據悉,樂享互動最快於本週四(9月10日)招股,聯席保薦人爲中信建投、招商證券及交銀國際,上市集資約2億美元,並或將於9月下旬掛牌。
受益於國內自媒體行業的爆發,樂享互動2020年Q1財務數據繼續保持高增長態勢,營收和淨利潤分別爲1.67億元、2051萬元,較去年同期增長72%、92%。以2020Q1業績作爲基底,樂享互動2020年整個營收或超過6.8億元,淨利潤約2億元。
基於業績的高速成長,Acuitas Group Holdings LLC、Capital Investment LLC、嘉實基金及港股移卡公司(09923)成爲IPO的四大基石投資人,這四家基石機構投資者將認購樂享互動2700萬美金,佔其此次港股募資額2億美金的13.5%左右。
其中,此次參與認購,阿聯酋阿布扎比資本集團是以旗下投資機構Capital Investment LLC角色出面,這也是後者首次參與港股IPO的基石認購。阿布扎比資本集團由阿聯酋王室成員H.E. Abubaker Seddiq Al Khoori擔任其集團CEO,目前其管理資產規模已超過200億美元,其多年來看高中國企業發展,並投資了多箇中國獨角獸項目。Capital Investment LLC投資偏好均在於長線投資,精於挖掘企業或項目背後的長投價值。
值得注意的是,H.E. Abubaker Seddiq Al Khoori曾是阿布扎比投資局(ADIA)基金管理人,ADIA是全世界第三大主權財富基金,其管理的投資組合多元化地涵蓋了20多個資產類別和子類別,2019年管理規模高達6966億美元。
ADIA有一套嚴謹的投資策略,目標是在既定的風險參數範圍內產生穩定的長期回報,並有一個全面的、覆蓋整個機構的規劃過程作爲支持。
樂享互動對標美國獨立DSP領域龍頭The Trade Desk(TTD.US),二者在業務模式、客戶類型等方面有諸多相似之處。截止2020年9月3日,The Trade Desk當日收盤價格464.65美元,市盈率P/E 181.75, 總市值高達217.2億美元。