻咽癌獲得 FDA 突破性療法認定
復星醫藥(02196)：FCN-437c用於晚期乳腺癌適應症治療啓動II期臨牀研究
鄭煤機(00564)獲控股股東河南裝備集團質押960萬股A股
遠大住工(02163)稱上海工廠僅有綜合面積約7800平方米的存貨週轉區 具備領先的存貨管理能力
錦江資本(02006)：錦江酒店非公開發行A股股票完成國家出資企業審批事項
中國交通建設(01800)若干附屬攜多方設項目公司以投資唐山PPP項目
中國旺旺(00151)9月10日斥資6505.05萬港元回購1200萬股
上海電氣(02727)9月10日斥3733.1萬港元回購1634.8萬股H股
寶龍商業(09909)擬向陳德力發行1125萬股及獎勵1125萬股
ESR(01821)根據購股權發行168.26萬股
就股份獎勵計劃 中國軟件國際(00354)受託人購買261.2萬股
中興通訊(00763)子公司仁興科技擬收購微電子24%股權
【財報數據】
中彙集團(00382)預計年度核心純利同比增加不少於30%
華電福新(00816)8月總髮電量551.01萬兆瓦時 同比增加26.9%
華潤電力(00836)8月附屬電廠售電量1539.15萬兆瓦時 同比增加10.4%
綠地香港(00337)前8月合約銷售額195.12億元
寶勝國際(03813)前8月經營收益淨額約158.23億元 同比跌10.1%
末期息每股3.7港元 新鴻基地產(00016)股東應占年度利潤235.21億港元 同比減少約47.63%
國浩集團(00053)：Rank年內溢利同比減少67.70%至940萬英鎊
【宏觀與行業】
1、美國8月PPI月率：0.3%;預期：0.20%;前值：0.60%。美國截至9月5日當週初請失業金人數：88.4萬;預期：85萬;前值：88.1萬。 美國至8月29日當週續請失業金人數錄得1338.5萬人，爲連續五週錄得下滑後首次錄得增加。
2、美國參議院週四未能推進共和黨提出的新一輪衛生事件刺激法案，該法案以52對47票遭到否決，未能獲得進入下一階段所需的60票。
3、歐洲央行公佈利率決議，宣佈維持利率和抗疫刺激計劃不變。之後歐洲央行行長拉加德發表講話表示，數據顯示歐元區經濟強勁反彈，但活動水平遠遠低於衛生事件之前的水平。
4、自8月份以來已水泥上漲近20元/噸，但當前價格仍低於去年同期。從其他需求指標來看，本週華東地區熟料庫容比已降至50%以下，磨機開工率超過82%，恢復至上半年旺季頂部水平。安徽沿江地區主要廠家繼續通知上調熟料價格30元/噸，熟料調漲將繼續爲水泥漲價提供堅實支撐，華東部分地區將迎超預期行情。
5、工信部裝備工業一司白華近日表示，工信部將堅定不移發展新能源汽車，並且鼓勵企業根據使用場景研發換電模式車型，還會動員地方制定相關政策，創建試點促進產業發展，支持鼓勵企業開展換電車型研發和生產。不久前，包括中國汽車工業協會、中國汽車動力電池產業創新聯盟等在內的20家單位簽署了《構建新能源汽車“車電分離”模式生態圈聯合聲明》，標誌着車電分離生態圈正式成立。
6、中國汽車工業協會9月10日消息，8月，汽車產銷分別完成211.9萬輛和218.6萬輛，產量環比下降3.7%，銷量環比增長3.5%，同比分別增長6.3%和11.6%。8月，新能源汽車產銷分別完成10.6萬輛和10.9萬輛，同比分別增長17.7%和25.8%。
7、乘聯會最新發布的數據顯示，8月新能源汽車銷量增長勢頭明顯，批發銷量突破10萬輛，同比增長43.7%，環比增長23.9%;純電動的批發銷量8.25萬輛，同比增長45%，均實現本年度最強的正增長。
8、2020年8月，國內手機市場總體出貨量2690.7萬部，同比下降12.9%;1-8月， 國內手機市場總體出貨量累計2.02億部，同比下降19.5%。8月份國內市場5G手機出貨量1617.0萬部，佔比60.1%。
9、商務部新聞發言人高峯表示，今年1-8月，我國集成電路累計進口1.5萬億元人民幣，同比增長15.3%，高於我外貿進口17.6個百分點。近幾個月我國集成電路進口保持增長的主要原因是市場需求回暖。
10、工信部10日發佈的數據顯示，2020年1-8月，我國紡織品服裝出口1874.1億美元，同比增長5.62%，增幅比1-7月提高0.05個百分點。8月當月，在口罩等防疫類紡織品的持續推動下，我國紡織品出口額爲147.2億美元，同比增長46.96%;服裝出口額162.1億美元，同比增長3.23%，是年內持續7個月負增長後首次恢復月度正增長。
10、據財新，兩家運營商建設的5G基站總量與中國移動相當。截至目前，已累計建設開通超30萬個5G基站，5G網絡已覆蓋所有地級及以上城市。中國聯通董事長王曉初稱，通過共建共享，初步估算可爲兩家運營商節省建設投資超600億元。
11、進入8月份以後，國內不少規模養殖企業也陸續進入產能釋放期，一大批生豬即將陸續出欄。預計隨着生豬存欄、出欄量於9月份、10月份同比回正，豬肉供給將恢復常態，支撐豬肉價格維持高位的動力不復存在，豬肉價格拐點可能在9月份至10月份之間出現。(經濟日報)
12、伽馬數據《2020年8月移動遊戲報告》顯示：2020年8月，移動遊戲市場規模環比增長4.18%。
【主要股東增減持】
9月7日，PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED增持鄭煤機(00564)920.2萬股，每股作價約7.85港元，總金額約爲7227.07萬港元。增持後最新持股數目爲3309.22萬股，最新持股比例爲13.61%。
9月4日，Hermes Investment Management Ltd增持中國通信服務(00552)383.6萬股，每股作價5.08港元，總金額約爲1948.69萬港元。增持後最新持股數目爲3.13億股，最新持股比例爲13.10%。
【大行評級】
中金：上調海底撈(06862)目標價至57.1港元，維持“優於大市”評級
大摩：上調旭輝控股集團(00884)目標價至8.68港元，維持“增持”評級
大和：下調中海油田服務(02883)評級至“持有”，目標價下調至6港元
美銀美林：上調渣打集團(02888)目標價至56.34港元，重申“買入”評級
瑞銀：予中國東方航空(00670)“買入”評級，目標價4.5港元
【交易鬧鈴】
上市日：濠江機電(01408);
定價日：福祿控股(02101);
招股中：樂享互動(06988)。
業績公佈：環康集團(08169)，匯隆控股(08021)，南岸集團(00577)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
