【重要數據】
【智通觀點】
1、 美股週一休市，週二復市後即裂口急挫，延續上週五跌勢，道指全日低位橫行，收跌2.25%，報27501.42點;科技股繼續是重災區，納指尾盤跌逾4%，收跌4.11%，收盤失守11000點關口;標普500指數跌95.12點或2.78%，報3331.84點。港股ADR指數下挫，按比例計算，收報24259點，跌365.45點或1.51%。
2、 特斯拉(TSLA.US)收跌21.06%，市值報3076.92億美元，此前該公司未能入選標普500成分股。留意港股新能源板塊的高位回調，尤其特斯拉板塊的AH回吐，比如贛鋒鋰業(01772)。
3、 9月8日，服貿會期間，第二屆空中絲綢之路國際合作峯會上，中國民用航空局副局長崔曉峯介紹，突如其來的衛生事件對民航的衝擊是前所未有的，不過截止到8月底，中國民航每日航班量已超過1.3萬班，恢復到衛生事件前的九成。航空板塊底部恢復，關注低吸機會。
4、 據《上證報》消息，由於中秋節與“十一”重疊，今年超長的8天假期又點燃了旅遊市場。來自在線旅遊平臺(OTA)的監測數據顯示，今年國慶旅遊產品價格環比9月已上漲超兩成，部分線路已趨緊俏，OTA紛紛推出大規模促銷刺激市場持續復甦。留意同程藝龍(00780)股價波動。
5、 7月底，位於新疆的硅料廠發生安全事故，成爲這輪產業鏈漲價的導火索，而漲價的範圍已從上游原料傳導至下游組件。面對上游產業鏈的價格普漲，光伏組件環節的成本難以支撐，必須通過提價來減輕上游漲價的壓力。業內人士提供的數據顯示，組件報價已從本輪上漲之初的每瓦1.3元左右上漲至最高1.8元左右。最爲直接與電站建設接觸的環節，組件價格的上漲無疑在短期內抑制了光伏新增裝機需求，而權威機構也將今年中國光伏新增裝機規模預期從43.5GW降至41GW。前期熱炒的光伏玻璃板塊及太陽能板塊注意回調。
6、 9月7日，比亞迪(01211)發佈8月銷量信息，數據顯示，比亞迪“漢”8月銷量爲4000輛。對於中國的自主品牌轎車而言，20萬-30萬元的售價區間，幾乎是難以攻破的“禁區”。比亞迪漢能夠在這個領域錄得4000輛的月銷量，令人印象深刻，可以將其視爲中國自主品牌汽車的一個重大突破。關注比亞迪股價上升趨勢。
7、 東陽光藥(01558)公佈，截至2020年9月8日，該公司控股股東廣東東陽光科技控股股份有限公司已通過港股通購入該公司1156.02萬股H股股份，佔該公司已發行股份總數約1.31%。本次增持後，東陽光合計持有該公司4.64億股股份，佔該公司已發行股份總數約52.79%。該股前期股價趨勢走壞，主要是市場擔心產品結構單一;另，大股東關聯交易太傷二級市場投資者信心。
8、 澳門特區政府海事及水務局公佈,隨著粵澳兩地人員逐步恢復正常往來,爲紓緩陸路口岸的通關壓力,經深澳兩地溝通協作,澳門外港客運碼頭和凼仔客運碼頭往返深圳蛇口的2條海上客運航線,將於週四(10日)起恢復營運。留意澳門相關產業鏈緩慢復甦。
9、 新希望迴應“豬價可能跌到四、五塊”：邏輯經不起推敲。據《證券時報》消息，豬價一旦跌破20元，甚至再略低一點，跌破了大部分的養殖成本線，擴產的企業和養殖戶大部分都會選擇觀望或者是出清，不可能持續下跌到4元到5元的水平。中糧肉食(01610)與萬州國際(00288)股價與肉價息息相關，現階段股價不宜抄底。
10、 蘋果將於9月16日舉行發佈會，預計將推出新款iPhone手機。此前消息稱，今年的四款iPhone 12分別命名爲：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。蘋果要求供應商今年生產7500萬-8000萬部5G手機。手機產業鏈近期受芯片消息打壓，股價只宜謹慎觀望。
11、 百勝中國-S(09987)發佈公告，發行4191.07萬股，發售價定爲每股發售股份412港元，所得款項淨額約爲170.02億港元。每手50股，預期將於9月10日上市。二級市場定價太高，市場追捧信心預計不足。
【公司要聞】
百勝中國-S(09987)公開發售獲認購52.32倍 每股發售價412港元
新東方在線(01797)擬向新東方及Tigerstep增發合共5943.2萬股
安德利果汁(02218)：A股網上定價發行中籤率爲0.01313938%
中教控股(00839)獲政府認定爲鼓勵類產業
復星醫藥(02196)附屬擬7.42億元收購重慶藥友10.044%股權
歌禮制藥-B(01672)擬回購最多1.11億股股份
中州證券(01375)完成工商變更登記 註冊資本變更爲46.43億元
華電福新(00816)以合併方式私有化獲Lakeville發出有意支持合併意向書
國銀租賃(01606)擬轉讓四川一高速公路資產予工銀金融租賃
通力電子(01249)與惠州TCL訂立人力資源分包協議
北京首都機場股份(00694)批准一項廣告業務經營費減免政策
長壽花食品(01006)獲三星油脂溢價約16.4%提私有化 8日復牌
合生創展集團(00754)9月8日斥資1133.68萬港元回購70萬股
DYNAM JAPAN(06889)9月8日斥資338.75萬港元回購43.44萬股
ESR(01821)根據KM僱員持股計劃行使股權折讓99.97%增發192.81萬股
東陽光藥(01558)獲控股股東東陽光增持1156.02萬股H股
藥明康德(02359)獲WuXi AppTec (BVI) Inc.減持約1217.61萬股
上海實業控股(00363)擬以實物派中期特別股息每5股獲派1股上實城開股份
中國光大銀行(06818)獲准發行不超400億元無固定期限資本債券
三一國際(00631)附屬建議發行5億元超短期融資券
高銀金融(00530)附屬獲授88億港元定期貸款融資
【財報數據】
中駿集團控股(01966)8月合同銷售額92.14億元 同比增56%
寶龍地產(01238)前8月合約銷售總額約462.2億元 同比增加約15.7%
龍湖集團(00960)前8月合同銷售金額同比增長約5.88%至1563億元
丘鈦科技(01478)8月份攝像頭模組銷售數量同比增加4.8%至3384.5萬件
廣汽集團(02238)前八月汽車累計銷量同比減少9.87%至118.91萬輛
陽光房地產基金(00435)全年業績盈轉虧 稅後虧損7.51億港元 可分派收入4.67億港元
【宏觀與行業】
1、美國7月消費者信貸總額較上月增長了122億美元，爲連續第二個月增長，因隨着經濟重新開放和消費支出增加，汽車貸款等非循環信貸增加。消費者借貸的反彈與近期零售銷售增長一致，尤其是汽車購買方面。儘管如此，消費者信心依然疲軟，另外600美元補充失業救濟金的到期可能會影響未來幾個月的消費支出和借款。
2、易居研究院近日公佈的數據顯示，8月份受監測的13個城市二手房成交量約爲8.6萬套，環比下降7.2%。綜合1至8月，13城二手房成交量約爲53萬套，較2019年同期下降6.3%。易居研究院研究員王若辰表示，1至8月，13城二手房年初累計成交量同比降幅繼續收窄，延續了市場回暖的態勢，但未回到去年同期水平。
3、進入9月，作爲建築塗料的主要原材料鈦白粉漲價勢頭明顯。業內人士指出，近期，隨着國內外市場開工率常態化運行，需求端出現回溫，導致鈦白粉漲價。鈦白粉龍頭公司相關負責人指出，雖然近期鈦白粉出現了明顯的漲價，但是價格相比往年仍在較低區間，未來仍有一定的漲價空間。(中證報)
4、衆安在線、泰康在線、安心財險、易安財險4家專業互聯網保險公司合計承保保單43.54億單，累計保費收入132.78億元，同比增長44.22%，遠高於互聯網財產保險整體市場同期增速。市場份額佔比合計爲35.78%，相較去年同期增長了11.65個百分點。(21經濟)
5、據生意社數據，9月8日，主流地區有機硅DMC市場均價17200元/噸，相比8月1日累計上調600元/噸，漲幅3.61%。8月末時，市場已現上漲趨勢。進入9月，原料金屬硅的上漲給予有機硅有力支撐，業界心態積極，囤貨補倉量增多，上下游供需傳導順暢，市場行情不斷推漲。
6、天眼查專業版數據顯示，近十年以來，我國純淨水相關企業(全部企業狀態)的年度註冊增速穩定在6%左右。2015年增速到達高峯，爲7.74%，且2015年全年新增純淨水相關企業近4,500家，爲歷史新增數量最多的年份。截至9月7日，以工商登記爲準，天眼查專業版數據顯示，我國今年1-8月共註冊成立近3,500家純淨水相關企業，同比增長32.16%。
7、天眼查9月3日數據顯示，目前我國共有147.6萬家玻璃相關企業(含個體工商戶)，2019年新增註冊量達29.1萬家，同比增長22.68%，今年上半年新增企業15.4萬家，同比增長11.6%。從地區分佈來看，廣東省以32.2萬家企業排名第一，山東、江蘇緊隨其後。此外，全行業註冊資本低於500萬的企業佔比達八成。
8、服務器上游產業鏈的消息人士透露，蘋果從今年二季度開始就增加了數據中心服務器組件的採購力度，相關產品今年的出貨量預計同比翻番。這一消息人士還透露，蘋果對數據服務器組件的強勁需求，還會持續一段時間，在2021年仍會繼續增長。
9、面板景氣持續復甦，市調機構集邦旗下WitsView最新報價指出，9月電視面板維持上漲趨勢，漲幅達3-5%，筆電、顯示器則持平往上，預計到10月、第4季價格有望持穩，助力面板廠營運有撐。(鉅亨網)
10、國際銅業協會(ICA)研究顯示，到2027年，全球對太陽能和風能系統的銅需求預計將比2018年增加56%。儘管ICA並未提供單個國家的細目分類，但它預測中國將繼續保持其每年安裝風機的主導地位。
11、據國際航空運輸協會的預測，2020年全球航空業將損失4190億美元，而全球的航空公司們損失的利潤也將達到843億美元;另外，全球將有3200個跟航空相關的崗位將被裁掉，到目前爲止全球已有23家航空公司倒閉。
12、TDI(甲苯二異氰酸酯)又漲價了——9月7日午後，上海巴斯夫將TDI的9月掛牌價格上調4000元/噸，調整至22000元/噸(桶裝)，環比8月掛牌價上調6000元/噸。
13、據乘聯會，8月新能源乘用車批發銷量突破10萬輛，同比增長43.7%，環比7月增長23.9%。(證券時報)
【主要股東增減持】
9月2日，瑞銀減持中國中鐵(00390)1976.1萬股，每股作價約4.11港元，總金額約爲8114.46萬港元。減持後最新持股數目爲2.52億股，最新持股比例爲5.99%。
9月2日，摩根大通增持萬科企業(02202)1710.82萬股，每股作價約24.15港元，總金額約爲4.13億港元。增持後最新持股數目爲1.19億股，最新持股比例爲6.28%。
【大行評級】
麥格理：首予農夫山泉(09633)“跑贏大市”評級，目標價27港元
花旗：上調長城汽車(02333)目標價至10.94港元，維持“買入”評級
高盛：將雅生活服務(03319)剔出“確信買入”名單，下調目標價至51.3港元
瑞信：上調招商銀行(03968)目標價至45港元，維持“跑贏大市”評級
美銀美林：上調比亞迪股份(01211)目標價至108港元，維持“買入”評級
【交易鬧鈴】
招股中：福祿控股(02101)
業績公佈：無
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