智通財經APP獲悉,高盛目前將寶龍地產(01238)和寶龍商業(09909)列入“確信買入”名單,並分別將兩股目標價上調至8.5港元和38.3港元,維持兩股“買入”評級。
高盛發表研究報告指出,寶龍地產和寶龍商業重組商場業務的速度相比預期較快,因此上調寶龍地產2021至22年每股盈利分別8%和15%,目標價上調至8.5港元,而寶龍商業2021和22年每股盈利預期分別上調3%和5%,目標價上調至38.3港元,維持兩股“買入”投資評級,同時納入“確信買入”名單。
該行表示,看好其管理團隊、股份激勵計劃、重整併購、進一步強化產品線、持續針對主要區域的發展。
高盛指出,該集團去年租賃收入佔總收入的14%,而整體可租賃資源有28%來自未來3年開業項目,但租用率低於85%,預期該集團將開始有明顯改善。隨着時間過去,相信該集團的租賃表現能夠與頂級商場比較。