智通財經APP獲悉,9月1日,愛點擊(ICLK.US)宣佈擬增發至多7922787股美國存托股票(ADS),其中每兩股ADS代表一股A類普通股,目前尚未定價。
在此次發行中,愛點擊將提供至多630萬股ADS,而其股東住友商事亞洲股份有限公司(Sumitomo Corporation Equity Asia Limited)將提供至多1,622,787股ADS。愛點擊不會從住友商事亞洲股份有限公司出售ADS中獲得任何收益。
此外,該公司打算授予承銷商30天選擇權,可額外購買15%的ADS。
美銀證券將擔任本次發行的主要賬簿管理人,華興證券(香港)、工銀國際證券和Alliance Global Partners擔任此次發行的聯席賬簿管理人。