智通財經APP獲悉,大和目前將金風科技(02208)目標價由9.9港元下調至7港元,評級由“買入”下調至“持有”。
大和發表研究報告表示,金風科技上半年受低於預期的毛利率及海外業務影響,第二季度風力發電機組(WTG)競價價格出現相當大的下跌。
該行指出,由於公共衛生事件對海外業務的影響,金風科技上半年淨利潤同比增長8%,低於該行預期;該公司上半年WTG毛利率只有12%,並稱對於該公司能否實現其全年目標15%存不確定性。WTG的投標價格已開始大幅下降,年初至今已下跌10%-13%,需更加關注其未來幾年的盈利能力,因此將2020-22年每股盈利預測下調12%-23%。