【重要數據】
【智通觀點】
1、 從上週來看，道指、標普500和納指分別累計下跌1.82%、2.31%和3.27%，標普500結束連續五週上漲。截至上週五(09.05)收盤，道指收跌0.56%，報28133.31點;納指跌1.27%，報11313.13點;標普500指數跌0.81%，報3426.96點。港股ADR指數按比例計算，收報24648點，跌46.94點或0.19%。
2、 上海證券交易所發佈公告稱，滬港通下港股通股票名單將於9月7日起調整，共有10只調入、11只調出。關注相關股票價格波動，尤其“北水”重點參與標的。
3、 代表“新經濟”的小米(01810)、藥明生物(02269)、阿里(09988)將於今日(9月7日)納入恆指成分股。推動香港上市公司結構繼續向“新經濟”板塊傾斜，預計將導致金融板塊在恆指和國企指數的佔比分別下調3.56和6.63個百分點。券商測算此次調整將帶來近20億美元的被動資金流入阿里和小米。當前港股估值分化嚴重，“新經濟”集中的科技、消費等板塊估值普遍位於過去三年50%以上分位點。相較而言，以金融、地產、能源以及材料爲代表的“舊經濟”板塊估值水平均處於2017年以來估值中樞以下位置。
4、 據《中證報》，有報道稱，美國正考慮是否將中芯國際(00981)列入“實體清單”。據瞭解，如果中芯國際進入“實體清單”，則意味着無法再和美國公司進行交易，而中芯國際生產線中含有不少美系技術。9月5日下午，中芯國際發佈一份聲明予以迴應。聲明表示，中芯國際作爲一家同時在香港證券交易所及中國大陸A股上市的國際化運營的集成電路製造企業，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營。目前，第三大半導體材料市場呈現出美日歐玩家領先的格局。有消息稱，中國正在規劃將大力支持發展第三代半導體產業寫入“十四五”規劃之中，計劃在2021到2025年的五年之內，舉全國之力，在教育、科研、開發、融資、應用等等各個方面對第三代半導體發展提供廣泛支持，以期實現產業獨立自主。留意芯片類港股價格波動。
5、 據哈電集團消息，近日，作爲國家發改委第四批國企混改試點企業之一的哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司(簡稱“電機公司”)混改增資項目在北交所進行了信息預披露，標誌着電機公司混改工作進入到公開引資階段。此次增資擬釋放不超過49%的股權，對外引入投資者。留意哈爾濱電氣(01133)股價波動。
6、 香港聯交所最新資料顯示，8月31日，復星國際減持青島啤酒(00168)3600萬股，每股作價68.1港元，總金額約爲24.52億港元。智通財經APP獲悉，減持後最新持股數目爲1.76億股，最新持股比例爲26.82%。大消費股隨A股普遍出現機構調倉，需規避高位風險。
7、 原生態牧業(01431)獲中國飛鶴(06186)提全面收購要約，邀約價格0.63，7日復牌。邀約價格溢價率不高，追高需謹慎。
8、 9月4日，世衛組織舉行衛生事件例行發佈會，世衛組織首席科學家蘇米婭·斯瓦米納坦表示，全球已有超過30種疫苗進入臨牀試驗階段，其中有9種新苗處於三期臨牀試驗階段。9種進入三期臨牀試驗的疫苗中，有3個來自中國，分別是國藥武漢生物製品研究院的滅活疫苗、科興生物開發的滅活疫苗以及陳薇院士團隊開發腺病毒載體疫苗(康希諾生物-B)。
9、 根據全球市場研究公司國際數據公司(IDC)的一份報告，美國科技公司Apple，中國科技公司華爲和小米(01810)在第二季度引領了全球可穿戴設備市場。在其他品牌中，華爲的可穿戴設備出貨量同比增長最高，增長了58%，達到1,090萬，而小米的增長了13.5%，達到1010萬。
10、 9月7日(週一)是美國勞工節(Labor Day)，包括美股在內的美國金融市場將休市1天。CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提前於北京時間9月8日凌晨01：00收市，ICE旗下布倫特原油合約在北京時間9月8日凌晨01：30提前休市。西方主要國家中，加拿大的勞工節也在這一天，多倫多股市7號也休市。
【公司要聞】
農夫山泉(09633)公開發售獲超購1148.3倍 每股發售價21.5港元
福祿控股(02101)9月7日-9月11日招股 擬發行1億股
宇華教育(06169)獲納入滬港通資格股份
原生態牧業(01431)獲中國飛鶴(06186)提全面收購要約 7日復牌
環能國際(01102)擬折讓13.66%配售最多9000萬股 淨籌2013.31萬港元
贛鋒鋰業(01772)：21.08億元A股可轉債將於9月8日起在深交所上市
百勝中國-S(09987)每股發售價412港元 募資172.67億港元
安德利果汁(02218)：A股每股發行價格爲7.6元
東曜藥業-B(01875)抗體藥物TAB008的新藥上市申請獲國藥監受理
君實生物(01877)：拓益®聯合阿昔替尼作爲一線晚期腎癌治療方案Ⅲ期臨牀研究完成首例患者給藥
中國中鐵(00390)近期中標多項重大工程 中標價合計約370.95億元
兗州煤業股份(01171)擬以不高於39.62億元參與內蒙古礦業集團增資項目
雅居樂集團(03383)附屬攜深圳恆創共同開發中山翠亨新區一地塊
信基沙溪(03603)：廣州商城在內的土地將被徵用和重建 以發展港澳青年創新創業基地
大連港(02880)擬以發行A股方式換股吸收合併營口港
易鑫集團(02858)：易車與買方團已正進行合併
中國旺旺(00151)9月4日耗資約1556.64萬港元回購284.1萬股
合生創展集團(00754)9月4日斥1499.53萬港元回購94.6萬股
雷蛇(01337)9月4日斥資1265.74萬港元回購834萬股
復星國際(00656)9月4日斥1068.7萬港元回購125萬股
依利安達(01151)預期9月25日起自港交所及新交所除牌
偉能集團(01608)根據首次公開發售前購股權計劃折讓34.33%增發13.2萬股
晨鳴紙業(01812)第一大股東先續作後質押A股股份3.49億股
小米集團-W(01810)授出合共2.18億份購股權
根據股份獎勵計劃 小米集團-W(01810)授出合共1800萬股獎勵股份
第一太平(00142)附屬擬發行3.5億美元債券
滇池水務(03768)向新都投資提供3.5億元委託貸款
景業名邦集團(02231)附屬獲授最多2億港元定期貸款融資
五礦資源(01208)獲授8500萬美元信貸融資
中國能源建設(03996)擬認繳出資17.82億元成立合夥企業
【財報數據】
中國海外發展(00688)8月合約物業銷售額約287.91億元 同比增17.6%
融創中國(01918)8月份合同銷售金額642.3億元 同比增長25.28%
世茂集團(00813)前8個月累計合約銷售總額1690億元 同比上升19%
中國金茂(00817)前8個月簽約銷售額增34.74%至1458.2億元
新城發展(01030)前8個月累計合同銷售額1390.81億元
正榮地產(06158)8月份合約銷售額同比增長17.17%至123.03億元
綠城中國(03900)前8月總合同銷售額約1345億元 同比增31.5%
中國海外宏洋集團(00081)前8月合約銷售額同比增加5.7%至365.42億元
每股派17.5港仙 新意網集團(01686)年度股東應占基礎溢利同比上升6%至7.09億港元
香港電視(01137)8月訂單總商品交易額爲5.36億港元 同比增長126.2%
建業地產(00832)前8個月物業合同銷售額同比增加4.9%至568.30億元
綠城管理控股(09979)8月代建項目取得合同銷售額86億元
信利國際(00732)前8月綜合營業淨額同比增加0.8%至142.23億港元
當代置業(01107)前8個月合約銷售額同比增加1.62%至223.61億元
【宏觀與行業】
1、美國勞工部週五(9月4日)公佈8月非農數據，8月季調後非農就業人口錄得增加137.1萬人，預期增加140萬人，爲連續第四個月錄得增加，但衛生事件以來仍累計減少逾1000萬個崗位。8月失業率錄得8.4%，前值10.2%，預計9.8%，爲連續第四個月錄得下滑，且爲3月以來首次降至個位數。
2、據中國物流與採購聯合會發佈，8月份全球製造業PMI爲52.5%，較上月上升1.2個百分點，連續2個月保持在50%以上。亞洲、非洲、美洲和歐洲各區域製造業PMI均呈現連續上升走勢，且均回升至50%以上，表明全球製造業呈現持續恢復跡象，恢復力度較上月有所加大。
3、據行業網站消息，受歐洲巴斯夫和科思創北美的TDI裝置不可抗力因素，TDI市場價持續上漲，截至上週五，TDI上漲至16400元/噸，周環比漲幅高達21%。供給收縮疊加需求向好是本次漲價的主要動力。
4、據中國海關統計，今年上半年我國中藥產品出口額同比增長了6.18%，達到了21.44億美元，中藥材及飲片的出口額更是同比增長了近20%，達到了6.18億美元。
5、工信部裝備工業一司副司長陳克龍表示，今年4月起，我國汽車產業實現產銷正增長。1-8月，汽車產銷預計完成1450萬輛左右，同比下降約9.7%，總體好於年初預期，恢復速度在全球範圍處於前列。
6、根據中國信通院的報告，2020年到2025年間，5G商用將直接帶動信息消費8.2萬億元。雲遊戲、超清視頻、電商體驗、競技體育、文化旅遊，這些產業都會受益於5G技術的發展。
7、根據市場報價，OpenCell(不含背光模組的LCD面板)價格在8月份再次上漲，其中55英寸LCD面板達到了125美元，比上個月增幅9%左右。同時小尺寸例如32英寸LCD面板價格達到44美元，漲幅約10%。8月份漲價已經是LCD面板連續第三個月漲價了，預計9月份價格還會保持上漲的趨勢。 (中關村在線)
8、近年來，我國致力於推動形成全方位、多層次、寬領域的教育對外開放格局，深化同世界各國的教育合作與交流。目前，中國已與188個國家和地區、46個重要國際組織建立了教育合作與交流關係，與54個國家簽署了高等教育學歷學位互認協議。(新華視點)
9、從中國鋼鐵工業協會獲悉，今年1至7月全國鋼鐵產量及進口量保持增長，鋼材價格有所回升，鋼鐵行業運行情況持續向好。業內人士表示，“金九銀十”開工旺季到來將拉動需求增長，上市公司盈利狀況將得到改善。(中國證券報)
10、電影《八佰》在正式上映的第17天，累計票房突破24億元，觀影人次達6279萬，場均人次、上座率連續17天第一。
【主要股東增減持】
8月28日，FIL Limited減持中車時代電氣(03898)137.46萬股，每股作價24.5675港元，最新持股比例爲4.93%。
8月28日，首席執行官程武增持閱文集團(00772)43萬股，每股作價48.3150港元，最新持股比例爲0.04%。
8月31日，復星國際減持青島啤酒(00168)3600萬股，每股作價68.1港元，最新持股比例爲26.82%。
【大行評級】
小摩：下調中國交通建設(01800)評級至“中性”，目標價下調至4.7港元
高盛：下調數碼通電訊(00315)目標價至4.76港元，維持“中性”評級
匯豐研究：上調康師傅控股(00322)評級至“買入”，目標價上調至18.1港元
高盛：下調數碼通電訊(00315)目標價至4.76港元，維持“中性”評級
【交易鬧鈴】
招股日：福祿控股
業績公佈：久康國際(00850)、融衆金融(03963)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
