智通財經APP獲悉,摩根士丹利目前將中車時代電氣(03898)目標價由42港元下調至41港元,評級維持“增持”。
大摩發表研究報告稱,中車時代電氣今年上半年核心盈利同比下跌21%至8.43億元人民幣,略低於大摩預期,並佔到大摩對公司市場今年全年盈利預測的34%。核心盈利下跌主要由於總收入減少13%至56億元人民幣以及有效稅率由去年上半年的7.7%升至今年上半年的18.7%的原因所致。
大摩預期,公司下半年的盈利及收入將有明顯復甦,今年全年盈利表現會維持大致穩定。
大摩目前下調中車時代電氣股份目標價,由42港元降至41港元,評級維持“增持”,並分別調低公司今年至2022年每股盈利預測至2.14元、3.12元及3.65元人民幣,大摩又下調公司今年機車收入預測2%,動車收入今年至2022年收入分別下調8%、4%及4%。