智通財經APP獲悉,大和目前將崑崙能源(00135)目標價由7.6港元下調至7.4港元,評級維持“買入”。
大和發表研究報告稱,崑崙能源上半年業績表現低於預期,核心淨利潤同比下跌19%,主要由於天然氣銷售業績價差(dollar margin)意外承壓的緣故。
大和指出,雖然崑崙能源近期股價表現可能會受到不利因素的影響,但大和認爲下半年公司或將宣佈分拆"榆林至濟南管道"(YJ管道)的消息,並認爲現在任何股價調整都是對於投資者的買入機會。
大和目前將公司2020至2022年天然氣銷售業務毛利率預測下調0.3個百分點,目標價由7.6港元下調至7.4港元,維持“買入”評級。