智通財經APP獲悉，天境生物(IMAB.US)於9月4日宣佈，公司已與高瓴資本牽頭的財團達成4.18億美元的私募配售協議。
此次私募融資包括： (1)以33美元/ADS的購買價格，將總價值約4.18億美元的29,133,502股公司普通股(相當於12,666,740股ADS)出售予投資者，而此購買價較30天成交量加權平均價溢價約2.9%；(2)以45美元/ADS的行權價授予投資者普通股認股權證，如果該權證被全部行使，公司將會發出至多5,341,267股普通股(相當於2,322,290股ADS)予投資者，並獲得總價值至多約1.045億美元的額外募集資金。此行權價格較30天成交量加權平均價溢價約40.3%，而該權證在此次融資完成後12個月內可被行使。
據悉，本次投資者財團由高瓴資本牽頭，GIC(新加坡政府投資公司)作爲重要投資人，另外還包括其他知名的亞洲和美國生物科技投資基金。同時高瓴資本將有權提名一位代表進入天境生物的董事會。
公司計劃將此次融資所得資金用於推進創新藥管線研發及全球臨牀試驗，以及拓展在中國的商業化能力。