【重要數據】
【智通觀點】
1、 週三美股明顯反彈，道指盤中收復28000點，最多漲近700點。納指升幅最爲顯著，投資者重點關注大型科技股走勢。截至今日收盤，道指漲439.58點或1.60%，報27940.47點;納指漲293.87點或2.71%，報11141.56點;標普500指數漲67.12點或2.01%，報3398.96點。美股大幅反彈，刺激港股ADR指數全日走好，按比例計算，收報24670點，升201.88點或0.82%。
2、 9月9日，螞蟻集團在回覆完第二輪問詢之後，同一晚，科創板上市委會議公告顯示，將於9月18日審議螞蟻集團科創板首發。招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本10%，發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前)，意味着將發行不低於30億股新股。招股書稱，與本次發行同步，擬在香港聯交所進行 H 股發行。全球首次公開發行後，螞蟻外資股比將不超過發行後股份總數50%。留意大股東阿里巴巴-SW(09988)股價波動，以及中國動向(03818)資金異動。
3、 9月9日，海口美蘭國際機場二期擴建項目飛行區工程9日順利通過行業驗收，向年底投運通航目標又邁出重要一步。留意美蘭空港(00357)股價波動。
4、 恆指公司宣佈，農夫山泉(09633)符合恆生綜合指的快速納入指數規則要求，將會於9月21日收市後被納入恆生綜合指數、恆生綜合行業指數-必需性消費、恆生綜合大型股指數、恆生綜合大中型股指數，以及恆生消費品製造及服務業指數。農夫山泉上市當天市場估值過高，獲利資金高位套現。不過近2日成交看，該股籌碼換手充分，現階段流通籌碼並不多背景下，後期股價波動需關注。
5、 據華爲心聲社區，2020年9月10-12日，今日華爲開發者大會2020(Together)將如期舉辦，向全球開發者和用戶揭曉HarmonyOS、EMUI 11、HMS Core 5.0等技術的最新進展。來自各地的華爲開發者也來到了東莞松山湖的現場，與世界分享他們的開發故事。留意中國軟件國際(00354)等股價底部形態構建。
6、 工業和信息化部發布的2020年1-7月平板玻璃行業經濟運行情況顯示，2020年1-7月，平板玻璃行業生產基本平穩、價格穩中有升、效益持續增長，經濟運行總體穩中向好。關注信義玻璃(00868)股價抗跌。
7、 百勝中國-S(09987)今日(9月10日)掛牌，昨日截至暗盤收盤，利弗莫爾證券資料顯示其暗盤報價400港元，較招股價412港元跌2.91%。每手50股，不計手續費，每手虧600港元。該股IPO估值基本合理，但單股定價過高，港股市場追捧信心不足。
8、 Sensor Tower發佈的8月中國手遊發行商在全球App Store和Google Play的收入排名榜單顯示，國內30家手遊發行商6月全球收入超18.6億美元，較上月的18.3億美元有所增長，佔全球手遊總收入的27.3%。排名方面，騰訊(00700)、網易-S(09999)、莉莉絲繼續位列三甲，其中騰訊和網易已連續多月排名前兩位，行業龍頭地位穩固。
【公司要聞】
樂享互動(06988)9月10日-9月15日招股 擬發行5.437億股
百勝中國-S(09987)公開發售獲認購52.32倍 每股發售價412港元
安德利果汁(02218)：A股網上定價發行中籤率爲0.01313938%
北控城市資源(03718)中標廣東江門新會區主城區環衛一體化和市場化作業項目
上海電氣(02727)合共持有贏合科技1.84億股 持股達28.28%
君實生物(01877)擬與北京恩瑞尼組合資聯合開發CD39藥物
麗珠醫藥(01513)：“注射用醋酸奧曲肽微球”已獲臨牀試驗批准
上海醫藥(02607)：治療急性腦卒中新藥“注射用 LT3001”獲准開展臨牀試驗
歌禮制藥-B(01672)：甘萊與GALMED拓展NASH管線開展ARAMCHO與ASC41聯合用藥研究
中國南方航空股份(01055)附屬南航物流擬通過增資擴股方式公開徵集戰略投資者
縱橫遊控股(08069)：Vpon Inc.獲得4000萬美元C輪融資
晨鳴紙業(01812)子公司湛江晨鳴收到政府補貼6583.60萬元
三一國際(00631)附屬合共認購9.2億元的結構性存款及金融產品
民生銀行(01988)：中國泛海解押及質押公司5071萬股
香港生命科學(08085)將於9月14日起被取消上市地位
中國平安(02318)將於9月16日派發現金紅利每股0.8元
新東方在線(01797)擬向新東方及Tigerstep增發合共5943.2萬股
【業績速遞】
中廣核新能源(01811)前8月中國風電項目完成發電2889.6吉瓦時 同比增長41.1%
弘陽地產(01996)前8個月合約銷售額增22.73%至480.1億元
遠洋集團(03377)8月協議銷售額91.2億元 同比增長21%
【宏觀及行業】
1. 國家統計局數據顯示，2020年8月份全國居民消費價格同比上漲2.4%。其中，城市上漲2.1%，農村上漲3.2%;食品價格上漲11.2%，非食品價格上漲0.1%;消費品價格上漲3.9%，服務價格下降0.1%。1—8月，全國居民消費價格比去年同期上漲3.5%。
2. 國家統計局數據顯示，2020年8月份，全國工業生產者出廠價格同比下降2.0%，環比上漲0.3%;工業生產者購進價格同比下降2.5%，環比上漲0.6%。1―8月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降2.0%，工業生產者購進價格下降2.7%。
3. 今年4月，中國證券登記結算有限責任公司發佈《證券非交易過戶業務實施細則》，該細則第九條對私募資產管理計劃的非交易過戶業務申請進行了明確，標誌着這一業務有望重啓。據瞭解，監管機構近期召集相關機構人士討論這一事宜。有機構資管負責人稱，業內普遍預計9月中下旬券商私募單一資管計劃備案指引將出臺，屆時非交易過戶打新業務有望重啓。(中證報)
4. 中央財經委員會第八次會議9月9日召開。會議指出，要加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡;要完善現代商貿流通體系，培育一批具有全球競爭力的現代流通企業。如今跨境出口電商爆發給中國本土第三方國際物流行業帶來了爆發式的發展機會，存量企業有望實現跨越式增長。相關公司有華貿物流、中國外運等。(上證資訊)
5. 據上海航運交易所最新的出口集裝箱運輸市場月度報告顯示，8月市場運輸需求表現良好，部分航線爆艙甩貨現象頻現。受此影響，多數遠洋航線訂艙運價逐週上漲，綜合指數上漲明顯。8月，上海航運交易所發佈的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值爲879.06點，較上月平均上漲2.1%。分析人士認爲，2020年或成爲航運業變革之元年，市場從長期角度可期待行業盈利中樞和估值水平的擡升。(中證資訊)
6. 證監會清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室，近日向各省下發了《關於進一步做好金融資產類交易場所清理整頓和風險處置工作的通知》(清整辦函〔2020〕14號)。這是監管部門首次下發專門針對金交所清理整頓的文件。據知情人士透露，上述《通知》提出了一些新的要求：不得與互聯網金融企業、房地產企業等國家限制行業違規開展業務;不得新批設和新開業金交所;不得爲異地企業發行產品;不得向社會個人投資者銷售或變相銷售產品;等等。此外，金交所存量風險化解和清理整頓工作將延期至2021年6月底完成。
7. 當地時間9日，經濟合作與發展組織發佈數據稱，其成員國7月整體失業率爲7.7%，與6月相比下降0.3個百分點，但仍比2月份就業市場受公共衛生事件影響之前高出2.5個百分點。(央視新聞)
8. 離境退稅業務自2015年7月在北京落地以來，目前已有退稅商店538家，退稅銷售額9.3億元，辦理退稅額8275萬元。北京市稅務局相關負責人表示，將不斷拓展“便利化支付”“即買即退”試點、自助退稅終端入駐等創新服務。(國是直通車)
9. 9月9日，中國聯通與中國電信舉行了5G網絡共建共享一週年工作回顧總結暨全面深化共建共享合作推進會議。一年以來，雙方累計建設開通5G基站超30萬站，5G網絡覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市，根據雙方計劃，要力爭9月30日前具備SA商用基礎網絡能力。
10. 工信部發布2020年1-7月份水泥行業經濟運行情況，1-7月份全國水泥產量12.2億噸，同比下降3.5%，降幅較一季度和上半年分別收窄20.4和1.3個百分點，其中7月份全國水泥產量2.2億噸，同比增長3.6%。1-7月份全國水泥產品出廠價格指數97.6，平均出廠價格404.4元/噸，同比下降2.4%，但仍處於歷史高位，其中7月份全國水泥產品出廠價格指數106.7，平均出廠價格377.9元/噸，環比下降3.3%。
11. 近日，深圳獲國家外匯管理局批准，啓動銀行專項外債結匯試點，爲金融支持中小微實體企業再開新路徑。9月8日，在國家外匯管理局深圳市分局的指導下，招商銀行以“跨境債融通”產品，爲5家境內企業完成首批試點業務項下境內貸款，金額合計2.4億元人民幣。據悉，試點企業平均借貸成本較企業之前境內人民幣貸款下降約50個基點，預計可爲企業節約財務成本超100萬元人民幣。(新華社)
12. 9月9日上午，在2020年中國國際服務貿易交易會上，北京知識產權交易中心正式揭牌成立。北京市將圍繞北京知識產權交易中心在服務國家科技成果轉化和知識產權市場建設、服務國際知識產權跨境交易市場建設、服務科創企業融資需求等方面開展積極探索，將北京知識產權交易中心打造成爲國家級知識產權交易平臺。(央視新聞)
13. 國際半導體產業協會(SEMI)發表全球半導體設備市場報告。報告指出，受益於通信、IT基礎設施到個人與雲端運算、遊戲和醫療電子裝備等各種產品的推動，全球芯片需求在公共衛生事件影響下持續激增，晶圓廠設備支出因此受惠，2020年增幅預估達8%，2021年將增長至13%。
14. 據工業和信息化部9月9日消息，2020年7月，全國焦炭產量3997萬噸，同比增長0.3%，今年以來首次單月同比增長。1-7月焦炭累計產量26895萬噸，同比下降2.0%。分省市看，2020年1-7月，山西省焦炭產量6029萬噸，同比增長3.7%;河北省焦炭產量2824萬噸，同比下降5.6%;陝西省焦炭產量2619萬噸，同比下降2.7%;焦炭產量前五省份產量合計1.58億噸，佔全國產量58.8%。
15. 9月9日，2020年服貿會期間，“上田八木貨幣經紀(中國)有限公司批籌發佈儀式”在亞洲金融大廈隆重舉行。上田八木貨幣經紀(中國)有限公司由日本上田八木短資株式會社獨資設立，是首家在中國境內設立的外商獨資貨幣經紀公司，落戶北京城市副中心。
16. 農業農村部發布對十三屆全國人大三次會議第6469號建議的答覆。國務院辦公廳印發的《關於支持返鄉下鄉人員創業促進農村一二三產業融合發展的意見》提出，在符合農村宅基地管理規定和相關規劃的前提下，允許返鄉下鄉人員和當地農民合作改建自住房。
17. 中國物流與採購聯合會：8月份中國快遞物流指數爲107.6%，比上月回升0.4個百分點。本月經濟運行活躍度增強態勢進一步鞏固，其中商務快件指數、農村快件指數、跨境快件指數均有不同程度回升，回升幅度在0.1-2.8個百分點之間。但隨着需求態勢好轉，經營便利度指數的連續回落、人員指數持續低位運行等問題矛盾需着重關注、及時改善。
【主要股東增減持】
9月7日，Schroders Plc增持中國石油化工股份(00386)約2086.18萬股，每股作價約3.50港元，總金額約爲7296.85萬港元。增持後最新持股數目爲12.92億股，最新持股比例爲5.06%。
9月4日，摩根大通增持國藥控股(01099)約315.98萬股，每股作價約18.02港元，總金額約爲5693.21萬港元。增持後最新持股數目爲8325.63萬股，最新持股比例爲6.20%。
【大行評級】
大摩：上調融創中國(01918)目標價至55.74港元，維持“增持”評級
野村：上調友邦保險(01299)目標價至81.22港元，維持“中性”評級
美銀美林：上調藥明生物(02269)目標價至200港元，重申“買入”評級
里昂：予港鐵公司(00066)目標價39港元，維持“遜於大市”評級
大和：首予思摩爾國際(06969)“買入”評級，目標價40港元
【交易鬧鈴】
上市日：百勝中國-S(09987);
招股中：福祿控股(02101);
業績公佈：濠亮環球(08118)，新鴻基地產(00016)。
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