【重要數據】
【智通觀點】
1、美國上週首次申領失業救濟人數雖然再度下滑，但市場認爲數據仍有部分不確定性，拖累美股週四急瀉。在科技股大跌影響下，美股低開低收，道指盤中一度跌逾千點，收跌807.77點或2.78%，報28292.73點;標普500指數收跌3.51%，報3455.06點;納指收跌4.96%，報11458.1點。港股ADR指數收報24586點，跌422.52點或1.72%。
2、美股今天的股票表現與其年初至今的回報率呈負相關，這表明暴跌更像是獲利回吐導致。從根本上說，缺乏財政刺激和即將舉行的大選是主要風險。但這些風險一直都存在。更重要的是，經濟數據並未出現顯著惡化，美聯儲政策也沒有發生變化。今天的股票表現是在經歷了一輪強勁上漲後的回調。
3、美股各行業ETF中，科技行業ETF領跌，跌5.7%，半導體ETF、互聯網ETF、全球科技業ETF均跌超5%;區域性銀行ETF微漲0.08%，銀行業ETF微跌0.06%，全球航空業ETF微跌0.22%。主要科技股領跌市場，特斯拉跌約9%，蘋果跌約8%，zoom跌超10%。最近，美國四家市值超過萬億美元的公司(蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌)，市值合計達6.7萬億美元，比整個美國銀行和能源行業的總和還要大，也比日本股票市場(5.7萬億美元)還要大。市場漲跌的主要驅動力，也在美國幾大科技股估值的重新定位。
4、港交所：恆生科技指數ETF(股份代號：03032)已獲證券及期貨事務監察委員會認可爲集體投資計劃並預計於2020年9月4日(星期五)開始在交易所買賣及獲准列入認可賣空指定證券。
5、世界黃金協會今日發佈數據顯示，7月份，全球各國央行淨購金8.9噸，創下自2019年7月以來的最低月度淨購金量。近些年黃金價格上漲動因是美元走弱，主要和央行購買與黃金ETF增持有很大關聯，現階段黃金股上漲內在動因不足。
6、9月3日，東莞市住房和城鄉建設局、東莞市不動產登記中心等6家單位，聯合出臺《關於進一步貫徹落實商品住房限購、限轉讓政策的通知》，對7月出臺的樓市限購、限轉讓新政的相關問題，出臺政策細則。2017年4月11日零時至2020年7月24日24時期間完成網籤的商品住房，須取得不動產權證滿2年後方可交易轉讓(含贈與)。內房股壓力普遍較大。
7、港交所文件顯示，中芯國際(00981)股東在大宗交易中賣出1.65億股股份，報價爲每股23.62至24.60港元。該股東尋求通過出售股票籌資至多5.24億美元。誰接走了這批籌碼是關鍵。
8、9月2日晚間，四川天兆豬業股份有限公司(以下簡稱“天兆豬業”)再次向港交所遞交招股書，披露其最近財務數據和發展狀況，富強金融資本爲其獨家保薦人。今年2月27日，天兆豬業就曾向港交所遞交過招股書，屆滿6月後失效。此次是天兆豬業向港交所二度遞交招股書。2019年，天兆豬業去年淨利暴增1100%，在中國所有種豬養殖公司中種豬銷售收益排名第一。
9、特斯拉空頭Gordon Johnson週三參加一場辯論時表示，對特斯拉及其電動汽車持懷疑態度，他認爲該公司股價的目標價爲19美元。在這場辯論中，Johnson最具爭議的觀點是特斯拉在電池方面沒有技術優勢，而且它的里程評級是“誤導性的”。Johnson認爲，特斯拉的電池是由松下、LG化學和寧德時代生產的，任何汽車製造商都能買到。特斯拉股價週四收跌超9%，美股盤後跌3.8%。新能源車相關產業鏈個股的調整不可避免。
【公司要聞】
安德利果汁(02218)：A股每股發行價格爲7.6元
第一太平(00142)附屬擬發行3.5億美元債券
正榮地產(06158)擬發行3.5億美元票據
信達生物(01801)：用於治療類風溼關節炎、強直性嵴柱炎和銀屑病的蘇立信獲中國藥監局批准上市
李氏大藥廠(00950)已向聯交所提交擬分拆眼科藥品業務獨立上市建議書
康寧傑瑞製藥-B(09966)治療胸腺上皮腫瘤藥KN046獲美國FDA授予孤兒藥資格
深圳高速公路股份(00548)：環科產業併購基金獲中國證監會備案證明
中國同輻(01763)：原子高科與韓國FutureChem公司簽署技術合作開發協議
香港建設(控股)(00190)收購合共604萬股小米股份 用作長線投資
聯合集團(00373)股份拆細將於9月7日生效
創維集團(00751)將以11億港元回購並註銷3.928億股股份
中國旺旺(00151)9月3日斥5945.46萬港元回購1100萬股
信義光能(00968)擬配售2.82億股 淨籌26.45億港元
香港醫思醫療集團(02138)發行2252.4萬股代價股份
啓明醫療-B(02500)擬配售1850萬股 淨籌11.73億港元
因購股權獲行使 佳兆業集團(01638)合計發行540.1萬股
中糧肉食(01610)擬更名爲“中糧家佳康食品有限公司”
佳兆業集團(01638)擬發行2025年到期的4億美元11.25%優先票據
爲現有債務再融資 華南城(01668)擬發行於2023年到期爲2.5億美元10.75%的優先票據
比亞迪股份(01211)：“18亞迪02”將於9月8日提前兌付暨摘牌
【業績速遞】
中國恆大(03333)前8個月物業合約銷售額同比增長21.8%至4506.2億元
旭輝控股集團(00884)8月合同銷售額256億元 同比增長86%
雅居樂集團(03383)8月預售金額爲119.6億元 同比增17.8%
中樑控股(02772)8月合約銷售額增53.64%至169億元
越秀地產(00123)8月合同銷售額同比上升約132%至76.57億元
融信中國(03301)8月合約銷售額約120.31億元 同比增10.1%
花樣年控股(01777)前8個月累積銷售額增38.37%至274.11億元
德信中國(02019)前8個月累計合約銷售額380.7億元 同比增加31.14%
首創置業(02868)前8月簽約金額同比減少約14.03%至408.6億元
大發地產(06111)前8個月合同銷售金額約160.02億元
【宏觀及行業】
1. 第一商用車網：8月，我國重卡市場預計銷售各類車型達到12.8萬輛，環比下滑8%，同比增長75%，創造了重卡行業8月份銷量的新高，比上一個歷史記錄——2017年8月9.37萬輛的銷量水平多出了3.4萬輛。
2. 中指研究院數據顯示，2020年1-8月，TOP100房企銷售額均值爲730.9億元，同比增長4.9%。其中，銷售額超千億的房企19家，數量與去年持平;超百億的房企130家。TOP100房企權益銷售額均值爲548.2億元，權益銷售面積均值爲409.4萬平方米。從8月看，TOP100房企銷售額同比增長率均值爲21.4%。龍頭房企前8個月累計銷售金額同比增長幅度居前。
3. 銀保監會：發佈《關於實施車險綜合改革的指導意見》。引導行業將商車險產品設定附加費用率的上限由35%下調爲25%，預期賠付率由65%提高到75%。引導行業根據商車險產品附加費用率上限、市場經營實際和市場主體差異，合理設定手續費比例上限，降低一些銷售領域過高的手續費水平。
4. 中基協：截至7月底，證券期貨經營機構私募資管業務規模合計17.74萬億元，較上月底減少853億元，減幅0.5%。通道類產品規模8.04萬億元，較上月底下降3.4%;主動管理類產品規模9.18萬億元，較上月底增長2.1%。
5. 工信部：1-7月，全國家用電器行業營業收入7469.8億元，同比下降12.0%;利潤總額541.2億元，同比下降13.3%。1-7月，全國規模以上自行車製造企業營業收入865.2億元，同比增長8.5%，實現利潤總額37.7億元，同比增長28.4%，其中，電動自行車營業收入472.9億元，同比增長18.3%，實現利潤總額21.5億元，同比增長37.3%。
6. 中鋼協：國民經濟運行保持穩定恢復態勢，鋼材需求超出預期，鋼鐵生產高位運行。1至7月累計全國生鐵、粗鋼、鋼材產量分別爲51086萬噸、59317萬噸和72395萬噸，同比分別增長3.2%、2.8%和3.7%。
7. 新華網：2019年我國餐飲收入4.7萬億元，同比增長9.4%。2020年1-7月份，我國餐飲收入1.8萬億元，下降29.6%。厲行節約、制止浪費是餐飲企業逆週期發展的必然要求。
8. IDC：上半年中國無線耳機市場出貨量爲4256萬臺，同比增長24%。其中真無線耳機佔比64%，同比增長49%。
9. 證券時報：截至8月底，江蘇股權交易中心的區塊鏈業務平臺成功與證監會監管區塊鏈實現連通，成爲證監會批准區域性股權市場區塊鏈建設試點工作後，首家實現與中國證監會監管鏈業務連通的試點單位。
【主要股東增減持】
8月27日，劉來祥減持立德教育(01449)900萬股，每股作價2.1港元，最新持股比例爲73.65%。
8月31日，Matthews International Capital Management, LLC減持福耀玻璃(03606)111.96萬股，每股作價25.5608港元，最新持股比例爲4.85%。
8月31日，中國長江三峽集團有限公司增持北控水務集團(00371)923萬股，每股作價3.07港元，最新持股比例爲12.22%。
9月1日，孫勝峯減持頤海國際(01579)13萬股，每股作價124.8208港元，最新持股比例爲0.02%。
【大行評級】
大摩：授予信義光能(00968)“增持”評級，目標價10.7港元
小摩：上調數碼通電訊(00315)目標價至4港元，維持“減持”評級
美銀美林：維持吉利汽車(00175)“買入”評級，目標價爲19.3港元
匯豐研究：下調中國生物製藥(01177)目標價至11.3港元，維持“買入”評級
【交易鬧鈴】
定價日：科利實業控股(01455)、百勝中國-S(09987)
業績公佈：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
